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Toute l'actualité Economies & Marchés

janvier 2018

Investissement

La Française REM renforce son expertise dans les parcs d'activités

La Française Real Estate Managers a acquis en VEFA (vente en état futur d’achèvement), le parc d’activité « Everland » auprès d’Icade. L’acquisition, qui porte sur deux bâtiments et dont la livraison est prévue pour juillet 2018, a été réalisée pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) LF Opportunité Immo et se situe à Genas, à proximité de l’A43-A46 et de l’aéroport et la gare Lyon Saint-Exupéry. Conçu par Soho-Architectures, le parc d’activités « Everland » est une opération mixte d’activités et de bureaux nouvelle génération et offre une surface totale de 2 440 m² et 34 emplacements de parking. Il se situe sur la zone d’activités everEst Parc, entre le pôle économique Mi-Plaine, le parc d’expositions Eurexpo Lyon et les divers sites économiques des communes voisines et profite ainsi du dynamisme du secteur. everEst Parc est certifié depuis mars 2013 HQE Aménagement.
Investissement
Marchés actions

MSCI lance un programme de classification des facteurs

Le fournisseur d’indices MSCI a annoncé le lancement de MSCI FaCS, un programme de classification des facteurs, avec l’objectif de démystifier le smart beta et de proposer au marché un cadre standardisé. «Nous pensons que la standardisation des définitions et de la mesure des facteurs permettra à un spectre plus large d’investisseurs de tirer parti des approches factorielles dans le cadre d’un portefeuille diversifié et équilibré», estime Peter Zangari, responsable mondial de la recherche et du développement produits chez MSCI, cité dans un communiqué.MSCI espère ainsi apporter une transparence indispensable alors que les investisseurs institutionnels sont de plus en plus nombreux à recourir à l’approche factorielle.
Marchés actions
Investissement

Phitrust s’interroge sur la gouvernance de Sodexo

A quelques jours de l’assemblée générale de Sodexo, la société de gestion Phitrust a pointé du doigt des problèmes de gouvernance et posé trois questions écrites pour ce rendez-vous annuel prévu avec les actionnaires ce 23 janvier, rapporte le quotidien Les Echos. Phitrust s’étonne notamment de l’indemnité de non-concurrence versée à Michel Landel, de près de 1,9 million d’euros alors que ce dernier quitte ses fonctions de directeur général à 65 ans après 35 ans passés chez Sodexo. La société de gestion y voit une indemnité de départ déguisée. Or le code Afep-Medef prévoit qu’une indemnité de départ « doit être exclu [e] » si le dirigeant « a la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite ». Selon Sodexo, l’intéressé était titulaire d’une clause de non-concurrence depuis son arrivée. Par ailleurs, Phitrust pointe du doigt la résolution sur la politique de rémunération de Denis Machuel, nouveau directeur général, qui ne précise pas sa rémunération fixe, qui sert pourtant de référence pour le variable annuel et pour la valorisation de la rémunération à long terme. Enfin, Phitrust s’interroge sur la durée de renouvellement de la convention de prestations fournies par Bellon SA, holding du groupe Sodexo et premier actionnaire avec 39,6 % du capital et 55,4 % des droits de vote. Cette dernière est renouvelée pour cinq ans, ce qui « paraît inadapté aux risques de modification de l’environnement juridique et fiscal ainsi qu’aux conflits d’intérêts potentiels que ce type de relations peut créer », commente Phitrust.
Investissement
Investissement

Tiger Global parie 1 milliard de dollars sur le rebond de Barclays

Le hedge fund américain Tiger Global a discrètement investi plus de 1 milliard de dollars dans Barclays, pariant que Jes Staley, son directeur général, arrivera à transformer le groupe, actuellement l’un des plus mauvais de son secteur en termes boursiers, en l’un des meilleurs performeurs, rapporte le Financial Times. Cela fait du fonds de 24 milliards de dollars l’un des 10 principaux investisseurs dans Barclays. Tiger Global a acquis le gros de sa participation de 2,5 % dans Barclays lorsque l’action de la banque a atteint son plus bas de moins de 180 pence en novembre. Les actions ont terminé vendredi à 200,5 pence.
Investissement
Marchés actions

