Toute l'actualité Economies & Marchés

Le risque de «shutdown» pèse sur le dollar

Le dollar est tombé vendredi à un niveau proche de son plus bas des trois dernières années, en raison du risque d’un «shutdown» (paralysie) du gouvernement des Etats-Unis à partir de minuit faute d’accord des parlementaires américains sur le budget. L’indice ICE U.S. Dollar, qui mesure la valeur du billet vert face à un panier de six autres devises, baissait de 0,3%, à 90,2, un niveau guère éloigné de son plancher des trois dernières années.

HSBC écope d'une amende de 100 millions de dollars pour du ««front running»

La banque britannique HSBC va verser au total plus de 100 millions de dollars (814,5 millions d’euros) d’amende et de remboursements dans une affaire de fraude sur les changes pour laquelle un de ses traders a déjà été jugé, a indiqué hier le ministère américain de la Justice. HSBC va verser 63,1 millions de dollars d’amende et 38,4 millions de remboursements et restitutions pour mettre fin à des poursuites engagées contre elle pour avoir fraudé dans ses opérations avec deux de ses clients.

Les ventes au détail plongent au Royaume-Uni

Les ventes de détail au Royaume-Uni ont fortement reculé au mois de décembre, les Britanniques ayant réduit leurs dépenses après avoir profité des rabais du Black Friday le mois précédent. Si le commerce de détail ne constitue qu’une petite partie de l’activité économique britannique, ces dernières données indiquent que la pression subie par les consommateurs depuis le vote du Brexit en 2016 ne se dissipe guère. L’Office national de la statistique (ONS) a annoncé un repli de 1,5% des ventes de détail en décembre par rapport au mois de novembre. Les économistes s’attendaient en moyenne à une baisse de 1% seulement. Par rapport à décembre 2016, les ventes de détail ont crû de 1,4%, un chiffre sensiblement inférieur aux prévisions des analystes.

AnaCap acquiert un portefeuille de prêt auprès de Secure Trust Bank

AnaCap a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec Secure Trust Bank pour acquérir un portefeuille d’environ 10.000 prêts individuels unsecured britanniques. L’opération sera réalisée via le fonds AnaCap Credit Opportunities 3. « Il s’agit du deuxième investissement du fonds au Royaume-Uni après plusieurs autres investissements similaires fait par le véhicule précédent dans les prêts à la consommation », explique AnaCap.

La Centrale de financement accélère son développement

La Centrale de financement, un courtier en crédit immobilier créé en 2013, a annoncé aujourd’hui avoir traité 19.000 dossiers pour un volume de 3,6 milliards d’euros de prêts décaissés en 2017, soit une augmentation de 50% par rapport à 2016. La renégociation de créances représente 16% de son volume d’affaires. En 2018, la société vise 5 milliards d’euros de volume de crédit.

La production de pétrole américain dépassera l’or noir saoudien en 2018

La production de pétrole brut des Etats-Unis devrait dépasser cette année celle de l’Arabie saoudite et rivaliser avec celle de la Russie, les deux plus grands producteurs d’or noir au monde, a déclaré ce vendredi l’Agence internationale de l'énergie (AIE). La production de brut aux Etats-Unis devrait dépasser 10 millions de barils par jour en 2018, un niveau qui n’a pas été atteint depuis 1970, a estimé l’AIE dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier. L’institution a relevé sa prévision pour l’offre de brut américain en 2018 de 260.000 barils par jour, à 10,4 millions de barils par jour, en raison principalement du récent rebond des cours du brut.

American Express met l’accent sur la consolidation de ses fonds propres

Le groupe de cartes de crédit, qui affiche une perte nette trimestrielle suite à la réforme fiscale américaine, suspend ses rachats d’actions.

