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Toute l'actualité Economies & Marchés

octobre 2018

Union européenne

Frans Timmermans entre en lice dans la course à la présidence de la Commission

Le premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, devrait bientôt annoncer sa candidature à la présidence de la Commission européenne pour le Parti socialiste européen (PSE), au sein du groupe de l’alliance des socialistes et démocrates (S&D), indiquait hier le site Politico. Le Néerlandais, qui a obtenu le soutien des socialistes allemands et de plusieurs autres partis en Europe, devrait se lancer pour être désigné candidat principal («Spitzenkandidat», ou tête de liste) du PSE, en vue de remplacer l’actuel président de l’exécutif européen, le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, après les élections de mai 2019. Chez les socialistes et démocrates, un autre vice-président de la Commission, le Slovaque Maros Sefcovic, a annoncé son intention de briguer la présidence de la Commission.
Union européenne
Banque centrale

La liquidité des banques italiennes surveillée

La Banque centrale européenne (BCE) surveille de près la liquidité des banques italiennes, suite à la forte hausse des rendements obligataires locaux, a déclaré hier une source haut placée à Reuters. Des vérifications ont été faites sur les dépôts et sur le marché interbancaire, mais aucun «signal d’alarme» n’a été perçu. La BCE et la Banque d’Italie ont refusé de s’exprimer sur le sujet. La BCE, tout comme les superviseurs nationaux, vérifie régulièrement la situation de liquidité des établissements financiers et adapte sa surveillance durant les périodes de tension ou de volatilité. La confrontation entre Rome et Bruxelles sur le budget italien a provoqué hier une flambée du rendement de l’emprunt d’Etat à 10 ans à 3,72%, au plus haut depuis février 2014. La coalition gouvernementale a défini en septembre un objectif de déficit budgétaire à 2,4% du PIB, qui a déplu aussi bien aux investisseurs qu'à la Commission européenne.
Banque centrale
Banque centrale

Trump juge que la Fed relève les taux trop vite

Donald Trump a une nouvelle fois critiqué la Réserve fédérale, estimant qu’elle relève les taux d’intérêt trop rapidement, alors que l’inflation est selon lui minime, dans un contexte pourtant de croissance économique soutenue. «Eh bien, j’aime quand les taux d’intérêt sont bas», a-t-il dit hier à des journalistes à l’extérieur de la Maison Blanche. «La Fed fait ce qu’elle juge nécessaire mais je n’aime pas ce qu’elle fait parce que nous avons une inflation vraiment maîtrisée et beaucoup de bonnes choses se produisent», a-t-il ajouté. «Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’aller aussi vite». La Fed reçoit mandat du Congrès pour faire en sorte que l’inflation et le chômage soient bas. L’inflation mesurée par les prix de détail est supérieure à 2% et le taux de chômage est le plus bas depuis une quarantaine d’années.
Banque centrale
Concurrence

Bruxelles compte entendre les critiques sur la fusion Siemens-Alstom

La commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré hier vouloir entendre les critiques au projet de fusion d’Alstom et de la branche ferroviaire de Siemens, qui vise à créer l’un des premiers groupes mondiaux du secteur. L’exécutif européen a ouvert en juillet une enquête approfondie, craignant que ce rapprochement ne réduise la concurrence pour la fourniture de plusieurs types de trains et de systèmes de signalisation. Margrethe Vestager a ajouté que l’enquête se pencherait sur la place des autres groupes mondiaux du secteur en Europe, afin de voir si ceux-ci sont capables d’exercer des pressions concurrentielles sur la nouvelle entité. L’Union européenne s’est donné jusqu’au 28 janvier pour rendre son avis sur le projet.
Concurrence
Immobilier