Les fonds actions poursuivent leur chevauchée

C’est l’euphorie. L’engouement pour les actions ne se dément pas en ce début d’année 2018. Les fonds d’actions toutes zones géographiques confondues ont enregistré une collecte nette de 23,9 milliards de dollars durant la semaine au 17 janvier, un montant proche de celui observé la semaine précédente (24,4 milliards de dollars), selon l'étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch qui reprend des données communiquées par le spécialiste de l'évolution des flux dans le monde EPFR Global. Avec plus de 48 milliards de dollars d’entrées nettes depuis le début de l’année, les fonds actions enregistrent leur meilleur démarrage depuis 2013. Les stratégistes de Bank of America Merrill Lynch estiment que cette ruée sur les actions devrait se poursuivre au moins sur le court terme.Dans le détail, les fonds d’actions américaines ont attiré 6,4 milliards de dollars, dont un bon tiers, il est vrai, dans un seul ETF actions américaines. Les fonds d’actions japonaises ont continué sur la lancée de la semaine précédente avec une collecte nette de 3,6 milliards de dollars. Les fonds d’actions européennes ont pour leur engrangé 2,2 milliards de dollars, surtout dans des stratégies régionales, les flux dans les fonds pays étant plus capricieux. Les fonds d’actions émergentes ont encore affiché une collecte nette de 3,5 milliards de dollars, effaçant ainsi en totalité les rachats intervenus en décembre dernier.Les fonds obligataires ont de leur côté réalisé une collecte d’un peu plus de 5 milliards de dollars, avec des entrées nettes de 3 milliards de dollars dans les fonds d’obligations en catégorie d’investissement (IG ou «investment grade») et de 3,3 milliards de dollars dans les fonds de dette émergentes. En revanche, les fonds d’obligations high yield ont subi des sorties nettes de 2,5 milliards de dollars. Fait nouveau, les fonds d’obligations indexées sur l’inflation (TIPS) ont enregistré une collecte record de 1,5 milliard de dollars alors que les semaines précédentes, la collecte s’inscrivait à des niveaux beaucoup plus modestes.
Marchés actions
Marchés actions

Les hedge funds collectent 113,5 milliards de dollars en 2017

Les hedge funds ont vu leurs encours croître de 219 milliards de dollars en 2017 à 2.410 milliards, soit la plus forte croissance d’encours depuis 2014, selon les données d’Eurekahedge, dont le périmètre d’analyse est plus retreint que celui de HFR. Cette hausse est le résultat d’une collecte nette de 113,5 milliards de dollars, tandis que la performance des fonds a contribué à hauteur de 105,5 milliards, poursuit Eurekahedge. Les hedge funds dans leur ensemble ont en effet affiché une performance de 8,25 % sur l’année avec 79 % des gérants qui sont en territoire positif.En 2016, les encours avaient reculé de 20,1 milliards de dollars, en raison de rachats nets pour 55,1 milliards de dollars. Les gains s’étaient limités à 35,1 milliards de dollars, seulement 58 % des gérants ayant affiché des performances positives.Enfin, les encours du secteur nord-américain des hedge funds ont atteint un niveau record de 1.630 milliards de dollars, après une collecte de 66,8 milliards de dollars sur 2017.En dépit de cette année faste pour les hedge funds, les fermetures de fonds ont continué de dépasser les lancements pour la deuxième année consécutive. Ainsi 555 fonds ont été liquidés en 2017, tandis que 489 fonds ont été lancés. En 2016, 769 fonds avaient fermé boutique et 700 avaient vu le jour.Les frais de performance moyen facturés par les hedge funds lancés en 2017 se sont établis à 17,11 %, en hausse par rapport au chiffre de 2016 (16,52 %). C’est aussi le plus haut niveau depuis 2011. Dans le même temps, les frais de gestion moyens ont décliné à 1,26 % cette année, contre 1,41 % en 2016.Les fonds de plus de 1 milliard de dollars ont enregistré des souscriptions nettes de 64,1 milliards de dollars, tandis que ceux gérant moins n’ont attiré que 49,4 milliards.
Marchés actions
Retraites

