Elis met à prix la tranche high yield de son refinancement
Dans le cadre du refinancement de sa dette de plus de 1,9 milliard d’euros, Elis, acquis en LBO par Eurazeo en août 2007, a obtenu un prix de 600 points de base (pb), Euribor inclus, pour sa tranche de 450 millions d’euros d’obligations senior à haut rendement à maturité 2018. Elle vient compléter les deux placements privés de 173 millions d’euros d’obligations PIK et de 380 millions d’obligations senior subordonnées, placés il y a deux semaines au prix respectif de 1.025 et 700 pb au dessus de l’Euribor 3 mois.
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