L’ISR fait une entrée remarquée dans les portefeuilles des conseillers financiers, Les investisseurs ont aussi augmenté leur allocation aux liquidités et au fonds en euros

Le monde de l’investissement est aujourd’hui confronté à la difficulté technique d’exploiter une masse de données extra-financières avec des outils traditionnels, Dans ce contexte, recourir à l’intelligence artificielle s’est imposé comme une démarche naturelle offrant une opportunité de génération de performance

D’une semaine sur l’autre, de grands intervenants de la Place révèlent leur politique d’investissement par classes d’actifs et zones géographiques, Un rendez-vous pendant six mois avec trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs afin de décrypter leurs allocations

Le partenariat porte sur la distribution d'un fonds multi-actifs et d'un fonds actions internationales

Les gérants sont obligés d’innover s’ils veulent survivre mais il leur faut du temps pour intégrer certains changements

La société de gestion espère faire de ce fonds une alternative crédible aux fonds en euros.

Pour le régulateur, les actionnaires sont encore peu actifs dans les sociétés françaises, même s’il constate de premiers frémissements.

Le groupe commercialise PrimoPacte une unité de compte de private equity, Le support est disponible en assurance-vie et éligible aux nouveaux PER

Comme les placements atypiques, le monde de la SCPI est peu à peu devenu la cible d’escroqueries en tout genre, Promesses de rendements, garanties en capital fallacieuses... les épargnants et les distributeurs doivent être attentifs

Sans être dans le secret des Dieux, l’avant-dernière réunion de la BCE avec Mario Draghi aux manettes a sans doute été teintée d’un certain découragement. L’homme qui a si finement manœuvré au plus fort de la crise il y a dix ans, a dû constater que las, la politique monétaire de la Banque centrale ne parvenait plus à produire les mêmes effets qu’auparavant. Et ce alors que la croissance de la zone euro envoie des signaux de plus en plus inquiétants. Aussi, en poursuivant sa politique de baisse des taux, et en annonçant un « quantitative easing » pour le temps qui sera nécessaire, le stratège a probablement géré l’urgence, quitte à se faire quelques inimitiés au sein du conseil des gouverneurs de la banque centrale, comme l’ont rappelé tous les correspondants à Francfort.

Dans un élan de prudence, les investisseurs ont en moyenne augmenté leur allocation aux liquidités et au fonds en euros, selon l’édition 2019 du baromètre des conseillers financiers de Natixis Investment Managers, Par ailleurs, l’ISR fait une entrée remarquée dans les portefeuilles des conseillers financiers

C’est à l’occasion du salon Patrimonia que Foncières & Territoires a dévoilé sa nouvelle SCPI

La gamme Amundi Prime lancée en mars dernier totalise aujourd'hui plus de 500 millions d'euros.

Ce nouveau véhicule a pour objectif la constitution d’un patrimoine locatif intégrant principalement des immeubles ou parties d’immeubles d’habitation anciens à restaurer situés dans les grandes métropoles régionales françaises

Deeptinvest, société d’analyse financière indépendante, a lancé jeudi 19 septembre uneplateforme de notation de SCPI, deeptinvest.fr, à destination des particuliers et des intermédiaires en placements financiers (CGP, experts comptables…). La plateforme indépendante et non-commissionnée s’appuie sur l’analyse algorithmique de près de 200 critères pour élaborer une notation de toutes les SCPI en France. «Cette méthodologie permet d’adapter les choix d’investissement en fonction des performances financières des SCPI mais aussi d’un ensemble de critères de durabilité et de respect des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)», explique la société dans un communiqué. Pour parvenir à ces résultats,Deeptinvestcollecte les données publiques (rapports annuels, trimestriels...) disponibles pour l’ensemble des SCPI enregistrées en France et les complètent par des données déclaratives fournies par leurs gestionnaires. Les données collectées pour chaque fonds sont organisées et hiérarchisées par un algorithme propriétaire, le Deeptindex, lui-même organisé en deux volets : - Le Deeptindex financier qui considère une centaine de critères dont le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM), le taux d’occupation financier (TOF), la valeur de la part, la capitalisation, les frais, la liquidité du marché, les délais de vente des parts... Le Deeptindex durable qui prend en compte une centaine de critères qui vont du risque climatique aux qualités énergétiques du patrimoine immobilier en passant par toute la gamme des critères ESG (sensibilisation des occupants aux thématiques de développement durable, parité homme/femme dans les organes de direction…). L’algorithme calcule comment la SCPI analysée se situe sur chaque critère par rapport à la moyenne des fonds du marché ou par rapport à son segment de marché (avec les SCPI de rendement, d’une part, les SCPI fiscales, d’autre part). Cette analyse aboutit à une note sur 100 qui est présentée sur une échelle de 1 à 5 tant pour le volet financier que le volet durable de la SCPI. Les analystes de la société ajoutent enfin leurs propres opinions permettant d’attirer l’attention sur des éléments importants non pris en compte par l’algorithme. La plateforme est mise à jour régulièrement afin de prendre en compte toute nouvelle information concernant une SCPI. «L’objectif de Deeptinvestest de devenir la plateforme de référence de la notation des fonds immobiliers, basée sur des critères objectifs, à destination de tous les acteurs du marché de l’épargne : cabinets de CGP, courtiers, experts comptables, utilisateurs particuliers, assets managers, banquiers d’affaires etc.», annonce la société. Le business model de la plateforme repose sur des formules d’abonnements et de consultations payantes, à la journée ou à l’année, adaptées aux professionnels et aux particuliers. Deeptinvest a été fondée parMarc Sartori qui dispose de plus de quinze ans d’expérience dans l’immobilier en tant que gestionnaire de biens et experts en évaluations immobilières enregistré auprès de la chambre FNAIM des experts d’Ile de France.