Emmanuel Macron souhaite finaliser la réforme des retraites d’ici l’été 2019

Emmanuel Macron a confirmé lundi devant la Cour des comptes les objectifs financiers de son quinquennat et a souhaité que tous les textes de la réforme des retraites soient finalisés d’ici l'été 2019. Le chef de l’Etat s’est ainsi à nouveau engagé à baisser de trois points de produit intérieur brut la dépense publique et de cinq points la dette publique, tout en baissant les prélèvements obligatoires d’un point, lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour.
Retraites
Immobilier

Metrovacesa se valorise près de 3 milliards d’euros

Metrovacesa a dévoilé sa fourchette d’’introduction, entre 18 et 19,50 euros par action pour sa cotation à Madrid, prévue le 5 février prochain. Le groupe espagnol d’immobilier résidentiel serait ainsi valorisé jusqu’à 2,95 milliards d’euros. Il affiche un actif net d’environ 2,7 milliards d’euros. Banco Santander et BBVA, qui avaient pris le contrôle du groupe en 2009 lors du krach immobilier espagnol, placeront une partie de leurs titres.
Immobilier
Investissement

Facebook ouvre des centres de formation en Europe

Facebook a annoncé aujourd’hui l’ouverture de trois nouveaux centres en Europe dédiés à l’apprentissage de compétences numériques, le premier réseau social mondial s’engageant à former un million de personnes au cours des deux prochaines années. Le groupe américain a précisé qu’il mettrait sur pied de tels centres en Espagne, en Pologne et en Italie. Facebook a également fait état de son intention d’investir 10 millions d’euros en France à travers son centre de recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Investissement
Crédit

AnaCap achète des créances de Secure Trust Bank

AnaCap a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec Secure Trust Bank pour acquérir un portefeuille d’environ 10.000 prêts individuels unsecured britanniques. L’opération sera réalisée via le fonds AnaCap Credit Opportunities 3. « Il s’agit du deuxième investissement du fonds au Royaume-Uni après plusieurs autres investissements similaires fait par le véhicule précédent dans les prêts à la consommation », explique AnaCap.
Crédit
Immobilier

La Centrale de financement accélère

La Centrale de financement, un courtier en crédit immobilier créé en 2013, a annoncé vendredi avoir traité 19.000 dossiers pour un volume de 3,6 milliards d’euros de prêts décaissés en 2017, soit une augmentation de 50% par rapport à 2016. La renégociation de créances représente 16% de son volume d’affaires. En 2018, la société vise 5 milliards d’euros de volume de crédit. Après avoir ouvert 50 agences en 2017, portant son réseau à 150, elle prévoit d’en ouvrir 30 de plus cette année, et de poursuivre les partenariats, après avoir déjà signé avec Seloger et LesFurets. Le courtier se diversifiera vers les professionnels et le regroupement de crédits.
Immobilier
Changes

HSBC écope d’une amende pour «front running»

La banque britannique HSBC va verser au total plus de 100 millions de dollars (814,5 millions d’euros) d’amende et de remboursements dans une affaire de fraude sur les changes, pour laquelle un de ses traders a déjà été jugé, a indiqué jeudi soir le ministère américain de la Justice. La technique était celle du «front running»: le but est de profiter d’une grosse opération à laquelle est associé un client de la banque et qui nécessite d’importantes transactions de change. Des traders de la banque prennent des positions pour tirer profit de ces opérations contre les intérêts du client. Les faits concernent deux opérations sur plusieurs milliards de livres en 2010 et 2011.
Changes
Commerce