Aareal Bank acquiert une participation dans BrickVest

BrickVest, la plateforme d’investissement immobilier, accueille le groupe allemand Aareal Bank parmi ses actionnaires stratégiques. L’acquisition prévue est en phase de contractualisation et les modalités ne sont pas encore divulguées. BrickVest, basée à Londres, fondée par le français Emmanuel Lumineau, est la seule plateforme d’investissement en ligne entièrement régulée en Europe avec une licence AIFM Full Scope. Aareal Bank est la deuxième banque allemande à prendre une participation stratégique dans BrickVest, après l’investissement de Berlin Hyp en octobre 2017.
Immobilier
Retraite

AP1 va noter le respect des droits humains dans les entreprises

Le fonds de pension suédois AP1 s’est associé avec Arabesque S-Ray pour concevoir une note durable évaluant le respect des droits humains par les entreprises. Ce système unique de notation quantifiera la performance des sociétés en se basant sur les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et des entreprises (UNGP Score). AP1 est l’un des cinq fonds de pension publics en Suède. Il gère environ 338 milliards de couronnes au sein d’un portefeuille composé d’actions, d’obligations et de placements alternatifs. LM
Retraite
Deloitte

L’antitrust britannique enquête sur les cabinets d’audit

La Competition and Markets Authority (CMA) britannique a annoncé mardi le lancement d’une enquête formelle sur le secteur de l’audit, soupçonné «de ne pas bien fonctionner pour l'économie ou les investisseurs». Dans le cadre de cette enquête, l’autorité de la concurrence regardera «si le secteur est assez concurrentiel et résilient pour maintenir des standards de qualité élevés».
Politique

Le ministre sud-africain des Finances démissionne

Le ministre sud-africain des Finances, Nhlanhla Nene, qui va faire l’objet d’une enquête sur des accusations de corruption, a présenté mardi sa démission du gouvernement, a annoncé le président du pays Cyril Ramaphosa. Il est remplacé par Tito Mboweni, l’ancien gouverneur de la banque centrale du pays.
Politique
Pétrole

Les sociétés américaines de forage Ensco et Rowan fusionnent

Les sociétés américaines de forage Ensco et Rowan ont annoncé hier une prochaine fusion dans le cadre d’une transaction libellée en actions, présentant une valeur d’entreprise de 12 milliards de dollars (10,4 milliards d’euros). Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Rowan recevront 2,215 actions Ensco par titre détenu. L’entité combinée réalisera environ 150 millions de dollars de synergies annuelles avant impôts. La transaction, qui devrait être bouclée au premier semestre 2019, devrait améliorer le flux de trésorerie par action en 2020. Le directeur général de Rowan, Tom Burke, prendra les rênes de la nouvelle entité qui sera un acteur majeur des services de forage offshore.
Pétrole
Inflation

Le secteur privé va baisser ses prix en Turquie

Le secteur privé turc a accepté de baisser les prix de nombreux produits d’au moins 10% pour combattre l’inflation, a annoncé aujourd’hui le ministre des Finances, Berat Albayrak, en appelant à un sursaut national face à l’envolée du coût de la vie. Le ministre, gendre du président Recep Tayyip Erdogan, a promis une «guerre totale» contre l’inflation, qui a atteint en septembre un pic de 15 ans à près de 25%. Ses propos ont semblé laisser les marchés financiers de marbre, la livre turque fléchissant légèrement à 6,15 pour un dollar pendant son allocution à Istanbul.
Inflation
Immobilier

HNA a identifié 11 milliards de dollars d’actifs immobiliers à vendre

HNA Group a établi une liste d’actifs immobiliers d’une valeur d’au moins 11 milliards de dollars (9,6 milliards d’euros) en vue d’une cession, montrent deux documents consultés par Reuters. Le conglomérat chinois a mis en vente ou compte céder plus de 80 actifs, dont des hôtels, des bâtiments commerciaux et résidentiels, localisés pour l’essentiel en Chine, une grande partie étant sur l'île de Hainan où se trouve son siège. Les documents ont été envoyés à des investisseurs potentiels en août, ont dit des sources à l’agence de presse.
Immobilier
Concurrence

