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Toute l'actualité Economies & Marchés

janvier 2018

Marchés actions

Les souscriptions de fonds en Italie ont plus que doublé en un an

En 2017, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 76,7 milliards d’euros, soit plus du double des 34 milliards levés en 2016, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Cela reste néanmoins inférieur au montant record de 94,3 milliards d’euros qui avait été enregistré en 2015.La collecte 2017 a été portée par les fonds obligataires, qui ont recueilli près de 30 milliards d’euros. Les fonds flexibles drainent quant à eux 22 milliards d’euros et les fonds diversifiés, 18 milliards d’euros. Les fonds actions ont affiché une collecte plus modeste, à plus de 8 milliards d’euros.Seuls les hedge funds et les fonds monétaires ont décollecté, à hauteur de 298 millions d’euros et 348 millions d’euros. En comptant les fonds dédiés et les gestions sous mandat, la collecte totale atteint presque 100 milliards d’euros à 97,5 milliards d’euros. Les encours ont atteint 2.086 milliards d’euros, soit 140 milliards d’euros par rapport à fin 2016. La seule gestion de fonds ouverts représente 1.013 milliards d’euros.
Marchés actions
Investissement

Swiss Life REIM boucle la cession de l’immeuble Opéra Joséphine à Paris

Swiss Life Asset Managers Real Estate France a annoncé, ce 22 janvier 2018, la cession de l’Opéra Joséphine, un immeuble situé rue de Châteaudun, dans le 9ème arrondissement de Paris. Cette cession a été réalisée par Swiss Life REIM (France) pour le compte de Swiss Life France. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés. Cet actif de bureaux, lourdement restructuré en 2009, est un immeuble d’angle haussmannien qui s’étend sur 5.917 m² utiles et est entièrement loué à un unique locataire.
Investissement
Crédit

La Cades inaugure son programme de financement 2018

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) a annoncé mercredi avoir bouclé son premier emprunt de référence de l’année, d’une maturité de 3 ans et d’un montant de 2 milliards de dollars. Avec un coupon de 2,375% et un prix d’émission fixé à 99,701%, le spread ressort à 10 points de base (pb) au-dessus de la courbe des swaps américains, soit 29,6 pb au-dessus des Treasuries de maturité équivalente. Plus de 80 investisseurs internationaux ont souscrit à l’opération, principalement américains (36%) et britanniques (25%), avec en premier lieu des banques (48%). Barclays, HSBC et la Société Générale CIB ont dirigé l’opération.
Crédit
Economie

L’activité accélère encore en janvier au sein de la zone euro

L’activité dans la zone euro a connu un rythme de croissance inédit depuis juin 2006, selon l'étude mensuelle IHS Markit auprès des directeurs d’achat, publiée ce mercredi. Cette accélération a été portée par le dynamisme des services, où les nouvelles commandes se sont développées à un rythme qui n’avait plus été vu depuis plus de 10 ans.
Economie
BCE

La BCE évoque un report de ses mesures sur les créances douteuses 

La Banque centrale européenne (BCE) finalisera d’ici la fin du premier trimestre ses nouvelles règles sur les futures créances douteuses mais elle pourrait en reporter la mise en œuvre, a déclaré ce matin Danièle Nouy, responsable de la supervision bancaire au sein de la BCE. «L’annexe sera finalisée durant le premier trimestre de cette année», a-t-elle déclaré lors d’un discours devant des banquiers à Francfort. «Nous avons examiné tous les commentaires et les avis juridiques que nous avons reçus et nous allons amender l’annexe en conséquence, a-t-elle ajouté. Entre autres choses, nous pourrions déplacer la date d’entrée en vigueur (...).»
BCE
Pétrole

