Serena structure le deuxième millésime de son fonds de remploi
D'une taille cible de 20 millions d'euros, la version 2025 de Serena Entrepreneurs A+ co-investira aux côtés de fonds institutionnels dans une quinzaine de sociétés.
Mediobanca veut racheter la banque privée de Generali
La banque italienne souhaite troquer ses actions dans l’assureur contre sa filiale bancaire spécialisée dans la gestion de fortune.
De Maga à Vuca, merci Miran !
Donald Trump et son conseiller Stephen Miran, considèrent que retirer au dollar son statut de monnaie de référence, permettrait de redresser le déficit extérieur des Etats-Unis.
Pourquoi la dette ESG continuera de soutenir la transition énergétique
Alors que le refroidissement autour des investissements climatiques s'intensifie, nous devons nous poser des questions difficiles
Pacte Dutreil : des élus de gauche veulent porter l’engagement de conservation à huit ans
La proposition de loi souhaite également abaisser de 75 à 50% l’abattement sur les droits de mutation pour la part supérieure ou égale 50 millions d’euros de la valeur des parts et actions.
Le Royaume-Uni réforme en profondeur le régime fiscal des expatriés
En place depuis plus de 200 ans, le régime Non-Dom avec l’option remittance-basis a été abrogé.
Generali Investments s'allie à Partners Group dans la dette privée secondaire
La branche de gestion de l'assureur italien noue un partenariat avec le gérant spécialisé suisse pour structurer des transactions dans le monde entier. Le véhicule sera disponible pour les investisseurs professionnels.
Banques privées : l’accompagnement des clients en temps de crise paie
Face aux bouleversements de toutes natures qui agitent le monde, la banque privée joue sur ses valeurs pour garder le cap. Pour ses clients comme pour relever ses propres défis, elle entend répondre présente. C'est aussi l'enjeu du Forum de la Gestion Privée 2025.
L’Ordre des experts comptables ressuscite le comité du Conseil patrimonial
Frédéric Espirat reprend les rênes du comité du conseil patrimonial, une instance qu’il a déjà dirigée entre 2017 et 2020.
L’instabilité économique secoue la structure de l'épargne des ménages
Au cours de cette année, les foyers français ne comptent pas ralentir leur rythme d'épargne, mais ils pourraient bien changer leur fusil d'épaule en ce qui concerne leur stratégie d'allocation.
JPMorgan veut développer sa banque privée dans le nord de l'Allemagne
Le groupe financier américain JPMorgan va ouvrir une antenne à Hambourg, a indiqué Pablo Garnica, responsable de la banque privée de JPMorgan pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, dans un entretien au média Handelsblatt. Le groupe veut servir les clients fortunés du nord de l’Allemagne depuis ce bureau tandis que l’ouverture d’autres antennes dans la région sera étudiée à l’avenir, a expliqué Pablo Garnica. JPMorgan est présent à Berlin, Francfort et Munich depuis février.
Les conseillers privés naviguent à vue pour construire leurs allocations
Avec les annonces successives de Donald Trump, la volatilité s'est emparée des marchés financiers et avec elle les incertitudes dans la construction des portefeuilles. L'Amérique continue d'être prépondérante, mais son avenir reste encore à définir.
Toujours plus haut, l’or dépasse la barre des 3.300 dollars
Le métal jaune continue de bénéficier de son statut de valeur refuge, et de la baisse du dollar, dans le contexte d’incertitude actuel. Il a bondi de 11% en dix jours.
Le Forum de la Gestion Privée 2025 dans les starting blocks
L'événement se tiendra le 29 avril prochain à Paris. Il y réunira l’ensemble des acteurs de la gestion privée et y traitera des défis auxquels ces derniers doivent répondre, notamment vis-à-vis de leurs clients dans une période particulièrement instable.
L’impôt sur la fortune immobilière a rapporté 2,2 milliards d’euros en 2024
Près de 186.000 foyers ont reçu de l’administration fiscale un avis d’impôt sur la fortune immobilière l’année dernière.