Bruxelles veut entendre les critiques sur la fusion Siemens-Alstom

La commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré ce mardi vouloir entendre les critiques au projet de fusion d’Alstom et de la branche ferroviaire de Siemens, qui vise à créer l’un des premiers groupes mondiaux du secteur. L’exécutif européen a ouvert en juillet une enquête approfondie, craignant que ce rapprochement ne réduise la concurrence pour la fourniture de plusieurs types de trains et de systèmes de signalisation.
Concurrence
Investissement

Perial AM étoffe son portefeuille hôtelier

Perial Asset Management (Perial AM) a annoncé, ce 8 octobre, l’acquisition de deux hôtels en Allemagne et aux Pays-Bas, poursuivant ainsi sa stratégie de diversification en zone euro. Les détails financiers de ces opérations n’ont pas été dévoilés.La première opération porte sur l’hôtel « 7 Days Premium », situé à Leipzig en Allemagne. Cet hôtel neuf, de trois étoiles, comprend 150 chambres, des salles de réunion, un espace de coworking et de petit-déjeuner. Il sera exploité par le groupe Plateno, détenu par Jin Jiang Hotels, cinquième groupe hôtelier mondial.La deuxième transaction concerne l’hôtel « Holiday Inn », situé à Eindhoven aux Pays-Bas. Acquis en VEFA pour une livraison prévue fin 2019, cet hôtel quatre étoiles comprendra 180 chambres, des salles de réunion, une salle de gym, un restaurant et un bar. Il sera exploité par le Groupe GS Star.
Investissement
Investissement

Le fonds Apollo récupère des actifs de GE Capital

General Electric a annoncé lundi un projet de cession d’un portefeuille d’investissements dans l’énergie d’un montant de 1 milliard de dollars au fonds Apollo Global Management, rapporte Les Echos. Les modalités financières de l’opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2018, n’ont pas été précisées. Ce portefeuille comprend une vingtaine d’investissements dans des entreprises principalement basées aux Etats-Unis et tournées vers les énergies renouvelables et la production d’électricité au gaz naturel.
Investissement
Investissement

Union Investment cède un immeuble en Californie

L’allemand Union Investment a annoncé la cession d’un immeuble de bureaux à San Diego en Californie à Irvine Company. L’immeuble, qui développe une surface locative de 22.000 mètres carrés, avait été intégré en 2008 au fonds Unilmmo: Europa. Le montant de l’opération n’a pas été divulgué..
Investissement
Investissement

Ardian se déleste d’Ada International

La société de capital-investissement Ardian a annoncé, lundi 8 octobre, la signature d’un accord avec Moonlake Capital concernant la vente d’ADA Cosmetics Holding GmbH (ADA International), spécialiste européen de la fabrication de produits cosmétiques haut de gamme à destination de l’industrie hôtelière. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été révélés.Ardian Expansion a acquis la société en 2014 via son fonds Ardian Expansion Fund III. Depuis, la société s’est développée grâce à une stratégie de « buy-and-build », avec les acquisitions de Scandinavian Amenities, Pacific Direct et RDI Malaysia. Son chiffre d’affaires a presque doublé, dépassant les 110 millions d’euros. Dans le même temps, sa base de clients est passée de 15.000 à plus de 25.000 et le nombre d’employés a plus que doublé pour atteindre 700 personnes.ADA International a été fondée en 1979 à Kehl, en Allemagne. La société est spécialisée dans la production et la vente de produits de soins haut de gamme comme du shampoing, du gel douche, du savon, des lotions pour le corps et autres accessoires pour l’industrie hôtelière.
Investissement
Investissement

