Emission obligataire inaugurale réussie pour SFL

La Société Foncière Lyonnaise a indiqué avoir émis hier un emprunt obligataire inaugural de 500 millions d’euros, d’une maturité de 5 ans avec une échéance au 25 mai 2016, offrant un coupon de 4,625%. La transaction a suscité des intérêts pour un montant proche de 2 milliards d’euros. Le Royaume-Uni et l’Irlande ont représenté près de 45% de la distribution, la France 32%, et l’Allemagne 13%. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et Société Générale ont agi en tant que chefs de file et teneurs de livre associés.

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