Actualités Patrimoine : actus et décryptages. Page 110

11/12/2023

Les défis qui attendent les intermédiaires en assurance

Les intermédiaires en assurance ont une carte à jouer alors que se dressent devant eux de nombreux défis. A charge pour eux d’intégrer les nouvelles technologies, la pédagogie et la prévention et renforcer la valeur d’un conseil.

La loi s'adressera aux 54.000 courtiers en assurance, réassurance, opérations de banque et services de paiement (IOBSP), ainsi qu’à leurs mandataires.

11/12/2023

Une nouvelle association professionnelle voit le jour

L’association Courtensia vient d’obtenir son agrément et ouvre l’adhésion aux professionnels du marché. Son conseil d’administration est présidé par Vincent Saada et la direction générale confiée à Géraud Cambournac.

08/12/2023

DLPK s'apprêterait à tomber dans l'escarcelle d'April

La plateforme de distribution dédiée aux CGP soutenue en minoritaire par Blackfin rejoindrait le courtier lyonnais pour une valorisation supérieure à 250 millions d'euros.

08/12/2023

BNP Paribas WM invite les investisseurs à miser sur l’IA et l’industrie du bien-être

Ces domaines font partie des six thèmes d’investissement choisies par la banque privée pour 2024.

Les entreprises cherchent du rendement pour leur trésorerie

08/12/2023

Les fonds de trésorerie de court terme à la loupe #59

Les performances de cette catégorie ont nettement progressé. Sans grande surprise compte tenu de la politique de remontée des taux suivie par la Banque centrale européenne, dont ces fonds dépendent.

08/12/2023

Les mutuelles EPC et UNMI’Mut fusionnent

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé l’opération.

08/12/2023

Détention et transmission de forêts, anticipez l’incendie fiscal !

Les actifs forestiers, véritables outils de structuration patrimoniale, ouvrent la voie à des stratégies de transmission optimisées à préparer avec précaution et dont il convient de mesurer les enjeux.

08/12/2023

Savoir concilier performance et impact

Pour y parvenir, la rentabilité intrinsèque des projets menés doit être mieux prise en compte.

08/12/2023

Les portefeuilles types : Axa IM (décembre 2023)

Après nous être inquiétés début 2023 des risques de récession, nous avons progressivement adopté un scénario d’atterrissage en douceur à l’approche de l’été, compte tenu de la résistance persistante de l’économie américaine. Le PIB réel aux Etats-Unis a fortement progressé au troisième trimestre 2023, à environ 5 % en rythme annualisé. Les indicateurs conjoncturels restent bien orientés, surprenant encore à la hausse, ce que résume bien le modèle de la Réserve fédérale d’Atlanta qui voit une croissance annualisée autour de 2 % encore au dernier trimestre.

08/12/2023

Les portefeuilles types : Degroof Petercam (décembre 2023)

Sous l’effet du ralentissement de l’inflation et des chiffres économiques relativement décevants, les banquiers centraux se montrent plus prudents et laissent entrevoir que le cycle de hausse de taux est quasiment terminé. Cela conforte notre scénario d’un retour à des politiques monétaires plus accommodantes dès la fin du premier semestre 2024. Ainsi, nous pensons que des opportunités vont immanquablement se produire sur les marchés compte tenu des fortes corrections dont nous avons été témoins depuis dix-huit mois

08/12/2023

Les portefeuilles types : Crédit Mutuel AM (décembre 2023)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement

08/12/2023

Une rémunération indirecte à manier avec précaution

La jurisprudence fiscale concernant une convention de management fees prévoyant la rémunération indirecte d’un dirigeant s’assouplit. Mais la prudence reste de mise !

08/12/2023

Le médiateur de l’AMF, une bonne décision ?

Si le règlement amiable des litiges est favorisé, on peut regretter que certaines médiations s'inscrivent dans un cadre résolument autoritaire.

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08/12/2023

Les dossiers du médiateur (décembre 2023)

Trois fois par an, retrouvez dans Actifs deux études de cas du médiateur de l'assurance.

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08/12/2023

Fenêtre sur cour (décembre 2023)

Retrouvez les récentes décisions de justice importantes dans l’univers de la gestion de patrimoine

08/12/2023

Fraude fiscale en ligne, le gouvernement serre la vis

Les pouvoirs publics envisagent la prorogation et le renforcement de l’expérimentation législative visant à lutter contre la fraude.