La banque centrale d’Iran dépose plainte contre Clearstream

La banque centrale iranienne a déposé plainte au Luxembourg contre Clearstream, la chambre de compensation filiale de Deutsche Börse, afin de recouvrer 4,9 milliards de dollars (4,0 milliards d’euros), a dit hier l’opérateur boursier. Les fonds, gelés sur des suspicions de financement d’actes de terrorisme et en partie utilisés pour dédommager des victimes, correspondent notamment à 1,9 milliard de dollars versés à des plaignants aux termes d’une décision de justice de 2013 aux Etats-Unis ainsi qu'à 2 milliards de dollars dans le cadre d’une autre procédure de plaignants américains aux Etats-Unis et à Luxembourg.

Bercy veut unifier les produits d’épargne retraite

Un seul contrat subsisterait, décliné en individuel et en collectif. Les sorties en capital seraient découragées fiscalement.

Les inscriptions au chômage reculent outre-Atlantique

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé plus que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, à leur plus bas niveau depuis 45 ans, mais ce repli est sans doute surévalué, les chiffres de certains Etats ayant été estimés. Les inscriptions ont reculé de 41.000 à 220.000, à un creux depuis février 1973, a annoncé hier le département du Travail. La moyenne mobile sur quatre semaines, qui rend mieux compte des évolutions de fond en atténuant la volatilité hebdomadaire, a baissé de 6.250 à 244.500.

Le président de la Bundesbank défend les surplus allemands

Jens Weidmann a défendu hier les excédents budgétaires et commerciaux de l’Allemagne face aux critiques du Fonds monétaire international (FMI) selon lesquelles ils freinent la croissance de l’ensemble de la zone euro et accentuent les déséquilibres économiques mondiaux. Le président de la Bundesbank a déclaré que l’Allemagne avait besoin de constituer des réserves budgétaires pour faire face au coût du vieillissement de sa population et qu’il serait «vain» qu’elle dépense davantage pour aider ses voisins.

La place de cotation d’Aramco n’est pas encore choisie

L ‘introduction en Bourse de Saudi Aramco est toujours prévue pour le deuxième semestre 2018 mais le gouvernement n’a pas encore pris sa décision sur la place de cotation, a indiqué hier le directeur général du groupe pétrolier public saoudien. «L’entreprise est prête pour une introduction en Bourse en 2018 une fois que la décision sur la place de cotation sera prise», a déclaré Amin Nasser à des journalistes au siège social de la compagnie : «Nous voulons voir s’il y aura une autre place de cotation (que la Bourse de Ryad)».

La production de pétrole du Venezuela chute encore

La production de pétrole du Venezuela a baissé de 13% l’an dernier sur fond de marasme économique, tombant à son plus bas niveau en près de trente ans. En 2017, le pays a produit en moyenne 2,072 millions de barils par jour (bpj), contre 2,373 bpj l’année précédente, montrent des chiffres fournis hier par l’Opep. Le pays dispose des plus importantes réserves d’hydrocarbures de la planète mais son industrie pétrolière, minée par l’inefficacité, la corruption et le manque d’investissements, est en recul constant depuis six ans. L’industrie pétrolière représente plus de 90% des revenus en devises étrangères du pays.

La CJUE valide la CSG visant les expatriés

La Cour de Justice de l’UE a validé hier le principe d’une CSG frappant les revenus du patrimoine des expatriés hors Espace économique européen et Suisse. La Cour estime «que cette restriction est justifiée en l’espèce, dans la mesure où il existe une différence objective entre, d’une part, un ressortissant français qui réside dans un État tiers et y est affilié à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, un ressortissant de l’Union affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre (...). Seul ce dernier est susceptible (...) de bénéficier du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale.»