Belvoir Capital investit dans une fintech allemande

Le multi-family office zurichois Belvoir Capital a investi dans la fintech allemande spécialiste de la gestion d’actifs en ligne WMD Capital, basée à Munich, sans préciser ni la part du capital acquise ni le montant de l’opération. Belvoir Capital a simplement indiqué être devenu un investisseur de référence de la fintech.A travers cette acquisition, la compagnie suisse entend poursuivre son développement sur la digitalisation de sa gestion d’actifs et ainsi de s’ouvrir à de nouveaux segments de clientèle.Steffen Bauke, fondateur et directeur général de Belvoir Capital, a déclaré qu’il voyait le portail en ligne de WMD Capital comme une opportunité d’atteindre beaucoup de nouveaux clients jusqu’alors délaissés, insuffisamment servis ou qui n’ont pas daigné encore approcher l’univers de la gestion d’actifs.WMD Capital a été lancée en 2016 par Andreas Hauenstein, Jürgen Gerleit et Norbert Schauermann.
Investissement
Investissement

Kanam Grund achète un immeuble à Toulouse

Le gestionnaire allemand Kanam Grund, spécialisé dans l’immobilier, a annoncé que son fonds immobilier ouvert Leading Cities Invest avait acquis un immeuble de bureaux («Le Galilée») à Toulouse. Le montant de l’opération n’a pas été divulgué, précise un communiqué. Kanam Grund ajoute qu’il a d’autres acquisitions en cours.
Investissement
Marchés actions

Les fonds allemands ont collecté plus de 70 Md€ à fin août

Les fonds d’investissements distribués sur le marché allemand ont enregistré des entrées nettes de 70,4 milliards d’euros sur les huit premiers mois de l’année, selon des statistiques communiquées par l’association allemande des professionnels de la gestion BVI. Les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont attiré 53,4 milliards d’euros entre janvier et août alors que les investisseurs ont parallèlement retiré 13 milliards d’euros de mandats discrétionnaires sur la même période. Au cours du seul mois d’août, les fonds d’investissement ont engrangé 12,9 milliards d’euros.Du côté des investisseurs particuliers, les fonds ouverts ont enregistré une collecte nette de 16,4 milliards d’euros sur les huit premiers mois de l’année dont 3 milliards d’euros au mois d’août. Sur huit mois, les fonds diversifiés ont attiré 17,8 milliards d’euros, les immobiliers 3,5 milliards d’euros et les fonds actions 2,4 milliards d’euros, alors que les fonds obligataires ont subi des sorties nettes de 3,6 milliards d’euros. Au cours du seul mois d’août, les fonds diversifiés ont continué d’attirer des capitaux, pour un montant de 2,9 milliards d’euros.A fin août, les sociétés de gestion basées en Allemagne géraient quelque 3.100 milliards d’euros d’actifs, dont 1.600 milliards investis dans des fonds institutionnels et 1.100 dans des fonds retail, les mandats discrétionnaires représentant 368 milliards d’euros.
Marchés actions
ESG

Les Pays-Bas devront accélérer la baisse des émissions de gaz

Une cour d’appel néerlandaise a ordonné aujourd’hui au gouvernement néerlandais de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du pays plus rapidement que prévu, pour garantir qu'à la fin 2020, elles soient inférieures d’au moins 25% au niveau qu’elles avaient atteint en 1990. L’an dernier, les émissions de GES n’ont été inférieures au niveau de 1990 que de 13% aux Pays-Bas, qui compte parmi les pays les plus pollueurs de l’Union européenne.
ESG
Investissement

Fast Retailing investit dans l'automatisation de ses entrepôts

Le groupe japonais Fast Retailing, propriétaire de la chaîne d’habillement Uniqlo, a annoncé ce mardi une extension de son partenariat avec la société de logistique Daifuku et un investissement de 100 milliards de yens (770 millions d’euros) dans l’automatisation de ses entrepôts et systèmes de distribution. L’automatisation du centre de distribution Ariake sur le front de mer de Tokyo, avec l’aide de Daifuku, a permis à Fast Retailing de réduire les effectifs sur le site de 90% et de fonctionner 24 heures sur 24, a précisé le distributeur.
Investissement
Produits dérivés