Total se renforce dans le golfe du Mexique

Le pétrolier français Total a annoncé ce matin la signature avec le groupe américain Samson d’un accord en vue du rachat de Samson Offshore Anchor, afin de renforcer sa position en offshore profond dans le golfe du Mexique. Samson Offshore Anchor détient une participation de 12,5% dans quatre blocs couvrant la découverte du gisement d’Anchor. Découvert en 2014 à environ 225 km des côtes de la Louisiane à plus de 1.500 km de profondeur, ce gisement est actuellement exploité par Chevron (55%) aux côtés de Cobalt (20%) et Venari (12,5%). La transaction entre Total et Samson inclut également une participation de 12,5% dans le bloc d’exploration Green Canyon 761, situé à proximité, dont Total détient déjà 25%, précise ce dernier.
Pétrole
Economie

Les jeunes sont les principaux perdants de la crise en Europe selon le FMI

L'écart de revenus entre les générations en Europe s’est profondément creusé au détriment des jeunes et, sans aucune politique adéquate, «une génération entière pourrait ne jamais s’en remettre», déplore le FMI dans une étude dévoilée mercredi. Depuis 2007, l’inégalité moyenne de revenus au sein de l’Union européenne est restée globalement stable mais en examinant de près les données, le Fonds monétaire international (FMI) a découvert que cette apparente stabilité résultait de deux tendances opposées: les revenus des jeunes de 18 à 24 ans -qui ont certes retrouvé leur niveau d’avant crise mondiale- ont stagné quand ceux des 65 ans et plus ont augmenté de 10% grâce à une bonne préservation de leurs retraites.
Economie
Vestager
Concurrence

L’Europe sanctionne les relations de Qualcomm avec Apple

La Commission européenne inflige une amende de 997 millions d’euros au fabricant américain de micro-processeurs Qualcomm pour abus de position dominante sur le marché des puces LTE, qui permettent de connecter smartphones et tablettes aux réseaux mobiles. Dans un communiqué publié ce matin, la Commissaire européenne en charge de la concurrence, Margrethe Vestager, a expliqué que «Qualcomm a illégalement évincé ses concurrents du marché des chipsets (jeux de composants, ndlr) de bande de base LTE pendant plus de cinq ans, consolidant ainsi sa position dominante sur le marché. L’entreprise a versé des milliards de dollars à un client majeur, Apple, pour que celui-ci ne s’approvisionne pas auprès de ses concurrents. Ces paiements n'étaient pas de simples réductions de prix, mais étaient effectués à la condition qu’Apple utilise exclusivement des chipsets de bande de base de Qualcomm dans tous ses iPhone et ses iPad».
Concurrence

Novares relancera son IPO prochainement

L'équipementier automobile Novares, ex-Mecaplast, va relancer dans les prochaines semaines son introduction en Bourse (IPO), ont déclaré mardi à Reuters deux sources bancaires. Le processus avait été une première fois annoncé en octobre et suspendu le mois suivant sans explication. L’IPO pourrait être relancée d’ici à la semaine prochaine. A l’automne, le fabricant de composants en plastique avait dit compter sur l’opération, qui comprenait une augmentation de capital de 130 à 150 millions d’euros, pour financer son développement en Chine et sa R&D sur les surfaces intelligentes. Ses actionnaires sont principalement le fonds Equistone (72,3% du capital) et Bpifrance (15,1%).
Investissement

La stratégie des «zinzins» diverge entre l’Europe et les Etats-Unis

Alors que les marchés actions continuent de s’élever aux Etats-Unis, les investisseurs institutionnels semblent vouloir prendre leurs bénéfices. La dernière étude de BlackRock portant sur les stratégies d’investissement des institutionnels, réalisée auprès de 224 clients pesant plus de 7.000 milliards de dollars d’actifs, montre ainsi une divergence entre les intentions des investisseurs américains et européens. Ces derniers souhaitent augmenter leur exposition aux actions et réduire leur allocation obligataire. Au global, les «zinzins» sont également plus nombreux à privilégier la gestion active (24%) plutôt que la gestion indicielle (16%) pour les actions, un signe positif pour les gérants de portefeuille.
Investissement
Introduction en Bourse

