Atos obtient le feu vert de ses créanciers et actionnaires à sa restructuration
Le groupe d’informatique présentera son plan de sauvegarde au tribunal de commerce le 15 octobre. L’ensemble des opérations financières prévues devraient être mises en œuvre d’ici à janvier.
Tard dans la soirée de vendredi, Atos a livré le verdict des urnes. Appelés à voter pour un plan de sauvegarde accéléré qui doit permettre au groupe informatique de desserrer l’étau de sa dette, les créanciers et actionnaires ont tous donné leur aval à de nettes majorités.
Dans le détail, une classe de créanciers détenant 296 millions de dettes a donné son accord à 96,7%, 3,3% ne s’étant pas exprimés. Un autre groupe portant plus de 5 milliards d’euros de dettes a voté pour à hauteur d’un peu plus de 60%, 64,36% s’étant exprimés.
Du côté des actionnaires, 75% des voix exprimées ont donné leur accord mais elles ne représentaient que 5% du total des actions du groupe. Aucun quorum n'était requis, quelle que soit la classe de votants.
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D’ici à janvier 2025
Ce feu vert obtenu, Atos présentera son plan devant le tribunal de commerce de Nanterre le 15 octobre prochain. Sa décision est ensuite attendue d’ici à la fin du mois d’octobre. En cas d’approbation, le groupe pourra mettre en œuvre sa restructuration financière. Plusieurs opérations financières devraient alors être réalisées «entre novembre et décembre 2024/janvier 2025", indique Atos dans un communiqué.
La transformation de 2,9 milliards d’euros de dettes en capital est notamment au programme et donnera le contrôle de l’entreprise aux créanciers. Atos obtiendra également entre 1,5 et 1,675 milliard d’euros de financement, dont une large partie sous la forme d’une nouvelle dette et jusqu'à 233 millions d’euros de fonds propre via une augmentation de capital. Celle-ci prévoit un maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, qui pourront obtenir jusqu'à 25,9% du capital du groupe après la restructuration s’ils participent tous. A défaut, leur poids pourrait être réduit à 0,1%.
A la clôture du 27 septembre, l’action Atos valait 0,7 euro, pour une capitalisation boursière de 79 millions d’euros. Elle s’est effondrée de 90% depuis le début de l’année.
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