Daher met en place son premier placement privé obligataire

Daher, équipementier pour les industries de haute technologie, annonce avoir finalisé le refinancement de son crédit syndiqué de 120 millions d’euros qui arrivait à échéance en juillet 2017. La nouvelle facilité s’élève à 150 millions d’euros et comprend un prêt amortissable (60 millions d’euros) de maturité finale 5 ans et une ligne RCF, revolving credit facility, crédit renouvelable (90 millions d’euros) sur 5 ans, plus deux options d’extension d’un an chacune. Parallèlement, Daher a mis en place son premier financement désintermédié sous la forme d’un placement privé obligataire en euros de 30 millions d’euros à 7 ans. Cette double opération allonge la maturité moyenne de la dette qui passe de 2,5 ans à un peu plus de 5 ans, pour un taux moyen qui reste stable.