28/02/2025
Les fonds diversifiés internationaux à dominante taux à la loupe #113
Une catégorie dont les performances moyennes se tiennent et qui offrent encore des opportunités compte tenu du niveau des taux.
26/02/2025
Fonds
Columbia lance une version européenne de son fonds Pan European Focus
La stratégie investie en actions européennes existe depuis 2014.
26/02/2025
L'investissement value et l’investissement durable s'excluent-ils mutuellement ?
Un mythe persiste : les stratégies d'investissement durable ont toujours un biais croissance. Pourtant, il est tout à fait possible de construire un portefeuille durable avec des caractéristiques « dividendes » et « value ».
26/02/2025
Fonds
Le fonds de partage de la Fondation Abbé Pierre disparaît
Le fonds, géré par Ecofi Investissements, vient d’être absorbé par un autre fonds de partage.
25/02/2025
Immobilier
La justice allemande sanctionne un fonds immobilier à la valeur dépréciée d’Union Investment
La cour régionale de Nuremberg-Fürth a estimé que le fonds immobilier allemand UniImmo Wohnen ZBI était plus risqué qu'indiqué dans sa documentation commerciale.
24/02/2025
La collecte nette des livrets défiscalisés chute en janvier
La forte collecte de décembre dernier n'a finalement été qu'un feu de paille. L'abaissement de la rémunération des livrets défiscalisés à compter de février a refroidi les épargnants.
24/02/2025
Fonds
Le nombre de fonds sur le thème de la défense atteint un record
L'agence Bloomberg recense 47 fonds investis dans les valeurs liées à la défense et l'armement. Un niveau jamais égalé jusque-là.
21/02/2025
Les fonds de Trésorerie Euro Court Terme à la loupe #112
La baisse des taux fait son œuvre sur la catégorie. Pour autant, la performance moyenne reste encore élevée.
21/02/2025
Réglementation
L’Europe compte deux fois plus de fonds actions que les Etats-Unis
Mais pour l’Efama, une réduction de ce nombre de fonds n’entraînerait pas forcément une réduction des frais.
20/02/2025
Pierre papier
La Française REM augmente l’indicateur de risque de cinq SCPI
Dès le 24 février, le profil de risque d’Epargne Foncière, LF Grand Paris Patrimoine, Sélectinvest 1, Crédit Mutuel Pierre 1 et LF Europimmo passera de 3 à 4. La société de gestion évoque la récente décote du prix de leurs parts.
20/02/2025
ETF
BlackRock étend son offre d’ETF actifs en Europe en misant sur le marché obligataire
Le géant américain vient de lancer un véhicule qui cherche à maximiser le rendement, dans un environnement de marché favorable, marqué par des taux réels élevés.
19/02/2025
Blockchain
Franklin Templeton sort un fonds entièrement tokenisé au Luxembourg
Il s'agit du OnChain U.S. Government Money Fund, un fonds investi dans des titres du gouvernement américain.
19/02/2025
ETF
Près d’un quart des investisseurs professionnels européens ont investi dans des ETF actifs
Selon une étude de Fidelity, six distributeurs sur dix se disent prêts à avoir davantage recours à ces instruments émergents dans les 18 prochains mois.
18/02/2025
Pierre papier
Immobilier : les gérants de SCPI sont de nouveau rappelés à l'ordre
L’association professionnelle Aspim durcit le ton auprès de ses adhérents, après que plusieurs SCPI lancées l’année dernière ont communiqué un taux de distribution annualisé, pratique qu'elle interdit dans ses recommandations. L’AMF préparerait des rappels individuels aux sociétés de gestion concernées.
18/02/2025
Fonds
Chenavari AM obtient l’agrément Eltif 2 pour un fonds de dettes hypothécaires
Chenavari Asset Management, la société de gestion française de Chenavari IM, a obtenu l’agrément Eltif 2 pour son fonds Chenavari Real Estate Decarbonisation Fund (CRED) délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
18/02/2025
ETF
GSAM lance deux nouveaux ETF obligataires activement gérés en Europe
Leur lancement intervient peu après l'entrée de GSAM sur le marché européen des ETF activement gérés.
