Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Actualités

février 2020

phi.jpg
11/02/2020

Une nouvelle boutique de gestion se lance à Paris

Une nouvelle société de gestion s’est établie dans le 17ème arrondissement de Paris, a appris NewsManagers. La firme, dont l’activité couvre la gestion de portefeuilles collectifs et individuels d’instruments financiers pour le compte de tiers ainsi quela fourniture de conseil en investissement, senommePhi Investment Managers. Elle a obtenu son agrément le 24 janvier 2020. Dans l’organigramme de Phi Investment Managers, on retrouve Roman Kowalczyk, précédemment co-fondateur et directeur général d’Expert et Finance Investment Managers, à la présidence, et Denis Khamphou, ancien membre del'équipe de multigestion chezRothschild & Co Asset Management, à la direction générale. Alexandre Hollmann,associé fondateur de Via Wealth Management, y figure également en qualité de membre du comité de contrôle. Au sein de l'équipe, la responsabilité du middle et back office a été confié à Julie Bechet, qui exerçait jusqu’ici chez WiseAM. Pour rappel, Phi est une lettre de l’alphabet grec symbolisant le nombre d’or en mathématiques.
11/02/2020
Banque privée

Deutsche Bank dévisse après avoir annoncé lever au moins un milliard de dollars de dette

Deutsche Bank a dévissé lundi en Bourse, après avoir annoncé qu’elle prévoyait de lever au moins un milliard de dollars (920 millions d’euros) via une émission tier 1 supplémentaire. Le capital fera l’objet d’une provision pour dépréciation si le ratio tier 1 tombe en-dessous d’un certain seuil, a indiqué Deutsche Bank dans un communiqué lundi. Son cours a chuté de 2,8% sur le trading intraday lundi à la Bourse de New York, avant de clôturer à -0,91%, à 10,31 dollars. Le prix de l’assurance crédit sur les dettes les plus risquées a en revanche grimpé: les swaps ont bondi de 6 points de base, selon ICE Data Services, cité par Bloomberg.
Banque privée
10/02/2020

Changement de président chez Unigestion AM France

La branche française d’Unigestion connait du mouvement au sein de son conseil d’administration. Le créateur et ancien président du Matif, M. Gérard Pfauwadel, vient de reprendre la présidence non-exécutive d’Unigestion AM France, trois ans après l’avoir cédée à l’ancien associé-gérant de Rothschild & Cie Gestion Jean-Louis Laurens, a appris Newsmanagers. Ce dernier a quitté le conseil d’administration fin 2019. Gérard Pfauwadel retrouve un fauteuil qu’il avait occupé pendant treize ans, comme PDG d’Unigestion AM France. Ce polytechnicien et énarque est parallèlement partner au sein de la société de conseil en transition X-PM. La direction générale d’Unigestion AM France, qui avait été séparée de la présidence en 2017, est occupée depuis lors par Thomas Du Pasquier. Dans le même temps, le conseil d’administration d’Unigestion AM France a intégré un nouveau membre en la personne de Laurent Lellouche, partner et coresponsable du bureau de Goldman Sachs à Paris, chargé des activités de marché pour la France, la Belgique et le Luxembourg.
monaco-572428-1920-0.jpg
07/02/2020

Monaco donne un cadre réglementaire aux fonds de capital-risque

Après la loi portant création de l’activitémulti-family offices sur le territoire monégasque adoptée en décembre 2016,Monaco essaye désormais d’attirer les firmes de capital-risque dans l’optique de renforcer l’attractivité de sa place financière. Le ministre d’Etat de Monaco Serge Telle a ainsi signé un arrêté ministériel relatif aux fonds de capital-risque le 29 janvier 2020,publié dans le journal officiel de Monaco le 7 février 2020. Cet arrêté, qui amende la loi monégasque sur les fonds d’investissement datant de 2007, donne un cadre réglementaire aux fonds de capital-risque. Le décret fixe entre autres le niveau et le type d’information devant être transmis par les sociétés gérant les fonds de capital-risque au régulateur financier local CCAF. Un montant minimum d’actifs de 300.000 euros est nécessaire pour l'établissement d’un fonds de capital-risque en principauté. Le cadre légal monégasque prévoit qu’au moins 50% des actifs d’un fonds de capital-risque soient investis dans des instruments financiers du non-côté. Ce quota ne doit pas dépasser 20% pour les investissements dans les compagnies cotées qui ont une valorisation boursière n’excédant pas 150 millions d’euros et des titres de créance non-cotés.Les avances en compte courant consenties à des sociétés du portefeuille ne doivent pas excéder 15% des actifs du fonds. La principauté de Monaco dénombrait 58 sociétés de gestion et 30 groupes bancaires à fin mars 2019.
p-16-17-karl-toussaint-du-wast-co-fondateur-de-netinvestissement.jpg
07/02/2020

Une aubaine pour la gestion de patrimoine ?

Karl Toussaint du Wast, co-fondateur de Netinvestissement.fr revient sur l'intérêt de la réforme des retraites pour l'industrie de la gestion de patrimoine, PER, assurance vie, immobilier à crédit ou au comptant en LMNP, les solutions pour préparer sa retraite sont multiples
certification.jpg
07/02/2020

La certification et l'expertise en pas de deux

La seizième cérémonie de remise des prix de CGPC a vu une forte progression du nombre de conseillers indépendants candidats à la certification, Une évolution qui s’inscrit dans l'offre créée l'an dernier par CGPC et amplifiée par le mouvement de complexification de l’ingénierie patrimoniale
Contrat de location
07/02/2020

Un texte pour apaiser les rapports locatifs

La proposition de loi du député Mickaël Nogal fait preuve d'ambition en matière de baux d'habitation, Parallèlement à ces annonces, la FNAIM suggère la mise en place d'un fichier des «mauvais payeurs »
serge-pizem-responsable-de-la-gestion-multi-actifs-daxa-im.jpg
07/02/2020

Économie : mais où va le monde ?