La BoE et l’Isda appellent l'UE à prendre des mesures sur les dérivés

La Banque d’Angleterre (BoE) a appelé aujourd’hui l’Union européenne (UE) à prendre des dispositions afin que les contrats financiers existants puissent être honorés après le Brexit, en soulignant que des coûts importants incomberaient aux banques et aux entreprises si le sort des dérivés et des contrats d’assurance devenait juridiquement incertain. La BoE a estimé qu’en l’absence de telles mesures, les contrats entre les banques de l’UE et les chambres de compensation britanniques pourraient devoir être liquidés. Quelque 40.000 milliards de livres sterling (45.535 milliards d’euros) de contrats couvrent des périodes allant au-delà de fin mars 2019.
Produits dérivés
Economie

Le surplus commercial allemand dépasse les attentes en août

L’excédent commercial allemand a atteint 18,3 milliards d’euros en août, contre 15,9 milliards en juillet et un consensus des économistes de 16,4 milliards, selon les données publiées ce matin par Destatis, l’Office fédéral de la statistique. Les exportations ont diminué de 0,1% après une baisse (révisée) de 0,8% en juillet et un consensus à +0,3%. Les importations ont baissé de leur côté de 2,7% après avoir augmenté de 2,8% en juillet, alors que le consensus était à -0,2%.
Economie
Inflation

Au Venezuela, l'inflation atteindrait 488.865% sur un an

Les prix à la consommation au Venezuela ont augmenté de 488.865% sur les 12 derniers mois, a rapporté hier Angel Alvarado, un élu d’opposition au Congrès. L’inflation atteint désormais 4% par jour, les prix ayant selon lui augmenté de 233% en septembre après un bond de 223% en août. Pour tenter de lutter contre l’hyperinflation, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a annoncé en août la division par 100.000 de tous les prix, une revalorisation de 3.000% du salaire minimum et une indexation des salaires sur une cryptomonnaie créée par l’Etat. Les élus d’opposition sont devenus l’unique source d’information sur les indicateurs économiques après l’arrêt de la publication de chiffres officiels par la banque centrale il y a près de trois ans, alors que l'économie avait déjà commencé à s’enfoncer dans la crise.
Inflation
Pétrole

Les sociétés américaines de forage Ensco et Rowan fusionnent

Les sociétés américaines de forage Ensco et Rowan ont annoncé hier une prochaine fusion dans le cadre d’une transaction libellée en actions, présentant une valeur d’entreprise de 12 milliards de dollars (10,4 milliards d’euros). Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Rowan recevront 2,215 actions Ensco par titre détenu. L’entité combinée réalisera environ 150 millions de dollars de synergies annuelles avant impôts. La transaction, qui devrait être bouclée au premier semestre 2019, devrait améliorer le flux de trésorerie par action en 2020. Le directeur général de Rowan, Tom Burke, prendra les rênes de la nouvelle entité qui sera un acteur majeur des services de forage offshore.
Pétrole
Matières premières

Le bénéfice net semestriel de Louis Dreyfus accuse une baisse de 37%

Louis Dreyfus Company (LDC) a vu son chiffre d’affaires stagner au premier semestre, à 18,8 milliards de dollars, la hausse des prix permettant de compenser le déclin de 6,3% des volumes livrés. Le résultat opérationnel a baissé de 9% à 493 millions de dollars et le bénéfice net a chuté de 37% à 100 millions de dollars. Le courtier en matières premières agricoles a a notamment été pénalisé par une charge de 65 millions de dollars liée à ses instruments de couverture sur le marché du soja. Il a également subi une hausse de ses charges financières, à 142 millions contre 94 millions de dollars au premier semestre 2017, du fait de la progression du Libor sur la période et de l’émission de nouvelles obligations en fin d’année dernière. Le ratio dette nette sur fonds propres de LDC (gearing) ressort à 0,74 fois au 30 juin 2018, contre 0,51 fois fin 2017.
Matières premières

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