EDF lance son augmentation de capital
EDF dévoile les modalités de son augmentation de capital de 4 milliards d’euros, dont 3 milliards apportés par l’Etat. Elle est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) et entraînera l’émission d’un peu plus de 632,7 millions d’actions nouvelles. Chaque porteur d’actions EDF existantes recevra 1 DPS par action détenue.
La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 6,35 euros par action, soit une décote de 28,8% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-DPS et de 34,5% par rapport au cours de clôture de l’action EDF du 3 mars 2017.
« L’augmentation de capital que nous lançons aujourd’hui est une étape historique pour notre entreprise. Elle vient soutenir la stratégie Cap 2030 (…). En confirmant la trajectoire de l’entreprise pour les prochaines années, nous aurons désormais tous les moyens pour poursuivre notre développement », explique Jean-Bernard Lévy, le PDG d’EDF.
La cotation et la négociation des DPS débuteront le 8 mars 2017 et se termineront le 17 mars 2017 inclus. La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 10 au 21 mars 2017 inclus.
Le syndicat bancaire est dirigé par BNP Paribas, HSBC, JPMorgan et la Société Générale en tant que coordinateurs globaux associés. Barclays, Crédit Agricole CIB, Merrill Lynch, Morgan Stanley et Natixis sont teneurs de livre associés tandis que Banca IMI, Santander, Crédit Industriel et Commercial, Mediobanca, MUFG Securities, Oddo & Cie et RBC sont co-teneurs
de livre.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Michala Marcussen (Société Générale) : «L’Europe pourrait s’inspirer de certaines pratiques chinoises»
Autonomie stratégique et technologique, concurrence avec les Etats-Unis et la Chine, financement des priorités: la chef économiste du groupe Société Générale estime que l’Europe doit restaurer la confiance dans son projet et ses bénéfices. -
Shell cède un nouvel actif dans l’aval pétrolier et gazier
Le groupe britannique a signé un accord avec Adnoc en vue de lui vendre ses stations-service en Afrique du Sud pour une valeur d’entreprise d’un milliard de dollars. -
BlackRock remporte un mandat de 10 milliards d'euros
Les administrateurs du British Coal Staff Superannuation Scheme (BCSSS) ont choisi BlackRock pour assurer la gestion fiduciaire du régime de retraite du charbon britannique.
ETF à la Une
Les ETF d’actions américaines signent un retour en force au deuxième trimestre
Avec 113 milliards de souscriptions nettes, le marché européen des ETF continue son expansion et dépasse 3.000 milliards d’euros d’encours à fin juin 2026.
Les plus lus
- La nouvelle hausse du Livret A coûtera plus de 800 millions d’euros aux banques
- La Corée, un tigre asiatique qui commence à vieillir
- Le Crédit Agricole lancera une offre de trading crypto avant la fin de l'année
- Christine Lagarde pourrait quitter la BCE plus tôt que prévu à cause de la présidentielle française
- Les actions coréennes approchent du bear market
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Présidentielle
Marine Le Pen choisit le tribunal des urnes
Ni empêchée, ni réhabilitée, Marine Le Pen a décidé d’ouvrir une troisième voie pour se présenter à la présidentielle. Celle d’un pourvoi en cassation qui suspend sa peine, malgré le risque de se voir imposer un bracelet électronique début 2027 -
Mauvaise pioche
Marine Le Pen candidate : scénario noir pour les héritiers du macronisme
Edouard Philippe et Gabriel Attal ont vite réagi, le 7 juillet, pour contrer la candidate qui les menace le plus. Ils estiment Marine Le Pen plus difficile à battre que Jordan Bardella -
Editorial
Marine Le Pen candidate : les juges et la politique, troisième round
C’est une leçon pour l’avenir : le pouvoir des juges doit s’arrêter là où la liberté démocratique est menacée
