Vantiv offre 8 milliards de livres pour racheter Worldpay

Vantiv, spécialiste américain des solutions de paiement, a formulé, mercredi, une offre formelle de rachat sur Worldpay, numéro un britannique du secteur, pour 8 milliards de livres (8,87 milliards d’euros), cinq semaines après la première annonce de la transaction.

L’opération, initialement annoncée le 5 juillet, avait été repoussée au 11 août, car les deux groupes avaient besoin de davantage de temps pour parvenir à un accord final.

Selon les modalités du nouvel accord, les actionnaires de Worldpay recevront 55 pence en numéraire et 0,0672 action nouvelle Vantiv pour chaque titre apporté, un acompte sur dividende de 0,8 pence par action Worldpay et un dividende exceptionnel de 4,2 pence.

L’opération valorise au total l’ancienne filiale de la banque britannique Royal Bank of Scotland (RBS) à environ huit milliards de livres.

Le nouvel ensemble, baptisé Worldpay, sera un acteur de taille mondiale avec une valeur d’entreprise pro forma de plus de 22 milliards de livres. Son siège mondial sera situé aux États-Unis et sa cotation principale à New York, avec une cotation secondaire à Londres.

Les opérations internationales du nouveau groupe seront dirigées depuis le Royaume-Uni, mais il n’y aura aucune garantie sur les salariés et sur la préservation des emplois actuels dans le pays.

Le nouvel ensemble traitera environ 1.500 milliards de dollars (1.275 milliards d’euros) et 40 milliards de transactions via plus de 300 méthodes de paiement dans 146 pays et 126 devises, avec un chiffre d’affaires net combiné de plus de 3,2 milliards de dollars.

Il sera dirigé par le patron de Vantiv, Charles Drucker, nommé président exécutif et codirecteur général. Philip Jansen, le patron de Worldpay, reportera à Charles Drucker en tant que co-directeur général.