d' épargne retraite des Français en hausse de 3,6% sur un an selon Eres

Eres publie les résultats de l’édition 2017 de son Observatoire des retraites Européennes. L'étude relève que l'épargne retraite des Français s'élevait à 795,4 milliards d’euros en 2016, en hausse de 3,6% par rapport à 2015 représentant 23,4% de l'épargne financière totale des Français et 35,3% du PIB français (35,2% en 2015). Cette épargne se répartit sur les différents placements financiers suivants : assurance vie (45,7%), valeurs immobiliers y compris PEA (20,6%), assurance retraite collective (12,6%), assurance retraite individuelle (9,6%), épargne salariale (8,0%), et livrets défiscalisés (3,5%). Ainsi, les versements bruts en vue de la retraite étaient de 48,2 milliards, en hausse de 4,1% par rapport à 2015. Ils représentent 6,1% des encours d'épargne retraite. Par ailleurs, depuis 2003, les produits dédiés à la retraite (PERP ou Madelin) et à (l’épargne collective PEE, PERCO ou PERE) progressent deux à trois fois plus vite, soit plus 11,4 % par an pour les produits dédiés et +7,4 % par an pour les produits collectifs.

La banque centrale iranienne réclame 4,9 milliards de dollars à Clearstream

La banque centrale iranienne a déposé plainte au Luxembourg contre Clearstream, la chambre de compensation filiale de Deutsche Börse, afin de recouvrer 4,9 milliards de dollars (4,0 milliards d’euros), a dit jeudi l’opérateur de la Bourse de Francfort. Les fonds, gelés sur des suspicions de financement d’acte de terrorisme et en partie utilisés pour dédommager des victimes, correspondent notamment à 1,9 milliard de dollars versés à des plaignants aux termes d’une décision de justice de 2013 aux Etats-Unis ainsi qu'à 2 milliards de dollars visés dans le cadre d’une autre procédure judiciaire de plaignants américains aux Etats-Unis et à Luxembourg.

La CJUE valide la CSG sur les revenus du patrimoine des expatriés

La Cour de Justice de l’UE a annoncé ce jeudi qu’elle validait le principe d’une CSG frappant les revenus du patrimoine des expatriés. Cette décision touchera les expatriés hors Espace économique européen et Suisse. Il s’agit d’une restriction, mais, dans un communiqué, la Cour estime «que cette restriction est justifiée en l’espèce, dans la mesure où il existe une différence objective entre, d’une part, un ressortissant français qui réside dans un État tiers et y est affilié à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, un ressortissant de l’Union affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre : en effet, seul ce dernier est susceptible, en raison de son déplacement à l’intérieur de l’Union, de bénéficier du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale.»

Les inscriptions américaines au chômage reculent plus que prévu

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé plus que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, à leur plus bas niveau depuis 45 ans, mais ce repli est sans doute surévalué, les chiffres de certains Etats ayant été estimés. Les inscriptions au chômage ont reculé de 41.000 à 220.000, à un creux depuis février 1973, a annoncé ainsi annoncé aujourd’hui le département du Travail. Le nombre de la semaine dernière n’a pas été révisé. La moyenne mobile sur quatre semaines, qui rend mieux compte des évolutions de fond en atténuant la volatilité hebdomadaire, a baissé de 6.250 à 244.500.

Omnes Capital et Partech Ventures accompagnent Vsora

La start-up française Vsora, qui développe une solution complète pour la conception de DSP (Digital Signal Processor, ou processeur de traitement du signal en français) dédiés aux communications 5G, annonce avoir levé 1,7 million de dollars auprès d’Omnes Capital, Partech Ventures et des business angels spécialisés sur le secteur. Cette levée de fonds va permettre à Vsora d’implanter sa technologie dans les puces des smartphones 5G et de se développer à l’international, notamment aux Etats-Unis et en Asie, indique un communiqué. Vsora a été créée en 2015 par l’un des co-fondateurs et des anciens ingénieurs de la société DiBcom, spécialisée dans les circuits intégrés pour téléviseurs. La société avait déjà été accompagnée par Omnes Capital et Partech Ventures puis cédée à Parrot en 2011. Deux années de développement ont été nécessaires à Vsora pour finaliser leur DSP. Celui-ci permettra à différents appareils connectés, et en particulier aux smartphones, d’avoir la puissance de calcul et les caractéristiques nécessaires pour un fonctionnement optimal sur les réseaux 5G.