Le chinois BAIC va coter ses voitures électriques

Le constructeur automobile chinois Beijing Automotive Group (BAIC) a fait savoir hier qu’il allait introduire en Bourse son activité de véhicules électriques en l’intégrant dans une autre filiale déjà cotée. Cette initiative valorise sa filiale Beijing Electric Vehicle (BEV) à 4,5 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros). L’opération consiste à faire racheter BEV par l’une de ses filiales cotées, ChengDu QianFeng Electronics, qui revendra ensuite 761,1 millions de titres à 37,66 yuans (4,8 euros) par action. Beijing Electric deviendra alors l’entité cotée.
Introduction en Bourse
Immobilier

Quilvest Real Estate réalise un premier investissement direct en France

Quilvest Real Estate vient d’acquérir Le Clarté, un immeuble de bureaux de 5.200 m² proche de La Défense, auprès d’Aviva Investors Real Estate France. La branche d’investissement immobilier de Quilvest Private Equity gèrera l’immeuble avec Freo France, précise le communiqué. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées. Le Clarté est actuellement loué à plus de 70% et situé à Rueil 2000. Depuis 2015, les véhicules d’investissement de Quilvest Real Estate ont conclu ou engagé des capitaux dans huit investissements en direct en Europe, totalisant plus de 340.000 m² pour une valeur d’actifs de plus de 350 millions d’euros sur les marchés suivants. Ses immeubles se situent au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et désormais en France.
Immobilier
Opérateurs de marché

La Bourse du Luxembourg s’allie à ADBC dans les obligations vertes

Le Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) a annoncé mardi la signature d’un memorandum of understanding avec Agricultural Development Bank of China (ADBC), la deuxième banque de développement chinoise. L’accord permettra aux investisseurs institutionnels d’accéder sur le Luxembourg Green Exchange aux obligations vertes émises par ADBC sur son marché domestique, avec une documentation en anglais. ADBC est le deuxième plus gros émetteur sur le marché interbancaire chinois.
Opérateurs de marché
Japon

La BoJ est plus optimiste concernant l’inflation

L’autorité monétaire japonaise a une nouvelle fois laissé inchangé l’ensemble de son arsenal monétaire à l’issue de sa réunion hier matin, tout en se montrant légèrement plus optimiste en matière d’anticipations d’inflation, en soulignant sa conviction que le pays se dirige vers son objectif de 2%. Or, les intervenants de marché anticipent que l’autorité rejoigne d’ici à la fin de l’année les grandes autres banques centrales (Canada, Fed, BCE...) sur la voie de la normalisation monétaire. «A l’avenir, cependant, les entreprises devraient peu à peu augmenter les salaires et les prix dans le sillage de l’amélioration de la production», a affirmé le gouverneur Haruhiko Kuroda. Haruhiko Kuroda s’est montré plus mesuré concernant le taux de change du yen, en soulignant que si un yen faible peut accroître les bénéfices des exportateurs, il pourrait peser sur les entreprises de services et les ménages en entraînant la hausse des coûts des produits importés.
Japon

B & Capital annonce le premier closing de son fonds

B & Capital, société de gestion née de l’association d’investisseurs et du cabinet de conseil Roland Berger, a annoncé mardi que son premier fonds RB Capital France 1 avait atteint son premier closing à 90 millions d’euros en décembre 2017. Ce nouveau véhicule, auquel ont souscrit des investisseurs institutionnels comme Bpifrance et Ardian, investira dans une dizaine de PME françaises valorisées entre 20 et 100 millions d’euros et entend les accompagner dans leur numérisation et leur internationalisation, grâce à l’appui de Roland Berger.
Retraites

d' Ircantec se désengage du secteur du tabac

A l'occasion de sa conférence de rentrée, l'Ircantec a présenté ses projets pour l'année à venir. Son engagement en matière d'ISR se verra relevé par l'exclusion des entreprises du secteur du tabac de son portefeuille, mais aussi par la participation à de nouveaux projets de Place internationaux.
Retraites
Immobilier

