Piraeus Bank lance une émission obligataire qui fera date

La Banque du Pirée a engagé mardi le lancement d’un emprunt d’au moins 500 millions d’euros. Il s’agit du premier appel au marché obligataire d’une banque grecque depuis la crise de la dette souveraine qui a touché le pays en 2009 et conduit à une faillite partielle du pays. Piraeus Bank a ciblé pour son retour une maturité courte (3 ans). Bien que notée Caa1 par Moody’s et CCC par Standard & Poor’s, la banque devrait attirer une forte demande et sortir à un rendement compris entre 5,25% et 5,5%. BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs et HSBC dirigent le placement.