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Patrimoine
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octobre 2020

09/10/2020

Deux cabinets de gestion de patrimoine se rapprochent

Nouveau regroupement dans la sphère des cabinets de gestion de patrimoine. Deux ans après son rapprochement en 2018 avec Bruno de Guillebon, fondateur de La Boétie Patrimoine, Althos Patrimoine a annoncé ce 8 octobre son rapprochement avec Patrimoine Premier. L’opération conclue le 1er octobre permettra à la société créée par Bertrand Tourmente d’atteindre les 300 millions d’euros d’encours conseillés. Ce rapprochement a été motivée entre autres par «le souhait des deux cabinets d’unir leurs forces dans un environnement marqué par un durcissement des contraintes réglementaires et des marchés financiers de plus en plus complexes et volatiles», indique un communiqué. Dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux, Patrimoine Premier compte une équipe de cinq personnes qui portera à une vingtaine le nombre de collaborateurs au sein du nouvel ensemble. Ce dernier doit également etoffer son équipe d’ingénierie patrimoniale avec l’arrivée de deux nouveaux ingénieurs patrimoniaux.
08/10/2020

Les députés rejettent la hausse de la fiscalité de l'assurance vie

A chaque projet de loi de finances (PLF), sa polémique sur la fiscalité de l’assurance vie. Le PLF 2021 n’a pas dérogé à la règle avec un énième amendement (CF 1335) visant à augmenter la fiscalité du produit d'épargne préféré des Français. Plusieurs députés Modem ont ainsi proposé de modifier la taxation en cas de succession afin de diminuer les problèmes de « distorsion fiscale entre fiscalité des successions et assurance vie », expliquaient-ils dans le texte.
08/10/2020
Banque privée

Wells Fargo supprime 700 postes dans la banque commerciale

Wells Fargo & Co. supprime plus de 700 postes dans la banque commerciale, alors qu’elle se lance dans un plan qui pourrait entraîner la suppression de dizaines de milliers d’emplois, affirme mercredi l’agence Bloomberg, qui cite des sources proches. L’entité propose divers services qui représentent plus de 5 millions de dollars de ventes annuelles, selon une porte-parole citée par l’agence de presse.
Banque privée
08/10/2020
Banque privée

Del Vecchio relève sa participation dans Mediobanca à 10%

Le tycoon de la lunetterie Leonardo Del Vecchio a relevé de manière significative sa participation dans la banque d’investissement italienne Mediobanca, d’après un document réglementaire publié mercredi, après avoir obtenu une autorisation du régulateur en août. Un document de la Consob, le régulateur financier italien, montre que Leonardo Del Vecchio détient 10,162% de Mediobanca au 5 octobre, contre 9,89% précédemment. Le fondateur de l’opticien Luxottica a obtenu l’accord de la Banque centrale européenne pour relever ses parts à plus de 20% à la fin août, selon Reuters, qui cite des sources proches.
Banque privée
07/10/2020

Carmignac lance son premier fonds à échéance

Carmignac a annoncé ce 7 octobre le lancement de Carmignac Crédit 2025, son premier fonds à échéance fixe. Le véhicule suivra une stratégie «buy and hold de conviction», composée d’obligations émises par des acteurs privés ou publics. Pendant la phase de portage, à côté des titres les mieux notés, l'équipe de gestion pourra détenir jusqu'à 50% du portefeuille en titres à haut rendement, jusqu'à 40% de CLO (collateralised loan obligations), jusqu'à 30% de dette émergente, et jusqu'à 5% d’obligations contingentes convertibles.Elle s’autorisera également à vendre des CDS (credit default swaps) jusqu'à 20% de l’encours, et à acheter jusqu'à 5% de titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, en direct ou par le biais d’OPC. L'équipe appliquera une gestion des risques composée d’une couverture systématique du risque de change et d’une diversification des obligations portées. Le fonds est cogéré par Pierre Verlé, responsable de l’équipe crédit, Alexandre Deneuville et Florian Viros. A ce jour, le fonds est enregistré en France, en Allemagne, en Espagne, et en Italie.
slawomir-krupa-2022 (DG de la Société Générale)
07/10/2020
Assurance vie