18/02/2025
Fonds
HMG Finance lance un fonds actions japonaises
Cap sur la Bourse de Tokyo pour la société de gestion HMG Finance. Le gestionnaire français indépendant a récemment lancé le fonds HMG Japan, géré par Sabine Girault.
14/02/2025
Patrimoine Online
Patrimoine Online de Février 2025 à Caen
Mathieu Sanlaville et Simon Couturier, dirigeants de Norma Conseils, étaient les invités de la rédaction.
14/02/2025
Patrimoine Online
Claire Balva : «MiCa apporte plus de clarté aux CGP sur les acteurs cryptos»
Le règlement Markets in Crypto-assets (MiCa) harmonise les règles au niveau européen. Mais des différences d’interprétation du texte demeurent entre les différents régulateurs.
14/02/2025
Les fonds actions France à la loupe #111
Après une année 2024 finalement décevante, la catégorie reprend (un peu) de couleurs, mais la situation économique du pays et la stratégie de la Banque centrale européenne sera déterminante pour une poursuite du mouvement.
13/02/2025
Patrimoine Online
"Nous aidons les entreprises à accéder à une défense de qualité"
Nessim Ben Gharbia a interrogé Alexandre Lercher, analyste litigation chez IVO Capital Partners, sur cette classe d’actifs méconnue.
13/02/2025
Fonds
Muzinich lance un Eltif de dette privée en Italie
L'équipe de gestion sera dirigée par Carlo Bosco, qui est basé à Milan.
13/02/2025
Crypto
Spiko distribue ses fonds monétaires tokenisés sur Etherlink
Après Ethereum, la franco-française fintech choisit une autre blockchain publique pour diffuser ses deux Opcvm.
13/02/2025
ETF
CaixaBank et Amundi s’associent pour lancer une gamme d’ETF
La gamme de fonds, baptisée Lifecycle, inclut un mécanisme d’ajustement progressif et automatique de leur allocation en fonction de l’évolution des profils de risque des épargnants.
13/02/2025
ETF
Invesco lance deux ETF exposés aux CLO les mieux notés
Au moins 80% des titres de dette CLO dans lesquels ces ETF seront investis seront notés AAA.
13/02/2025
Patrimoine Online
Marchés US, SCPI et non coté en assurance vie : les 3 actus de Mathieu Sanlaville et Simon Couturier
Les deux dirigeants de Norma Conseils, cabinet de gestion de patrimoine basé à Saint-Contest dans le Calvados, ont décrypté l’actualité de la gestion de patrimoine.
Amundi lance un fonds obligataire à impact
Le véhicule investit dans des obligations vertes des entreprises.
12/02/2025
Crowdfunding
Le crowdfunding s'inscrit en repli pour la deuxième année consécutive
La collecte globale a reculé d’un peu plus de 17% en 2024, plombée par les déboires des acteurs immobiliers qui subissent entre 4% et 6% de projets en perte définitive. Les énergies renouvelables ne parviennent pas à compenser mais ont mieux résisté. Le don est le seul segment à progresser.
11/02/2025
ESG
LFDE commercialise un fonds actions biodiversité en Suisse
La Financière de l’Échiquier (LFDE) annonce la commercialisation du fonds Tocqueville Biodiversity ISR en Suisse, selon Allnews. Lancé en 2022 en France, ce véhicule investit dans des entreprises mondiales qui s’engagent à réduire leur impact ou qui fournissent des solutions pour la préservation de la biodiversité. Il cible quatre thématiques : l’agriculture et l’alimentation durables, l’économie circulaire, les bâtiments verts, ainsi que les solutions et services environnementaux.
10/02/2025
Private Equity
J.P. Morgan AM lance son premier fonds Eltif
Ce véhicule investit dans une quinzaine de sous-secteurs couvrant plusieurs classes d’actifs alternatifs.