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Toute l'actualité Economies & Marchés

septembre 2021

Pétrole

Une nouvelle consolidation d’envergure anime l’amont pétrolier

Les groupes d’hydrocarbures Santos et Oil Search ont annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi avoir conclu un accord en vue de fusionner leurs activités et de créer un ensemble disposant d’une capitalisation boursière d’environ 15 milliards de dollars (12,7 milliards d’euro). Oil Search est le premier producteur de pétrole de Papouasie-Nouvelle-Guinée et possède une participation minoritaire dans le projet d’exportation de gaz PNG LNG exploité par Exxon Mobil dans le pays, qui compte aussi l’australien Santos parmi ses investisseurs. Oil Search possède en outre des réserves pétrolières non exploitées en Alaska.
Pétrole
ESG

Chine et Etats-Unis parlent de réduire leurs émissions carbone

La Chine doit se fixer un plafond absolu d’émissions de carbone (CO2) entre 2021 et 2025 pour soutenir ses objectifs climatiques, indique un nouveau rapport publié jeudi par le Conseil chinois de coopération internationale en environnement et en développement (CCCIED). Les émissions de gaz à effet de serre du pays, les plus élevées au monde à plus de 10 milliards de tonnes par an, devraient atteindre un pic avant 2030, la Chine cherchant à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2060.
ESG
Investissement

Cathie Wood réduit son exposition à la Chine

Cathie Wood, la directrice générale d’Ark Invest et l’une des investisseuses les plus scrutées au monde, a annoncé que son fonds avait réduit drastiquement son exposition à la Chine, ne gardant qu’un portefeuille d’entreprises identifiables comme étant «en faveur» du gouvernement, rapporte le Financial Times. Ce changement de stratégie s’explique par un environnement en Chine «très différent» de celui de la fin de l’année dernière, pendant lequel de nombreux gérants d’actifs mondiaux ont déversé des capitaux. Les autorités chinoises se concentrent actuellement sur des problématiques sociales au dépend des marchés de capitaux, a justifié Cathie Wood lors d’une présentation à des gérants de fonds institutionnels jeudi. Tout ce qui est jugé trop rentable par Pékin risque d'être torpillé.
Investissement

Le dollar se replie, privé de l'élan de la reprise

Le dollar cédait du terrain jeudi face à l’ensemble des principales devises, les récents indicateurs macroéconomiques américains interrogeant sur la vigueur de la reprise, après un été plein d'élan. Jeudi soir, le dollar Index, qui compare le billet vert à un panier d’autres grandes monnaies (pondéré à 58% en euro) se repliait de 0,18%, à 92,47 points. La devise américaine cédait notamment 0,1% face à la monnaie unique, à 1,1829 dollar pour un euro. La monnaie commune à 19 pays européens avait fléchi après l’annonce par la Banque centrale européenne (BCE) d’un ralentissement «modéré» du volume des achats, par l’institution, de titres de dette publique et privée sur le marché, dans les prochains mois. Et l’euro reculait jeudi face à la livre sterling, au franc suisse et au yen.
Economie

Le repli des inscriptions américaines au chômage dépasse les attentes

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 4 septembre, à 310.000 contre 345.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Il s’agit de leur plus bas niveau depuis le 14 mars 2020, lorsqu’elles avaient été ramenées à 256.000. Les économistes attendaient en moyenne 335.000 inscriptions au chômage. Les inscriptions de la semaine au 28 août ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 340.000. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 339.500 contre 356.250 (révisé) la semaine précédente.
Economie
Olaf Scholz
Politique

Une enquête financière secoue la campagne électorale allemande

A moins de trois semaines des élections législatives allemandes, le 26 septembre, l’enquête fait grand bruit. Jeudi, des procureurs allemands ont perquisitionné les ministères des Finances et de la Justice dans le cadre d’une enquête sur l’agence gouvernementale de lutte contre le blanchiment d’argent, une agence du ministère des Finances d’Olaf Scholz, candidat du parti Social démocrate, et possible successeur d’Angela Merkel à la tête du gouvernement. Les enquêteurs cherchent à savoir si on a demandé à l’agence d’ignorer les avertissements concernant des paiements suspects vers l’Afrique. Olaf Scholz a repoussé les critiques à la suite de ces perquisitions. Lors d’une étape de sa campagne à Potsdam, le ministre a rappelé qu’il avait fait passer le personnel de l’agence de lutte contre la criminalité financière de 165 à près de 500 personnes et qu’il avait investi massivement pour mieux l'équiper. Cet épisode survient quelques mois après le scandale Wirecard, qui n’avait pas été détecté par la BaFin, l’autorité de régulation financière.
Politique
Chine