Le Royaume-Uni redevient prioritaire pour les investisseurs dans l'immobilier commercial

Le Royaume-Uni revient en pole position pour l’immobilier commercial. L’Allemagne n’est plus la région d’investissement privilégiée par les investisseurs internationaux sur ce segment , selon le dernier baromètre de l’investissement immobilier commercial publié par BrickVest. Citée par 34% des investisseurs interrogés au troisième trimestre 2017, l’Allemagne chute de 11 points et ne recueille plus que 23% des intentions sur le dernier trimestre 2017, en deçà de son niveau du quatrième trimestre 2016 (27%). Il s’agit du score le plus bas depuis le deuxième trimestre 2016. Dans le même temps, le Royaume-Uni enregistre un rebond de popularité. Cité par 29% des investisseurs interrogés lors du dernier trimestre (contre 27% au troisième trimestre 2017), le territoire britannique retrouve sa première place, mais à un niveau inférieur par rapport au début d’année 2017 (plus de 30%). Les bénéficiaires de cette édition du baromètre sont les Etats-Unis (19%) et la France (18%), qui voient leur popularité augmenter auprès des investisseurs par rapport au trimestre précédent (respectivement 17% et 15%). La France enregistre d’ailleurs son meilleur résultat de l’année 2017.

Bank Linth enrichit son offre de conseil automatisé

La banque privée Bank Linth, qui appartient au groupe du Liechtenstein LLB, a annoncé ce 17 janvier une nouvelle offre qui vient enrichir sa proposition initiale, «Bank Linth Invest», un modèle hybride qui allie des algorithmes et du conseil personnalisé. Pour accéder à cette offre, le montant minimum est de 150.000 francs. Désormais, Bank Linth propose une nouvelle offre, «Comfort Passiv Fonds», à base d’ETF, pour un montant minimum de 50.000 francs. Bank Linth Invest, qui a été lancé il y a deux ans, a déjà engrangé plus de 400 millions de francs.

La diversité des conseils d’administration pourrait devenir un critère d’investissement important

Les nouvelles règles de l’Esma demandant que les principales sociétés européennes dévoilent la politique de diversité de leurs conseils d’administration pourraient modifier les décisions d’allocation d’actifs des investisseurs, rapporte le Financial Times, citant des analystes. Luke Templeman, un analyste de Deutsche Bank, compare le changement à l’accord de Paris sur le climat, qui a provoqué un rebond des investissements verts et environnementaux. « Les produits d’investissement qui indexent les sociétés en se basant sur les critères de genre sont une niche, mais ils augmentent », selon Yasmine Chinwala, associé chez New Financial.

Ledger lève 60 millions d'euros auprès de plusieurs fonds

La start-up française, spécialisée dans la sécurisation des portefeuilles virtuelles de crypto-monnaie, vient de boucler un tour de table de 60 millions d’euros en série B, auprès des fonds Draper, FirstMark Capital, Cathay Capital et Korelya (le fonds présidé par l’ancienne ministre Fleur Pellerin), rapporte Le Figaro. Un million de Nano S, le produit phare de l’entreprise, ont été vendus jusqu’à présent dans le monde.Créée en 2014 à Vierzon, elle dispose désormais de bureaux à Paris et San Francisco. Avant cette nouvelle levée de fonds, la start-up avait levé 8,3 millions d’euros, dont 7 millions en mars dernier, lors d’un tour de table mené par la Maif. L’assureur a depuis revendu sa part, en raison d’un recentrage de Ledger sur le bitcoin par rapport à d’autres crypto-monnaies. Après les particuliers, l’entreprise s’attaque désormais au marché des entreprises. Elle se concentre sur le développement d’applications plus spécifiquement dédiées aux institutions financières, places de marché et fonds spéculatifs.Ledger est aussi sur le point également d’ouvrir un bureau à New York au coeur de Wall Street, a appris Newsmanagers. Elle a dégagé un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2017 et prévoit 100 millions d’euros pour 2018.Retrouvez notre video réalisée avec le fondateur de Ledger, Eric Larcheveque sur le lien suivant:Comment Ledger rend accessible les crypto-monnaies aux gérants d’actifs