Serge Pizem, responsable de la gestion multi-actifs d’AXA IM, revient sur les enjeux important qui attendent les marchés en 2020, L'économie mondiale devrait éviter une récession en 2020
07/02/2020

Lyxor

D’une semaine sur l’autre, de grands intervenants de la place révèlent leur politique d’investissement par classes d’actifs et zones géographiques, Un rendez-vous pendant six mois avec trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs afin de décrypter leurs allocations
p34-michael-fay-directeur-gestions-diversifiees-et-quantitatives-chez-ofi-am.jpg
07/02/2020
ETF

OFI lance un fonds d'ETF responsables

La société de gestion repositionne un fonds pour créer un OPC diversifié international ISR, Le fonds sélectionne des ETF ISR, disposant tous d’un code de transparence
ETF
hm-19-mme-pays-lenique.jpg
06/02/2020

Les TPE-PME en ligne de mire

La société Epsens spécialiste de l'épargne salariale a lancé une plateforme pour les TPE-PME, Elle reprend le principe de la "phygitalisation" alliant adhésion en ligne et conseillers spécialisés
photo-arlette-darmon-p-22.jpg
06/02/2020

Les droits des héritiers sur la sellette

Le groupe de travail missionné par le ministère de la Justice conclut à la nécessité de maintenir la réserve héréditaire, Il propose néanmoins des ajustements comme sa suppression pour le conjoint survivant
alain-grimaud-1.jpg
06/02/2020
CGP

La Compagnie IAS voit le jour

La Compagnie des CGP-CIF vient d’annoncer la création de La Compagnie IAS. Cette émanation qui est présidée par Alain Grimaud, membre du conseil d’administration de la Compagnie des CGP-CIF, est dédiée aux courtiers en assurances et aux courtiers et mandataires de courtiers - assurance de personnes (assurance-vie, prévoyance, retraite, santé, assurance collective), assurance IARD pour le particulier et l’entreprise (assurances de biens, bris de machines, risques industriels, RC professionnelles...).
CGP
jerome-lefebvre-et-laura-ziegler.jpg
06/02/2020
Blockchain

La révolution technologique doit aussi être juridique

En quelques années, la blockchain est devenue une technologie incontournable. Sur les traces du Cloud, elle connaît une démocratisation grandissante qui devra incontestablement être accompagnée d’une reconnaissance juridique mûrie pour installer pleinement la confiance dans cette nouvelle économie.
Blockchain
06/02/2020

Aviva Investors ouvre son premier OPCI

Aviva Investors a annoncé le lancement de son premier OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) grand public, dénommé Aviva Investors Experimmo. L’encours de ce nouvel OPCI s’élève à plus de 160 millions d’euros fin janvier 2020. L’acquisition de deux plateformes logistiques situées aux Pays-Bas a notamment été réalisée en novembre, complétée par une prise de participation dans une tour située à La Défense.. «Fortes d’expertises pan-européennes, les équipes de gestion concentrent leur recherche sur de grandes métropoles où la population, la productivité et l’emploi sont en croissance et où les habitants aspirent à vivre, travailler, étudier et se divertir», a indiqué dans un communiqué Adrien Beuriot, directeur de la gestion d’actifs immobiliers pour l’Europe continentale d’Aviva Investors. Aviva Investors gère aujourd’hui 37 milliards d’euros d’encours en immobilier, soit la majeure partie des 52 milliards gérés par la maison en actifs réels.
06/02/2020
Banque privée

Des actionnaires de Credit Suisse exhortent le président à soutenir Tidjane Thiam

Deux des plus grands actionnaires de Credit Suisse réclament que le président du groupe bancaire exprime publiquement son soutien au directeur général, Tidjane Thiam, ou bien remette sa démission, alors que l’affaire d’espionnage de responsables de la banque menace de provoquer une scission au sein de la direction, selon le Wall Street Journal. Il s’agit de David Herro, vice-président de Harris Associates, le premier actionnaire de Credit Suisse avec une participation de 8,42%, et de Silchester International Investors, qui détient 3,26% de Credit Suisse. David Herro a ajouté que Harris Associates étudiait toutes les possibilités pour faire partir Urs Rohner, qui siège au conseil de Credit Suisse depuis 2009, après en avoir été le directeur des affaires juridiques et directeur des opérations. Tidjane Thiam a été nommé directeur général en 2015.
Banque privée
jean-francois-chaury-advenis-reim.jpg
05/02/2020
Pierre papier

SCPI : une alternative sérieuse aux fonds en euros

Avec un rendement moyen de plus de 4,5 % en 2018, les SCPI promettent en 2019 de dépasser encore le record de collecte, atteint en 2017 avec 6,3 milliards d’euros. Pourquoi plus de 30 ans après son lancement, cet investissement continue-t-il à séduire les épargnants ? Quels sont les facteurs de son succès ?
Pierre papier

Sujets d'actualité

Tous les sujets