Brookfield a déposé son offre sur Neoen

La société de gestion canadienne Brookfield a déposé jeudi soir son projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) obligatoire en numéraire portant sur les actions et les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) en circulation du producteur d'énergies renouvelables Neoen, selon un avis publié par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Brookfield avait fait part de cette intention le 27 décembre 2024, lors de l’annonce de l’acquisition de 53,12% du capital de Neoen, au prix de 39,85 euros par action, notamment auprès du fonds d’investissement Impala, détenu par l’entrepreneur Jacques Veyrat.

Au 2 janvier 2025, Brookfield détenait «directement et indirectement, seul et de concert, 82.250.985 actions Neoen représentant autant de droits de vote, soit 53,81% du capital et des droits de vote de cette société», a précisé l’AMF dans son avis publié jeudi soir. En revanche, la société de gestion ne possédait aucune Oceane à cette date.

Le prix de l’OPAS initiée par Brookfield s'établit à 39,85 euros par action Neoen, à 48,14 euros par Oceane émise en 2020 et à 101.382 euros par Oceane émise en 2022.

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Bpifrance a déjà vendu

Le conseil d’administration de Neoen a recommandé à l’unanimité aux actionnaires et porteurs d’Oceane d’apporter leurs titres à l’offre de Brookfield, dont les termes ont été qualifiés d’«équitables» par le cabinet d’experts indépendant Finexsi sollicité par l’entreprise.

Par ailleurs, Bpifrance, par l’intermédiaire de son fonds ETI 2020, a déjà vendu l’intégralité de ses actions Neoen à Brookfield le 27 décembre 2024, selon un autre avis publié par l’AMF jeudi soir.

Comme déjà annoncé, Brookfield a l’intention de demander, dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de l’OPAS, et si les conditions requises sont réunies, la mise en oeuvre d’un retrait obligatoire visant les titres Neoen non présentées à l’offre, aux prix de l’offre.

Selon un calendrier indicatif, l’offre devrait être ouverte le 30 janvier prochain, jusqu’au 27 février.