Evergrande proche du défaut

Les actions et les obligations du géant chinois de l’immobilier China Evergrande poursuivent leur chute jeudi, après des informations selon lesquelles il s’apprête à faire défaut sur des emprunts bancaires et à suspendre les intérêts sur certains produits financiers. Le dossier est suivi de près par les autorités financières en raison de l’ampleur des engagements financiers du groupe (1.970 milliards de yuans, soit près de 260 milliards d’euros) et du risque de déstabilisation de l’ensemble du système financier chinois qu’ils impliquent. Les engagements du promoteur concernent plus de 128 banques et 121 institutions non-bancaires. Jeudi, la Bourse de Shenzhen a de nouveau suspendu temporairement la cotation de deux obligations cotées du groupe dont la valeur chutait encore.
Chine
Economie

La hausse des prix à la production accélère en Chine

Les prix à la production en Chine ont progressé plus rapidement que prévu en août, alors que les cours des matières premières restent élevés malgré les tentatives de Pékin pour les faire baisser. L’indice des prix à la production (PPI) a progressé de 9,5% en rythme annuel, selon les données publiées jeudi par le Bureau national de la statistique (BNS), à son plus haut niveau depuis près de 13 ans, après une hausse de 9% en juillet. Les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 9% le mois dernier. L’indice des prix à la consommation (CPI) a de son côté augmenté de 0,8% en août en rythme annuel, contre une hausse de 1% prévue par le consensus.
Economie
Christine Lagarde, présidente de la BCE, avait évoqué en septembre la nécessité d’un soutien plus ciblé.
BCE

La BCE ralentit ses achats d’actifs sans faire de « tapering »

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi que la reprise de l'économie et l’accélération de l’inflation observées ces derniers mois en zone euro lui permettaient de réduire « légèrement » le rythme des achats d’actifs effectués dans le cadre de son Programme d’achats d’urgence pandémique (PEPP). Sa présidente, Christine Lagarde, a toutefois affirmé que cette mesure ne pouvait pas être considérée comme la première étape d’un retrait progressif des achats d’actifs, ou «tapering».
BCE
Economie

Le repli des inscriptions américaines au chômage dépasse les attentes

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 4 septembre, à 310.000 contre 345.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Il s’agit de leur plus bas niveau depuis le 14 mars 2020, lorsqu’elles avaient été ramenées à 256.000. Les économistes attendaient en moyenne 335.000 inscriptions au chômage.
Economie
Economie

La hausse des prix à la production s’accélère en Chine

Les prix à la production en Chine ont progressé plus rapidement que prévu en août, alors que les cours des matières premières restent élevés malgré les tentatives de Pékin pour les faire baisser. L’indice des prix à la production (PPI) a progressé de 9,5% en rythme annuel, montrent les données publiées jeudi par le Bureau national de la statistique (BNS), à son plus haut niveau depuis près de 13 ans, après une hausse de 9,0% en juillet. Les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 9,0% pour le mois dernier.
Economie
ESG

Des investisseurs pressent RWE d'accélérer son désengagement du charbon

RWE devrait envisager d’accélérer sa transition énergétique, ont déclaré deux actionnaires jeudi, ajoutant à la pression sur le plus grand producteur d'électricité d’Allemagne après que l’investisseur activiste Enkraft a pris une participation dans le groupe et l’a exhorté à se défaire de ses actifs aux charbons.
ESG
Chine

Evergrande s’approche du défaut

Les actions et les obligations du géant chinois de l’immobilier China Evergrande poursuivent leur chute jeudi après des informations selon lesquelles il s’apprête à faire défaut sur des emprunts bancaires et à suspendre les intérêts sur certains produits financiers.
Chine
Concurrence

La concurrence sanctionne des acteurs du transport routier

L’Autorité de la concurrence sanctionne jeudi plusieurs acteurs du transport routier de marchandises (bourse de fret, groupements de transporteurs, organisations syndicales) pour un montant total de 500.000 euros, pour avoir, entre fin juillet 2016 et fin février 2018, entravé l’arrivée et le développement de nouveaux acteurs du numérique proposant des services en lien avec la réalisation ou l’optimisation de la gestion des transports. L’Autorité avait ouvert une enquête à la suite d’une saisine du ministère de l’économie et des finances (DGCCRF), suivie par des opérations de visite et saisie en 2018.
Concurrence
Investissement

