Bristol-Myers Squibb lance la plus grosse émission obligataire de l’année
Déjà très actif, le marché obligataire reçoit un soutien supplémentaire de poids. Bristol-Myers Squibb a lancé aujourd’hui l'émission obligataire destinée à refinancer le crédit relais de 33,5 milliards de dollars mis en place lors de l’acquisition de Celgene. Le montant total de l'émission devrait avoisiner les 21 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grosse opération de l’année et la cinquième plus importante de l’histoire. Le groupe pharmaceutique avait indiqué la semaine dernière qu’il emprunterait au total 29 milliards de dollars pour financer l’opération et qu’il avait déjà obtenu des crédits bancaires de 8 milliards de dollars.
L'émission est divisée en neuf tranches, dont trois à taux variables (1,5, 2 et 3 ans de maturité). La maturité des tranches à taux fixes va de 3 à 30 ans.
La dernière émission obligataire de Bristol-Myers remonte à février 2017 pour un montant de 1,5 milliard de dollars.
Barclays, Credit Suisse, Morgan Stanley et Wells Fargo dirigent le placement.
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