Pantheon muscle son offre vers la clientèle privée
Le gérant britannique structure son septième fonds evergreen dont la stratégie sera axée sur la dette privée secondaire. Le véhicule sera disponible dans plus de 20 pays en Europe, Moyen-Orient, l'Amérique latine, Asie-Pacifique et l'Australie.
BoursoBank et Sogelife lancent une assurance vie luxembourgeoise digitale
Le tandem fixe le ticket d’entrée à 150.000 euros et propose une gestion libre à ses clients. Il plafonne les frais de gestion annuels à 0,65%.
L'attrait du non-coté s'est confirmé chez les particuliers en 2024
Une étude de France Invest montre que la collecte est portée avant tout par l'assurance-vie et les fonds dits evergreen.
Les particuliers utilisent modérément les canaux numériques pour investir et s'informer sur la finance
Une étude d'Amundi met en lumière des différences notables entre pays sur les comportements des investisseurs particuliers vis-à-vis des canaux numériques.
La Cour de cassation établit la nature immobilière des parts de SCI détenues par des non-résidents
Il s’agit d’un important revirement jurisprudentiel, dans la mesure où la plus haute juridiction civile avait consacré dans un arrêt de 2015 la nature mobilière des parts sociales d’une société civile immobilière monégasque.
Open Finance : six cas d’usage qui vont révolutionner le secteur financier
Retour sur plusieurs exemples concrets étayant la diversité des domaines d’application de l'open finance, à l'instar de ceux de l’assurance et des retraites.
Affaire Harvest : les hackeurs ont fait fuiter les données sur le darkweb
Le nombre de fichiers en circulation est difficilement calculable, mais la rédaction a pu en consulter plusieurs, de natures très diverses. Des documents internes à Harvest et notamment des contrats avec ses clients banques, assureurs et CGP, sont consultables. Ce nouvel épisode révèle l’ampleur de la fuite de données.
Une nouvelle banquière privée arrive chez Banque Richelieu France
Sabine Graizely était jusque-là directrice Gestion de Fortune de la région Ile de France chez Louvre Banque Privée.
En bonne forme, Matmut se prépare à accueillir HSBC Assurances Vie
Après de bons résultats 2024, le groupe rouennais poursuit sa stratégie de diversification pour être moins dépendant des activités dommages. L’acquisition de HSBC Vie marque un virage fort vers l’épargne, qui devrait permettre à Matmut de rééquilibrer ses forces. Reste à en réussir l’intégration.
Tikehau Capital fait évoluer son état-major
Grégoire Lucas et Frédéric Giovansili quittent la direction générale du groupe et en deviennent senior advisors. Maxime Laurent-Bellue est promu directeur général adjoint.
La campagne 2025 de déclaration de revenus contient d'importantes nouveautés
CDHR, taux individualisé de prélèvement... La campagne de déclaration de revenus reprend différentes dispositions adoptées par la loi de finances 2025.
Ramify et La Mondiale Europartner lancent une nouvelle assurance vie luxembourgeoise
L'enveloppe entièrement digitalisée sera accessible à partir de 100.000 euros. Les frais de gestion sont plafonnés à 1%.
David Charlet (Anacofi) : "La cyberattaque d'Harvest est la première fuite de données de cette ampleur dans la gestion de patrimoine"
A l'occasion de la Convention annuelle de l'Anacofi le jeudi 03 avril, son président a fait le point sur la cyberattaque et ses conséquences pour les CGP.
Les actions européennes s’envolent après la volte-face de Donald Trump
Les marchés américains s’étaient déjà offert un rebond d’une rare ampleur mercredi soir. Les taux souverains se détendent également.
Les gérants de non-coté adaptent leurs stratégies de liquidité face aux turbulences des marchés
Les remous boursiers pourraient amener un ajustement salutaire des valorisations et accélérer le développement de solutions de liquidités alternatives, ont jugé les professionnels du private equity au cours du Private Markets Day organisé par L’Agefi.
