L’Italie vend 12,5% de la banque Monte dei Paschi pour 650 millions d’euros
Après cette nouvelle cession d’actions, la part de l’Etat italien au capital de MPS tombe sous 27%.
L’Italie a vendu mardi une nouvelle tranche de 12,5% dans Monte dei Paschi di Siena (MPS), empochant 650 millions d’euros et faisant avancer les plans de reprivatisation de la plus ancienne banque du monde après l'échec d’une première tentative en 2021.
La transaction, réalisée par le biais d’une procédure accélérée de constitution de livre d’ordres, fait partie des plans de Rome visant à lever environ 20 milliards d’euros par le biais de ventes d’actifs entre 2024 et 2026 afin de réduire l’endettement de l’Italie, qui se classe au quatrième rang mondial par rapport à la production nationale.
Les engagements pris par l’Italie avec les autorités de la concurrence de l’Union européenne au moment du renflouement de MPS en 2017 lient Rome à ramener le prêteur dans des mains privées à terme.
Décote de 2,5%
Le Trésor a placé les actions à 4,15 euros chacune, offrant une décote de 2,49% par rapport au cours de clôture de mardi, a-t-il indiqué dans un communiqué.
Le prix souligne les gains enregistrés par les banques italiennes grâce à des taux plus élevés et les progrès de restructuration réalisés par MPS sous la direction de Luigi Lovaglio, qui, en novembre 2022, a réussi une nouvelle émission d’actions à 2,5 euros par action, ce qui a été décisif. Une fois réglée, la transaction ramènera la participation de l’Italie de 39,2% à 26,7%.
BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe, Jefferies et Mediobanca sont les coordinateurs mondiaux conjoints du placement.
Dans le cadre de l’accord, Rome s’est engagé à ne pas vendre d’autres actions MPS sur le marché pendant 90 jours sans l’accord des coordinateurs globaux, a déclaré le Trésor.
En novembre dernier, l’Italie avait vendu une participation initiale de 25% dans MPS pour 920 millions d’euros.
A lire aussi : Monte dei Paschi renaît de ses cendres
Le ministre de l’Economie Giancarlo Giorgetti et la Première ministre Giorgia Meloni ont tous deux déclaré à plusieurs reprises que le gouvernement essaierait de stimuler la concurrence entre les banques avec la privatisation de MPS, indiquant une préférence pour une fusion avec un autre prêteur de taille moyenne.
En 2021, le Trésor a entamé des négociations exclusives avec UniCredit, mais la deuxième banque italienne a finalement renoncé à l’opération.
L’insistance du Trésor sur le fait que toute vente de MPS doit accroître la concurrence dans le secteur a soulevé la perspective d’un accord potentiel avec Banco BPM ou BPER Banca, les troisième et quatrième plus grandes banques italiennes respectivement. Ces deux banques ont toutefois déclaré qu’elles n'étaient pas intéressées par MPS.
(Avec Reuters)
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Les dettes AT1 pourraient devenir un sujet de compétitivité pour les banques
La Banque des règlements internationaux a exposé ses propositions pour les dettes subordonnées Additional Tier 1 (AT1). L’institution donne l’impression de vouloir imposer aux banques européennes de nouvelles règles complexes, pas toujours adaptées. -
La BCE exige des banques leur plan de bataille face aux attaques dopées à l’IA
Pour le 31 octobre prochain, les groupes soumis à la supervision européenne doivent transmettre le détail de la stratégie de défense élaborée pour résister aux nouvelles attaques cyber. -
La Banque d’Angleterre veut assouplir les règles du levier bancaire
Le Comité de politique financière britannique propose de rendre le cadre du ratio de levier des banques « plus proportionné et plus efficace » avec plusieurs mesures permettant de l’alléger.
ETF à la Une
Les ETF d’actions américaines signent un retour en force au deuxième trimestre
Avec 113 milliards de souscriptions nettes, le marché européen des ETF continue son expansion et dépasse 3.000 milliards d’euros d’encours à fin juin 2026.
Les plus lus
- La nouvelle hausse du Livret A coûtera plus de 800 millions d’euros aux banques
- La Corée, un tigre asiatique qui commence à vieillir
- Le Crédit Agricole lancera une offre de trading crypto avant la fin de l'année
- Christine Lagarde pourrait quitter la BCE plus tôt que prévu à cause de la présidentielle française
- Les actions coréennes approchent du bear market
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Urgence
Adaptation des écoles à la canicule : le grand rafistolage va commencer !
L’Etat s'apprête à publier la liste des 2 500 écoles à adapter aux canicules en priorité avec des solutions simples et peu coûteuses : stores, volets, protections à scratchs et ventouses, ventilation nocturne, brasseurs d'air... Et pourquoi pas des couvertures de survie -
Série (3/15)
Love story et recomposition politique : le jour où Bayrou a rallié Macron
SERIE (3/15). A l’occasion du Tour de France 2026, l’Opinion parcourt l’étape du jour à la recherche des traces de la décennie Macron. Mercredi 8 juillet, le peloton ira de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) à Pau (Pyrénées-Atlantique), l'ancien fief du président du MoDem et allié historique du président de la République -
Présidentielle
Marine Le Pen choisit le tribunal des urnes
Ni empêchée, ni réhabilitée, Marine Le Pen a décidé d’ouvrir une troisième voie pour se présenter à la présidentielle. Celle d’un pourvoi en cassation qui suspend sa peine, malgré le risque de se voir imposer un bracelet électronique début 2027
