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Financement

juin 2023

30/06/2023

La SNCF innove avec une obligation verte à coupon de partage

Le groupe noté AA- par S&P et Aa3 par Moody’s teste cette nouvelle forme d’emprunt prévoyant un don des partenaires en plus de critères ESG.

29/06/2023

Les PME et ETI françaises confirment leur résilience

La Banque de France salue notamment des signaux positifs à fin 2022 sur le niveau d’activité, la capitalisation ou l’endettement.

29/06/2023

Engie circonscrit ses efforts financiers pour sortir du nucléaire belge

L’accord signé jeudi avec l’Etat belge plafonne à 15 milliards d’euros les coûts futurs de traitement de ses déchets nucléaires.

centre commercial Forum des Halles à Paris (actif du groupe Unibail-Rodamco)

28/06/2023

Unibail-Rodamco-Westfield réussit l’échange de sa dette hybride

La foncière proposait une offre inédite afin de désamorcer tout risque de refinancement sur le marché. Mission accomplie. Avec 1,15 milliard d’euros échangés, soit 92% du montant en jeu, le pari est réussi.

Orpea Ehpad & cliniques maisons de retraite dépendance

28/06/2023

Orpea est suspendu de cotation à l'aube d'une journée décisive

Les porteurs d'Oceane et les actionnaires votent ce mercredi sur le plan de restructuration du groupe. La négociation des titres devrait reprendre le 29 juin.

27/06/2023

Les banques supportent le remboursement des injections à long terme de la BCE

Il faudra cependant que les marchés de dettes bancaires restent ouverts, notamment pour les établissements italiens.

26/06/2023

Cineworld prévoit de mettre fin à sa cotation à Londres

En plaçant sous administration judiciaire sa maison mère britannique, l’exploitant de salles de cinémas laissera à ses actionnaires une coquille vide.

26/06/2023

Les entreprises de catégorie high yield optimisent leurs bilans

Ces sociétés profitent de la fenêtre de marché favorable pour allonger leurs maturités. Cela peut passer par des opérations d’extension de maturité sur des prêts, comme Idemia, détenue par Advent.

26/06/2023

Inetum refinance une partie de sa dette LBO

L'ex-GFI Informatique, racheté par Bain Capital en 2022 dans des conditions difficiles, a trouvé 155 millions d'euros sur le marché du loan pour diminuer d'autant l'exposition de ses banques.

Casino Rallye distribution supermarché hypermarché

26/06/2023

Casino demande 900 millions d'euros à ses créanciers

Le distributeur et ses conciliateurs veulent parvenir d'ici à la fin juillet à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du groupe.

26/06/2023

Un financement foncièrement durable pour la Société Foncière Lyonnaise

La foncière a signé un crédit bancaire renouvelable vert de 835 millions d’euros à cinq ans pour accompagner sa croissance.

23/06/2023

Pour la Société du Grand Paris, l'impératif d'émettre avec justesse

Puissant émetteur d’obligations vertes, l'organisme allège son programme d’émissions, mais veut rester visible dans le marché.

23/06/2023

Arkéa étoffe le financement des transitions ESG

Le groupe inaugure le prêt Arkéa Impulse en accompagnant l’amélioration énergétique de Brest métropole habitat.

22/06/2023

Distingo Bank se lance en Allemagne avec Raisin

Grâce à ce partenariat, Distingo espère collecter davantage de dépôts à un prix maîtrisé afin de financer les crédits auto de toutes les marques du groupe Stellantis.

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21/06/2023

Quadient signe un prêt participatif relance

L'entreprise française de logistique du courrier et des colis a levé 90 millions d'euros auprès de BNP Paribas

20/06/2023

L’arrêt des achats de la BCE commence à peser sur les obligations sécurisées

Les investisseurs deviennent plus sélectifs. Les spreads relatifs ont augmenté depuis janvier.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW), groupe de centre commerciaux

20/06/2023

Unibail-Rodamco-Westfield tente l’offre d’échange pour ses hybrides

La foncière n’exerce pas l’option de remboursement de ces obligations et propose une offre d’échange inédite, pour éviter le risque d’un refinancement sur le marché.