Les ventes au détail chutent au Royaume-Uni

Les ventes de détail au Royaume-Uni ont fortement reculé de 1,5% en décembre par rapport au mois de novembre, a indiqué vendredi l’Office national de la statistique (ONS). Les Britanniques ont réduit leurs dépenses après avoir profité des rabais du Black Friday le mois précédent. Ces chiffres indiquent que la pression subie par les consommateurs depuis le vote du Brexit en 2016 ne se dissipe guère. Les économistes s’attendaient en moyenne à une baisse de 1%. Par rapport à décembre 2016, les ventes de détail ont crû de 1,4%, un chiffre sensiblement inférieur aux prévisions. Les ventes de détail n’ont apporté quasiment aucune contribution positive à la croissance économique trimestrielle des trois derniers mois de 2017, a indiqué l’ONS.
Commerce
Commerce

Amazon augmente le prix de certains de ses abonnements «prime»

Amazon a annoncé une hausse de 20% du coût de l’abonnement mensuel à son programme de fidélité Prime aux Etats-Unis. L’abonnement au mois va passer de 10,99 dollars par mois à 12,99 dollars. En revanche, le montant de l’abonnement annuel, de 99 dollars, restera inchangé. Amazon a également augmenté le prix du programme de fidélité pour les étudiants, Prime Student, dont le coût passe de 5,49 à 6,49 dollars par mois. Le distributeur en ligne américain a souligné qu’en une semaine durant la saison des fêtes, près de 4 millions de personnes avaient effectué un premier essai ou s'étaient abonnées à son programme Prime. Celui-ci propose des livraisons gratuites ainsi que divers autres avantages.
Commerce
Investissement

Apicap accompagne le spécialiste du comeeting OpenMind Kfé

La société OpenMind Kfé a annoncé ce 18 janvier avoir conclu une levée de fonds de 1,2 milliard d’euros auprès de la société de capital investissement Apicap. Cette opération permettra le développement de la marque OpenMind Kfé dans les grandes villes de France et en Europe d’ici 2022.Pionnier des espaces de comeeting à Paris, OpenMind Kfé a été créé en 2013 par Xavier Ginoux, pour favoriser la réflexion et le travail collaboratif, mais également transformer la vision et l’efficacité des espaces de réunion.
Investissement
Investissement

XAnge apporte 3 millions d’euros à la plateforme OuiHelp

La plateforme OuiHelp, qui propose un service en ligne d’aide à domicile pour personnes âgées dans toute la France, vient de lever 3 millions d’euros auprès du fonds XAnge et trois « business angels », rapporte le quotidien Les Echos. Ces trois « business angels » sont Dominique Vidal (Index Ventures), Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings, les cofondateurs de PriceMinister. Ils rejoignent ainsi Kerala Ventures et Grégoire Briens (ex-CEO d’Eslan), investisseurs historiques, à l’origine du premier tour de table de 300.000 euros opéré en juillet 2016. Les fondateurs de OuiHelp Pierre-Emmanuel Bercegeay, Victor Sebag et Bastien Gandouet restent majoritaires. OuiHelp fait travailler une centaine d’auxiliaires de vie auprès de 150 personnes âgées dépendantes. Opérationnel sur Paris et les départements limitrophes, la société souhaite désormais étendre son service aux trente premières villes françaises.
Investissement
Investissement

AEW acquiert des actifs logistiques en Ile-de-France

AEW a annoncé ce 18 janvier l’acquisition, pour le compte d’un investisseur institutionnel français, d’un portefeuille d’actifs logistiques d’une surface d’environ 38.000 m², en Île-De-France. Le portefeuille est composé de deux bâtiments logistiques standards de classe A. Le premier actif d’une surface d’environ 15.000 m² est situé à Compans à proximité directe de la N2 permettant un accès rapide aux nœuds autoroutiers franciliens. Le second actif d’une surface d’environ 23.000 m² est situé dans la ZAC de l’Orme Pomponne à Ris-Orangis en façade de l’A6. Les deux actifs sont implantés à proximité des principaux axes routiers Nord-Sud et au sein d’importantes zones logistiques franciliennes. Le portefeuille affiche un taux d’occupation de 100%.
Investissement
Investissement

