Lloyds envisagerait de céder 35% de TSB lors de l’IPO

Lloyds Banking Group envisage de vendre 35% du capital de sa filiale TSB à l’occasion de l’introduction en Bourse de celle-ci, au lieu des 25% prévus initialement, a appris de Reuters plusieurs sources proches du dossier. Lloyds, forcée par les autorités européennes à se séparer de TSB après avoir été renflouée par l’Etat britannique pendant la crise financière, doit prendre une décision définitive dans la journée mais elle a prévenu les investisseurs de cette possibilité. Le prix d’introduction de TSB pourrait être fixé à au moins 260 pence, 3,25 euros, soit le milieu de la fourchette indicative de 250 à 270 pence annoncée mardi, ont ajouté les sources. TSB serait ainsi valorisée 1,3 milliard de livres (1,62 milliard d’euros) environ, l'équivalent de 0,8 fois sa valeur comptable.