L'ERAFP investit dans une résidence services seniors à Puteaux

La Française Real Estate Partners a acquis en VEFA, dans le cadre d’un mandat pour le compte de l’ERAFP, une résidence services seniors située à Puteaux (92). La résidence sera exploitée par Cogedim Résidences Services sous la marque «Cogedim Club» dans le cadre d’un bail ferme de 11 ans et 11 mois. La livraison est prévue au quatrième trimestre 2019. Cette acquisition a été réalisée auprès du groupe Altarea Cogedim. L’ensemble immobilier sera composé de 75 logements meublés (du T1 au T3) et développera près de 4 120 m2 sur 5 niveaux dont plus de 400 m2 d’espaces communs. Il disposera également de 19 emplacements de stationnement. Dans cette transaction, La Française Real Estate Partners était conseillée par l'étude Alliance Notaire Meudon sur les aspects notariaux, Fidal sur les aspects juridiques et fiscaux et Pierre Michel (PMI) sur les aspects techniques. Les vendeurs étaient conseillés par l'étude Alexandre Dechin Devriendt et Hoang sur les aspects notariaux et par le cabinet Blatter, Seynaeve & Associés pour les aspects juridiques et fiscaux.
Immobilier
Introduction en Bourse

Le chinois BAIC va mettre en Bourse ses voitures électriques

Le constructeur automobile chinois Beijing Automotive Group (BAIC) a fait savoir aujourd’hui qu’il allait introduire en Bourse son activité de véhicules électriques en l’intégrant dans une autre filiale déjà cotée. Cette initiative du groupe public valorise sa filiale Beijing Electric Vehicle à 4,5 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros). L’opération consiste à faire racheter Beijing Electric par l’une de ses filiales cotées, ChengDu QianFeng Electronics, qui revendra ensuite 761,1 millions de titres à 37,66 yuans (4,8 euros) par action. Beijing Electric deviendra alors l’entité cotée.
Introduction en Bourse

B & Capital annonce le 1er closing de son fonds

B & Capital, société de gestion née de l’association d’investisseurs et du cabinet de conseil Roland Berger, a annoncé mardi que son premier fonds RB Capital France 1 avait atteint son premier closing à 90 millions d’euros en décembre 2017. Ce nouveau véhicule, auquel ont souscrit des investisseurs institutionnels comme Bpifrance et Ardian, investira dans une dizaine de PME françaises valorisées entre 20 et 100 millions d’euros et entend les accompagner dans leur numérisation et leur internationalisation, grâce à l’appui de Roland Berger.

Novares relancera son IPO dans les prochaines semaines

L'équipementier automobile Novares, l’ex-Mecaplast, va relancer dans les prochaines semaines son introduction en Bourse (IPO), ont déclaré mardi à Reuters deux sources bancaires. Le processus avait été une première fois annoncé en octobre dernier et suspendu le mois suivant sans explication (des sources avaient évoqué des difficultés à la documentation requise). L’opération prendrait cette fois une forme accélérée car une partie du travail a déjà été réalisé fin 2017. L’introduction en Bourse pourrait même être relancée d’ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. A l’automne dernier, le fabricant de composants en plastique pour l’industrie automobile avait dit compter sur son IPO, dont une augmentation de capital de 130-150 millions d’euros, pour financer la poursuite de son développement en Chine et sa R&D sur les surfaces intelligentes.
Investissement

Atream signe une nouvelle acquisition pour sa SCPI Atream Hôtels

La SCPI Atream Hôtels s’est portée acquéreur le 5 janvier 2018, des murs de l’hôtel Ibis Styles Frankfurt Offenbach, de catégorie 3. Situé dans le quartier d’affaires du Kaiserlei à Offenbach, commune limitrophe au Sud-est de Francfort, l’hôtel Ibis Styles Frankfurt Offenbach est un immeuble construit en 1994, et repositionné sous enseigne Ibis Styles en 2014 comprenant 131 chambres et 33 places de parkings, le tout assorti d’un bail à loyer fixe d’une durée de 20 ans. Cet investissement s’inscrit au cœur de la stratégie de la SCPI Atream Hôtels : investir dans des murs d’hôtels loués au travers de baux à long terme et dans les principales villes de la zone euro. Atream poursuit le développement de son expertise sur le segment touristique en zone euro au travers de club-deals institutionnels et de la SCPI Atream Hôtels.
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