La Française REP acquiert une résidence services pour seniors

La Française Real Estate Partners a annoncé ce 18 janvier l’acquisition auprès de Demathieu Bard Immobilier et Réside Etudes (en copromotion) une résidence services seniors en VEFA située à Saint-Germain-en-Laye (78), pour le compte de l’OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier) LF Résidence Seniors. La résidence sera exploitée par Réside Etudes Seniors sous sa marque La Girandière (Groupe Réside Etudes) dans le cadre d’un bail ferme de 11 ans et 11 mois. L’ensemble immobilier sera composé de 58 logements meublés (du T1 au T3) et développera 2.545 m² habitables sur 5 niveaux et 720 m² d’espaces communs et commerces. Il disposera également de 24 emplacements de stationnement. La livraison de l’immeuble est prévue au premier trimestre 2020.
Investissement
Marchés actions

Année 2017 record pour les fonds suédois

Les fonds commercialisés en Suède ont enregistré en 2017 des souscriptions nettes de 112 milliards de couronnes suédoises, soit plus de 11 milliards d’euros, montrent les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. Les encours du secteur ont ainsi atteint un nouveau record à 4.018 milliards de couronnes, soit près de 410 milliards d’euros.La collecte 2017 a été portée par les fonds actions, qui ont engrangé plus de 47 milliards de couronnes (4,8 milliards d’euros). Sur ce total, 80 % des flux se sont dirigés vers des fonds indiciels, lesquels représentent désormais 16 % des encours gérés dans les fonds actions.Les fonds obligataires et les fonds diversifiés ont également eu du succès, dans une moindre mesure, avec des souscriptions nettes de 34 milliards et 29 milliards de couronnes (3,5 milliards d’euros et 2,9 milliards d’euros). Seuls les fonds monétaires sont dans le rouge, avec des sorties de 3,2 milliards de couronnes (326 millions d’euros).
Marchés actions
Investissement

Les hedge funds de futures restent à l’écart du bitcoin

Dans leur majorité, les hedge funds de contrats de futures gérés («managed futures») n’ont aucune intention de négocier des contrats de futures sur le bitcoin, montre un sondage mené ce mois-ci par BarclayHedge cité par Financial News. Près des trois quarts des personnes interrogées ne pensent pas que le bitcoin soit un actif utile à ajouter à un portefeuille diversifié de futures, tandis que plus de 80 % n’ont aucune intention de négocier les nouveaux contrats de futures ni maintenant, ni dans les six mois qui viennent. Un tiers pense que les cryptomonnaies sont une mauvaise idée et ne devraient pas être encouragées. Plus de la moitié citent le manque de liquidité.
Investissement
Immobilier

La Centrale de financement accélère son développement

La Centrale de financement, un courtier en crédit immobilier créé en 2013, a annoncé aujourd’hui avoir traité 19.000 dossiers pour un volume de 3,6 milliards d’euros de prêts décaissés en 2017, soit une augmentation de 50% par rapport à 2016. La renégociation de créances représente 16% de son volume d’affaires. En 2018, la société vise 5 milliards d’euros de volume de crédit.
Immobilier
Crédit

AnaCap acquiert un portefeuille de prêt auprès de Secure Trust Bank

AnaCap a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec Secure Trust Bank pour acquérir un portefeuille d’environ 10.000 prêts individuels unsecured britanniques. L’opération sera réalisée via le fonds AnaCap Credit Opportunities 3. « Il s’agit du deuxième investissement du fonds au Royaume-Uni après plusieurs autres investissements similaires fait par le véhicule précédent dans les prêts à la consommation », explique AnaCap.
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Pétrole

La production de pétrole américain dépassera l’or noir saoudien en 2018

La production de pétrole brut des Etats-Unis devrait dépasser cette année celle de l’Arabie saoudite et rivaliser avec celle de la Russie, les deux plus grands producteurs d’or noir au monde, a déclaré ce vendredi l’Agence internationale de l'énergie (AIE). La production de brut aux Etats-Unis devrait dépasser 10 millions de barils par jour en 2018, un niveau qui n’a pas été atteint depuis 1970, a estimé l’AIE dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier. L’institution a relevé sa prévision pour l’offre de brut américain en 2018 de 260.000 barils par jour, à 10,4 millions de barils par jour, en raison principalement du récent rebond des cours du brut.
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