BNP Paribas se renforce dans l’assureur Ageas à bon compte
La banque a annoncé une opération en plusieurs parties lui permettant d'échanger sa participation dans le belge AG Insurance contre 8% d’Ageas et 800 millions d’euros de cash.
BNP Paribas confirme son intérêt pour l’assureur Ageas. Après être monté à 14,9% de son capital en 2024, le français a annoncé lundi 8 décembre une opération à plusieurs bandes lui permettant d’augmenter sensiblement sa participation tout en récupérant 800 millions d’euros.
La banque va en effet revendre à Ageas la participation de 20% que ce dernier ne détenait pas dans l’assureur belge AG Insurance contre 1,9 milliard d’euros. Dans le même temps, la société dirigée par Jean-Laurent Bonnafé acquerra pour 1,1 milliard d’euros d’actions Ageas au prix unitaire de 60 euros via sa filiale BNP Paribas Cardif. De quoi porter son poids au capital à 22,5%.
Importante plus-value
Ageas indique de son côté que les deux groupes «concluront un accord de partenariat prévoyant, entre autres, une limite de la participation du Groupe BNP Paribas dans Ageas à 25% moins une action». L’accord sera d’une durée de cinq ans et renouvelable automatiquement. La banque française pourra nommer un représentant au conseil d’administration d’Ageas et elle «conservera également un représentant au conseil d’administration d’AG lié à l’accord de bancassurance».
L’opération, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, améliorera le ratio CET1 de BNP Paribas de 5 points de base ainsi que son résultat net de 40 millions d’euros. La banque enregistrera une plus-value liée à la cession des 20% détenus dans AG Insurance de 820 millions d’euros nets d’impôts.
Au-delà des aspects capitalistiques, l’opération se traduira pas la signature d’un partenariat entre AG et BNP Paribas Fortis, la filiale belge de la banque, qui couvrira «l’épargne, la protection ainsi que l’assurance dommage» pour une durée de 15 ans à partir de 2027. AG Insurance noue également un accord de long terme avec BNP Paribas Asset Management «pour ses investissements dans certaines classes d’actifs, mettant ainsi à profit la nouvelle offre proposée par BNP Paribas Asset Management à ses clients assureurs et fonds de pension, fruit de son rapprochement récent avec AXA IM».
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