Deux catégories de produits seront proposées, à partir de stratégies best-in-class et de stratégies thématiques à impact

La SCPI est ouverte à la souscription à compter du 16 septembre 2019 jusqu’au 15 septembre 2020, sauf clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant cette date.

Les chiffres du premier semestre s’inscrivent dans la lignée de ceux des meilleures années pour la collecte des SCPI de rendement, L’engouement pour ces produits ne se dément pas, même si certains trouvent la classe d’actifs sursouscrite

C’est la crainte de subir des pertes qui empêche en premier lieu de nombreux investisseurs potentiels d’investir., Le biais de nouveauté nous conduit à oublier que les marchés peuvent chuter et pêcher par excès d’optimisme.

Pour les investisseurs qui rallument leurs écrans au retour des congés estivaux, les motifs d’anxiété sont bien trop nombreux pour en dresser une liste exhaustive : poursuite de la guerre commerciale entre les deux principales puissances économiques et politiques, inquiétude sur la situation en Italie, activité industrielle toujours en berne en Allemagne, possible Brexit sans accord, etc. Cette accumulation de mauvaise nouvelle est de nature à miner le moral non seulement des investisseurs, mais également de tous les citoyens à l’écoute de l’actualité, pesant ainsi sur la confiance du consommateur ou de l’industriel, et entraînant par capillarité une dégradation économique. Toutefois, il convient de noter que la majeure partie de ces évolutions s’inscrit dans la durée et constitue un feuilleton dont les rebondissements suscitent de moins en moins de poussées d’adrénaline.

Cette opération permet au groupe d’acquérir une société de conseil et de courtage de produits structurés sur mesure

Une étude de PwC recommande aux sociétés financières de réagir aux transformations qui touchent aujourd’hui la distribution de services financiers.

Le groupe se fixe un objectif de collecte de 80 millions d'euros d'ici fin 2020.

Amundi vient d’annoncer le lancement d’Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, qui allie une gestion diversifiée avec une approche ESG.Le gestionnaire a conçu ce compartiment en réponse à deux préoccupations majeures des investisseurs : la part croissante des considérations ESG dans les investissements et le besoin de portefeuilles prudents face à l’incertitude croissante des marchés.

Le poste de l'ancien multigérant de CamGestion, mixe l'allocation d'actifs et la sélection de fonds

Les fonds obligataires ont ainsi attiré 11,4 milliards de dollars sur la semaine au 4 septembre, tandis que les fonds actions ont décollecté 8,4 milliards.

Les sociétés de gestion visées utilisent des techniques de vente agressives dites "de la bouilloire", Ces acteurs agissent sans autorisation et démarchent des investisseurs particuliers dans toute l’Europe

Les trois SCPI du groupe ont collecté près de 310 millions d'euros au premier semestre

La collecte des SCPI dépasse les 4 milliards d'euros au premier semestre 2019, en hausse de près de 80% par rapport au premier semestre 2018.

Le bureau parisien de la société C-Quadrat vient d’annoncer la nomination de Sébastien Lagarde au poste de gérant senior. Il assurera le lancement de deux nouveaux fonds de microcapitalisations - un européen et un global - et reprendra la gestion d’un fonds d’actions américaines (US Opera) transformé en un fonds actions mondiales ISR, précise un communiqué.