Mérieux Développement et Gimv s'allient pour le rachat de Stiplastics Healthcaring

Mérieux Développement et Gimv, associés au management, ont annoncé ce matin avoir signé un accord d’exclusivité avec Stage Capital, l’actionnaire majoritaire de Stiplastics Healthcaring, en vue de l’acquisition de la société. Fondée en 1985 et propriété du fonds Stage Capital (ex.NBGI) depuis 2013, Stiplastics Healthcaring crée, développe et fabrique des solutions plastiques standards ou intelligentes pour les industries pharmaceutiques et l’univers de la santé. Basée à Saint-Marcellin (Isère - France), cette société emploie désormais plus de 90 collaborateurs sur un site industriel de 10.000 m², inauguré en octobre dernier. Le groupe prévoit un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros à la fin de l’exercice 2017/2018, dont 98% dédié au secteur de la santé. Stiplastics réalise 55% de son chiffre d’affaires à l’export avec le développement de solutions d’administration du médicament en forme solide notamment aux Etats-Unis. Mérieux Développement et Gimv indiquent s'être associés pour l’acquisition de Stiplastics Healthcaring, «afin d’apporter leurs expertises complémentaires dans le domaine de la santé et d’accompagner la croissance de cette entreprise français"e. Stiplastics Healthcaring reste sous la direction opérationnelle de Jérôme Empereur et Laetitia Le Gall.

Bridgepoint cède le groupe C2S à Eurazeo Patrimoine

La société d’investissement Bridgepoint a annoncé, hier, la conclusion d’un accord avec Eurazeo en vue la cession de Groupe C2S (anciennement Compagnie Stéphanoise de Santé). Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés. Créé en 2006, Groupe C2S est un groupe de santé privé spécialisé dans le court et le moyen séjour qui compte 11 établissements totalisant un chiffre d’affaires de 158 millions d’euros en 2016. En mars 2011, Bridgepoint, via son activité smid-cap Bridgepoint Development Capital, avait donné naissance au Groupe C2S en organisant le rapprochement de la Compagnie Stéphanoise de Santé et de la Clinique du Parc de Lyon. Avec le soutien de son actionnaire majoritaire, le groupe a réalisé successivement l’acquisition de l’Hôpital Privé d’Ambérieu en juillet 2015 puis celle de Groupe Avenir Santé en juillet 2016, avant de céder la Polyclinique de Bordeaux-Tondu en mars 2017.

Les portefeuilles modèles de WisdomTree disponibles chez TD Ameritrade

Le fournisseur d’ETF et d’ETP WisdomTree a annoncé ce 17 janvier que ses portefeuilles d’ETF modèles sont désormais disponibles sur la plateforme institutionnelle de TD Ameritrade. Cette plateforme permet aux conseillers en investissement de souscrire des modèles externes pour ensuite les adapter aux besoins spécifiques de leurs clients.Sur les huit portefeuilles de référence qui seront disponibles sur la plateforme, trois sont constitués d’ETF actions et obligataires à destination des conseillers qui recherchent des portefeuilles d’allocation avec différents objectifs. Les cinq autres portefeuilles comprennent seulement des ETF actions et des ETF alternatifs à destination des conseillers souhaitant étoffer des poches existantes dans leurs portefeuilles.