La Société Générale veut acquérir l’assurance vie de Milleis

Un an après la cession de sa gestion d’actifs au CM-CIC, la banque rebaptisée Milleis (ex-Barclays France) est en négociations finales pour revendre des activités d’assurance vie, avec deux candidats acquéreurs, la Société Générale, via sa filiale d’assurances Sogécap, et le fonds d’investissement américain Blackstone, selonLes Échos, qui citent des sources concordantes.
Assurance vie
07/10/2020
Banque privée

Credit Suisse relevé à «pondération neutre» par Barclays

Barclays relève sa recommandation sur Credit Suisse de «sous-pondérer» à «pondération neutre» en raison principalement de la valorisation actuelle de la banque suisse. Le titre se négocie 0,54 fois la valeur comptable pour un rendement des fonds propres sous-jacent estimé à 6,8% en 2022, indique Barclays. En outre, pour certains éléments, comme les fonds propres, la situation est supérieure aux attentes, ajoute l’intermédiaire financier. L’action Credit Suisse gagnait, mardi, 1,6%, à 9,63 francs suisses, en clôture.
Banque privée
07/10/2020
Banque privée

La Société Générale veut acquérir l’assurance-vie de Milleis

Un an après la cession de sa gestion d’actifs au CM-CIC, la banque rebaptisée Milleis (ex-Barclays France) est en négociations finales pour revendre des activités d’assurance-vie, avec deux candidats acquéreurs, la Société Générale, via sa filiale d’assurances Sogécap, et le fonds d’investissement américain Blackstone, selon Les Échos, qui citent des sources concordantes. Les parties prenantes n’ont pas souhaité commenter, précise le quotidien. Fin 2019, le portefeuille comprenait 31.183 contrats, pour un encours de 2,8 milliards d’euros, dont 1,1 milliard relatif à des supports en unités de compte, selon le rapport annuel sur la solvabilité et la situation financière de Milleis Vie. Blackstone pourrait intervenir au travers d’un fonds dit «opportuniste», et non spécifiquement dédié au secteur financier.
Banque privée
07/10/2020
Banque privée

Axa compte recruter jusqu'à 5.000 personnes en France en 2020

Le groupe français d’assurances Axa a annoncé, mardi, son intention de recruter jusqu’à 5.000 personnes cette année en France, dont 1.300 commerciaux, dans le cadre de sa stratégie de développement territorial. Mais seule une petite partie de ces embauches se feront dans le cadre de créations nettes d’emplois, selon un porte-parole d’Axa France cité par l’AFP. Dans le détail, l’assureur propose notamment plus de 500 postes d’agents d’assurances indépendants, «plus de 450 postes en CDI en tant que commerciaux salariés», et «plus de 350 offres pour exercer une activité en tant qu’indépendant à temps partagé». L’assureur prévoit aussi de pourvoir plus de 1.700 postes pour les métiers de l’assurance.
Banque privée
06/10/2020

La Matmut crée une filiale dédiée à la gestion de patrimoine

L’assureur mutualiste Matmut a annoncé ce jour la création d’une nouvelle filiale dédiée à la gestion de patrimoine. Matmut Patrimoine est née de l’acquisition de la totalité de la structure OFI Patrimonial, ce qui lui a permis de gagner près de huit mois, en disposant de l’ensemble des agréments nécessaires. La nouvelle entité prend la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, présidée par Tristan de La Fonchais, directeur général adjoint finances et patrimoine du groupe.
06/10/2020
Banque privée

Deutsche Bank prévoit un recul des provisions pour créances douteuses au T3

Les provisions pour créances douteuses de Deutsche Bank devraient reculer au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, selon la transcription d’une récente conférence téléphonique avec les analystes. Le groupe bancaire allemand prévoit de provisionner environ 300 millions d’euros dans ses comptes du troisième trimestre afin de couvrir les risques liés aux créances douteuses. Au deuxième trimestre, les provisions pour créances douteuses s'établissaient à 761 millions d’euros, soit leur niveau le plus élevé depuis plus de dix ans. Sur l’ensemble du second semestre, ces provisions devraient s'élever entre 500 millions et 700 millions d’euros.
Banque privée

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