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08/12/2023

Fin d'année agitée pour les SCPI

Le baromètre SCPI de DeeptInvest au troisième trimestre révèle que l'impact des baisses de prix de parts se fait sentir sur la collecte et la liquidité des fonds.

08/12/2023

L’assurance-vie à l'heure des choix

La hausse des taux, l’évolution démographique et le verdissement des portefeuilles obligent les assureurs-vie à repenser leur business model.

08/12/2023

Epargner, c’est bien… investir c’est mieux !

Le graphique du mois - Le pic des taux d’intérêt à court terme ayant sans doute été atteint, attention à ne pas passer à côté d'opportunités sur les marchés financiers.

08/12/2023

L’assurance-vie luxembourgeoise au défi

Entre le poids de la réglementation et la concurrence des produits d’épargne de court terme, l’assurance-vie luxembourgeoise doit faire face à des vents contraires. Mais l’enveloppe continue malgré tout de séduire les Français fortunés.

07/12/2023

La directive sur le reporting extra-financier prend racine dans la loi française

L'Hexagone est le premier membre de l’Union européenne à transposer la directive CSRD imposant le rapport de durabilité. Un moment fêté par les commissaires aux comptes.

07/12/2023

Passation de pouvoirs en vue chez Spirica

En poste depuis 2010, le directeur général fait valoir ses droits à la retraite et sera remplacée, l'année prochaine, par Anaïd Chahinian.

07/12/2023

Amundi lance un fonds ESG sur les obligations asiatiques

Ce véhicule se concentrera davantage sur les marchés du crédit et des taux locaux en Asie.

07/12/2023

Scalable Capital lève 60 millions d’euros d'argent frais

Balderton Capital a dirigé le tour de financement de la série E, soutenu par le fonds de croissance du gérant allemand, HV Capital.

07/12/2023

LFDE lance un fonds daté

La Financière de l’Echiquier (LFDE) lance Echiquier Credit Target Income 2027, un fonds daté investi dans des obligations d’entreprises majoritairement européennes ou américaines et canadiennes, libellées en euros. Au lancement, il se compose de 60-70 émetteurs, majoritairement high yield avec une notation moyenne BB.

Les invités du Point Immo : Pierre Madec, économiste spécialisé sur le logement et Cyrille Poy, président de LesCityZens

07/12/2023

décembre 2023

Les défis qui attendent les intermédiaires en assurance

Une nouvelle association professionnelle voit le jour

DLPK s'apprêterait à tomber dans l'escarcelle d'April

BNP Paribas WM invite les investisseurs à miser sur l’IA et l’industrie du bien-être

Les fonds de trésorerie de court terme à la loupe #59

Les mutuelles EPC et UNMI’Mut fusionnent

Détention et transmission de forêts, anticipez l’incendie fiscal !

Savoir concilier performance et impact

Les portefeuilles types : Axa IM (décembre 2023)

Les portefeuilles types : Degroof Petercam (décembre 2023)

Les portefeuilles types : Crédit Mutuel AM (décembre 2023)

Une rémunération indirecte à manier avec précaution

Le médiateur de l’AMF, une bonne décision ?

Les dossiers du médiateur (décembre 2023)

Fenêtre sur cour (décembre 2023)

Fraude fiscale en ligne, le gouvernement serre la vis

Fin d'année agitée pour les SCPI

L’assurance-vie à l'heure des choix

Epargner, c’est bien… investir c’est mieux !

L’assurance-vie luxembourgeoise au défi

La directive sur le reporting extra-financier prend racine dans la loi française

Passation de pouvoirs en vue chez Spirica

Amundi lance un fonds ESG sur les obligations asiatiques

Scalable Capital lève 60 millions d’euros d'argent frais

LFDE lance un fonds daté

Crise du logement : qu'attendre du gouvernement ?

Oradéa Vie bloque les arbitrages des SCPI des contrats de l’Unep

SpaceX explore une vente d'une partie de ses actions

Oú sont les femmes ?

Lancement d'une plateforme donnant accès aux CGP à des solutions d’épargne

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