Entrepreneur Venture investit dans la start-up française Golden Bees

Golden Bees, première solution de ciblage de candidats via la publicité intelligente a annoncé ce 17 janvier la levée d’un million d’euros auprès d’Entrepreneur Venture et de Business Angels. Fondée en juillet 2015, Golden Bees utilise un algorithme de machine learning alimenté par les données candidats pour adapter la publicité programmatique aux besoins du recrutement en ligne. Le développement de Golden Bees s’appuyait depuis son lancement en 2015 sur ses fonds propres. Avec plus de 100 clients aujourd’hui (Groupe Casino, Groupe Actual, Korian, Lidl, McDonald’s, l’Armée de terre, Total, Bouygues, Adecco ; Société Générale …), cette première levée de fonds permettra à la startup française d’accélérer son développement technique et commercial en France et de préparer son développement à l’international ; notamment en Europe et aux Etats-Unis. 70% de ces fonds seront affectés à la R&D afin d’apporter encore plus de valeur technique à la solution Golden Bees, avec l’intégration d’un nouvel algorithme prédictif fondé sur l’Intelligence Artificielle. Cette levée de fonds permettra également de renforcer ses équipes (4 associés et 5 salariés) de 10 nouvelles personnes sur 2018 au niveau de la R&D et de l’équipe commerciale.

L’indice Lyxor Hedge Fund progresse timidement de 0,3% en décembre

L’indice Lyxor Hedge Fund s’est inscrit en très modeste hausse de 0,3% en décembre 2017, seuls 4 des 8 indices Lyxor enregistrant des résultats positifs. Sur l’ensemble de l’année écoulée, l’indice enregistre une performance de 3,8 %, précise Lyxor dans un communiqué. « L’année 2017 a été un bon millésime pour les hedge funds, observe la société de gestion. Ils ont signé leur meilleure performance annuelle depuis 2013, avec une génération régulière d’alpha. »Dans le détail, les gérants CTA ont terminé l’année 2017 sur des gains solides grâce à une diversification importante des portefeuilles, note la société de gestion. De fait, l’indice Lyxor CTA Long Term a gagné 2,7% en décembre (+5,5% sur l’année), signant la meilleure performance des 8 indices de Lyxor Hedge fund. « Les allocations longues à l’énergie, aux actions des marchés développés et le positionnement sur le dollar se sont révélés porteurs », explique la société de gestion.Les fonds L/S Equity Variable Bias ont également réussi à tirer leur épingle du jeu, portés par des positions longues sur les matériaux et l’énergie. Ainsi, l’indice Lyxor L/S Equity Variable Bias gagne 0,8% en décembre, portant à 10% sa performance sur l’année 2017.De même, les fonds « Merger Arbitrage » ont bien performé, soutenus par un resserrement des spreads des opérations de fusions-acquisitions, notamment Time Warner / AT&T et NXP / Qualcomm. L’indice Lyxor Merger Arbitrage affiche ainsi un gain de 0,9% en décembre 2017 et de 6,1% sur l’ensemble de l’année 2017.A l’inverse, les fonds L/S Equity Neutral ont été pénalisés par la rotation sectorielle et leur sensibilité aux titres « momentum ». Ainsi, sur le seul mois de décembre, l’indice Lyxor L/S Equity Market Neutral perd 1,3% tandis que sa performance sur l’année s’inscrit à l’équilibre à 0,1%.

Union Investment acquiert des bureaux à Francfort

Union Investment a annoncé l’acquisition d’un immeuble de bureaux dans le centre-ville de Francfort pour le compte de son fonds immobilier ouvert institutionnel DIFA-Fonds Nr. 3. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. Union Investment a par ailleurs cédé un immeuble de bureaux à Stuttgart à proximité de la gare centrale. Cet immeuble était logé dans le fonds institutionnel UII GermanM. Après la cession, les actifs du fonds s'élèvent à un peu plus de 400 millions d’euros, précise un communiqué.

Aramco se dit prête pour une IPO au second semestre 2018

L ‘introduction en Bourse de Saudi Aramco est toujours prévue pour le deuxième semestre 2018 mais le gouvernement n’a pas encore pris sa décision sur la place de cotation, a déclaré jeudi le directeur général du groupe pétrolier public saoudien. «L’entreprise est prête pour une introduction en Bourse en 2018 une fois que la décision sur la place de cotation sera prise», a déclaré Amin Nasser à des journalistes au siège social de la compagnie : «Nous voulons voir s’il y aura une autre place de cotation (que la Bourse de Ryad). Il y a un comité qui est constitué et qui étudie cela et dès que la décision est prise, l’entreprise est prête à la mettre en oeuvre».