Ace annonce le rachat de Chubb pour 28 milliards de dollars
L’assureur Ace, basé à Zurich, a annoncé mercredi midi le lancement d’une offre amicale rachat, en cash et en titres, sur son concurrent américain Chubb. Elle valorise ce dernier à 124,13 dollars par action, à raison de 62,93 dollars en numéraire et 0,6019 en actions Ace. L’offre représente une prime de 30% sur le dernier cours de clôture de Chubb, à 95,14 dollars mardi. Les actionnaires de l’acquéreur détiendront environ 70% du nouvel ensemble.
La compagnie combinée pesait 46 milliards de dollars de fonds propres à fin 2014 pour environ 150 milliards d’actifs. Elle restera basée à Zurich, mais exercera désormais ses activités dans le monde sous la marque Chubb. Evan Greenberg, le patron d’Ace, en prendra la direction. La transaction aurait un effet positif immédiat sur le bénéfice par action. La partie cash de l’offre sera financée sur la trésorerie des deux sociétés, à hauteur de 9 milliards de dollars, et par 5,3 milliards de dette senior. Morgan Stanley conseille l’acquéreur, tandis que la boutique Guggenheim épaule la cible.
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