Wendel a cédé 6,7% du capital de Bureau Veritas
Le spécialiste du capital investissement réalise cette opération via une vente à terme et conservera 26,5% de Bureau Veritas jusqu'à son dénouement.
Agefi-Dow Jones
La société d’investissement Wendel a annoncé mercredi avoir cédé, dans le cadre d’un accord de vente à terme, environ 6,7% du capital du groupe de certification et de contrôle de la qualité Bureau Veritas, au prix de 27,25 euros par action.
Ce prix représente une décote instantanée de 5,4% par rapport au cours de l’action Bureau Veritas mardi en clôture.
La transaction a porté sur la cession de 30.357.140 actions Bureau Veritas à des investisseurs qualifiés par le biais d’un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres. L’offre a été conduite par BNP Paribas, qui a aussi préfinancé l’accord pour une durée de trois ans, et Morgan Stanley.
Cette opération permet à Wendel de dégager des liquidités nettes immédiates d’environ 750 millions d’euros, a indiqué la société d’investissement dans un communiqué. Le règlement-livraison des actions relatives à l’offre devrait avoir lieu vendredi.
Par ailleurs, Wendel a indiqué avoir conclu avec BNP Paribas et Morgan Stanley un «call spread» afin de bénéficier de la hausse du cours de l’action Bureau Veritas, si tel est le cas, sur un nombre de titres équivalent à celui de la vente à terme.
En tenant compte des liquidités dégagées par ces opérations relatives à sa participation dans Bureau Veritas et de la finalisation prochaine de l’acquisition de Monroe Capital, Wendel devrait afficher un ratio LTV («loan to value») d’environ 17%. Ce ratio d’endettement, correspondant au rapport prêt sur valeur des actifs, ressortait à 22,9% au 31 décembre 2024, en tenant compte notamment des futurs engagements d’investissements dans les fonds d’IK Partners et de l’acquisition de Monroe Capital.
Transition vers la gestion d’actifs
Wendel avait déjà cédé en avril 2024 environ 9% du capital de Bureau Veritas pour près de 1,1 milliard d’euros. Cette nouvelle opération devrait dégager des liquidités immédiates pour le groupe dirigé par Laurent Mignon, désireux de poursuivre sa transition vers un modèle fondé sur l’investissement en compte propre et la gestion d’actifs pour compte de tiers.
Wendel conservera 26,5% du capital et 41,2% des droits de vote de Bureau Veritas jusqu’au dénouement de la vente à terme, prévu en mars 2028.
La société d’investissement «réitère sa confiance dans la direction de Bureau Veritas et son plan stratégique», a ajouté Wendel.
A lire aussi : Après des résultats records, Bureau Veritas veut accélérer ses acquisitions
Un évènement L’AGEFI
AM TECH DAY
Plus d'articles du même thème
-
Le marché mondial des fonds evergreen s'achemine vers les 5.200 milliards de dollars
Les encours mondiaux de ces fonds devraient bondir de plus de 60% d'ici à 2030, selon le cabinet d'avocats Ropes & Gray. Le private equity y affiche la plus forte dynamique. -
Guillaume Cousseran (21 NEXT) : « Notre business plan vise à atteindre 10 milliards d’euros sous gestion »
Récemment nommé managing partner, directeur des relations investisseurs et du développement commercial du groupe chez 21 NEXT, Guillaume Cousseran détaille les ambitions de ce nouvel acteur paneuropéen du smidcap issu du rapprochement sous l’égide du groupe Edizione (famille Benetton) de 21 Invest, dans le private equity, et de Tages, dans les infrastructures. -
Neobrain passe sous pavillon américain avec son rachat par MentorcliQ
Visant à renforcer sa présence en Europe, MentorcliQ avec l'appui de PSG Equity rachète Neobrain. Le spécialiste de l'IA appliquée à la gestion de compétences compte Breega, Alter Equity, Crédit Mutuel Innovation et XAnge parmi ses investisseurs historiques.
ETF à la Une
Le régulateur suisse autorise le premier ETF investi sur le bitcoin
L'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en Suisse (Finma) autorise des fonds investis sur le bitcoin pour les investisseurs qualifiés depuis 2021.
Les plus lus
- Tikehau Capital s'apprête à acquérir le droniste toulousain Delair
- Tikehau cherche à s'adjoindre un nouveau partenaire stratégique
- Amundi réunit près de 200 millions d’euros pour son cinquième fonds de dette privée
- KKR se voit accusé d’avoir induit en erreur l’antitrust européen lors du rachat de Netco
- Pigment lève 250 millions de dollars
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
« L'Etat sera là » : Lecornu promet de reconstruire la mairie de Limoges « à l'identique »
« Le contribuable local, communal, ne mettra pas un euro dans la reconstruction de cet hôtel de ville », a indiqué le Premier ministre. Matignon souhaite une « procédure Notre-Dame » de Paris -
Mobilisation du 24 octobre : des dizaines de milliers de manifestants à Paris, Marseille... des dégradations à Grenoble
Une nouvelle journée de mobilisation contre la vie chère a lieu dans toute la France, ce samedi 24 octobre, après les violences du 17 octobre. Les manifestations sont placées sous la haute surveillance des forces de l’ordre : 70 000 policiers et gendarmes sont déployés dans le pays -
Orléans : entre 11 000 et 26 000 personnes manifestent contre le congrès du Rassemblement national
Samedi 24 octobre, entre 11 000 et 26 000 personnes, selon la préfecture et les organisateurs, se sont élancées dans un cortège pour marquer leur opposition au Rassemblement national, qui tient un congrès dans la cité. Un important dispositif des forces de l’ordre encadre les manifestants