Meridiam va entrer au capital de Setrag

Le groupe minier et métallurgique Eramet a annoncé mercredi la signature d’un accord avec le fonds d’investissement Meridiam et l’Etat gabonais en vue de leur entrée au capital de Setrag, opérateur du Transgabonais. L’entrée de Meridiam au capital de Setrag sera réalisée au travers d’une augmentation de capital d’un montant d’environ 30millions d’euros, permettant au fonds d’investissement de devenir actionnaire à 40% de la filiale gabonaise. «Meridiam s’engage également à contribuer de l’ordre de 40millions d’euros au financement de Setrag et à apporter son expertise ferroviaire pour assurer le développement futur du Transgabonais», a indiqué Eramet dans un communiqué. Pour sa part, l’Etat Gabonais acquiert 9% du capital de Setrag auprès de Comilog, filiale d’Eramet, qui reste l’actionnaire majoritaire de la société avec 51% du capital.
Investissement
Marchés actions

Le FIR interpelle les entreprises du SBF 120 sur le climat

Le Forum pour l’investissement responsable (FIR) appelle à la généralisation de la pratique du Say on climate dans les entreprises du SBF 120 «pour créer les conditions d’un dialogue permanent entre investisseurs et entreprises sur les enjeux climatiques». Le Say on climate est un vote annuel consultatif en assemblée générale des actionnaires sur la base d’un rapport préparé par le conseil d’administration et relatif tant à la trajectoire déjà réalisée qu’à la partie prospective du document de performance extra-financière. Le FIR a écrit un courrier en ce sens aux présidents des 120 premières capitalisations françaises et appelle à ce que, sans attendre une éventuelle obligation réglementaire, les entreprises soumettent dès 2022 des résolutions inspirées de ces principes. Deux résolutions Le forum recommande un vote annuel consultatif sur deux résolutions distinctes présentées par le conseil d’administration : l’une portant sur la stratégie climat de l’entreprise et l’autre sur la mise en œuvre de cette stratégie. Afin d’assurer la comparabilité, l’efficacité et l’exigence du processus, les informations fournies par les entreprises et soumises à la délibération consultative de l’assemblée générale doivent reposer sur «une méthodologie robuste et ambitieuse», visant à respecter les objectifs de l’Accord de Paris. Elles doivent notamment inclure une ambition contribuant à l’objectif mondial de neutralité carbone d’ici 2050 déclinée en objectifs quantitatifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre couvrant les scopes 1, 2 et les émissions du scope 3 les plus matérielles de l’entreprise. Les entreprises doivent se référer à des scénarios de réchauffement 1,5°c et expliquer les hypothèses retenues En outre, le FIR souhaite que la rémunération des dirigeants intègre les objectifs de décarbonation jalonnés dans les critères de rémunération variable.
Marchés actions
Marchés actions

BlackRock récupère un mandat d’APG

L’investisseur institutionnel néerlandais APG Asset Management a annoncé, mercredi 8 septembre, le lancement d’une série de cinq indices actions internationales responsables en collaboration avec le fournisseur d’indices Qontigo et la société de gestion américaine BlackRock. Les indices iStoxx APG RI ont été développés à partir de l’indice actions marchés développés iStoxx World-A. Chacun de ces indices prend en compte des filtres environnementaux, sociaux et de gouvernance spécifiques (exclusions, leaders de l’ESG, émissions carbone, investissements durables) afin d’aider APG à produire son reporting sur l’impact climatique sur le rendement et le budget de risque. L’un des indices, l’iStoxx APG World Responsible Low-Carbon SDI, sera utilisé dans le cadre d’un mandat d’investissements durables selon les objectifs de développement durable géré par APG en collaboration avec BlackRock. Ce mandat a une dotation initiale d’environ un milliard d’euros. Les indices intègrent par ailleurs les données de durabilité d’APG, dont celle de la Sustainable Development Investments Asset Owner Platform (SDI AOP), plateforme rassemblant des investisseurs institutionnels gérant 1.100 milliards d’euros d’encours cumulés. Fondée en 2019, cette plateforme vise à accélérer l’alignement des investissements d’acteurs institutionnels avec le cadre des objectifs du développement durable (ODD) des Nations Unies.
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