Actualités Patrimoine : infos et décryptages. Page 110

22/01/2024

Rothschild & Co AM collecte 5,4 milliards d’euros en 2023

La société de gestion française Rothschild & Co Asset Management a enregistré des entrées nettes de 5,4 milliards d’euros en 2023 selon un communiqué de la firme. Ses encours sous gestion à fin décembre 2023 s’élevaient à 31 milliards d’euros, en progression de 34% sur un an.

22/01/2024

KKR veut éduquer les conseillers financiers et les particuliers

Le géant américain du private equity lance «KKR Alternatives Unlocked», une plateforme digitale à destination des conseillers financiers et des clients privés proposant des contenus éducatifs pour mieux comprendre le monde de l'investissement alternatif.

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22/01/2024

Banque Populaire récompense les choix vertueux en épargne salariale

La banque propose un nouveau dispositif d'épargne salariale basé sur une bonification de leur prime d'intéressement, dès lors que les critères extra financiers préalablement définis sont atteints.

22/01/2024

Bettina Ducat rejoint Lombard Odier Investment Managers

L'ancienne directrice générale de LFDE devient co-responsable de Lombard Odier Investment Managers à Genève.

21/01/2024

Jean Gaeremynck (AMF) : «La Commission des sanctions ne travaille pas seule»

Le président de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, Jean Gaeremynck, revient pour L’Agefi sur sa mission et sur les points d’attention de la Commission.

19/01/2024

La protection économique des divorcés en cas de dette fiscale commune renforcée

Deux dispositions, l’une pour sanctionner économiquement les conjoints violents, et l’autre pour renforcer l’équité fiscale en cas de séparation, ont été adoptées par l’Assemblée nationale.

19/01/2024

Escroqueries : la perte moyenne des faux livrets d’épargne s’élève à 93.000 euros

L’ACPR alerte également les épargnants sur la multiplication de faux contrats de financement participatif.

19/01/2024

Mandarine Gestion nomme une responsable du wholesale

Caroline Viel-Bouyer était jusqu’à présent responsable de la distribution.

19/01/2024

Antoine Delon : «Nous sommes le premier distributeur de PER en ligne»

Après une année qui n'a pas été facile pour tout le monde en assurance vie, L'Agefi a interrogé Antoine Delon, le président de Linxea, qui a réussi à boucler une année 2023 de collecte historique et qui s'attend à un très bon millésime 2024.

19/01/2024

Les fonds d'actions européennes Petites et moyennes capitalisations à la loupe #64

Particulièrement exposée à la baisse de régime des économies, cette catégorie de fonds voit sa performance moyenne sensiblement reculer en l'espace de trois mois. Les meilleurs fonds ne font pas non plus illusion.

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19/01/2024

Le Livret A restera l’adversaire à battre en 2024 pour les assureurs-vie

Avec un rendement garanti à 3% jusqu’en 2025, l'épargne réglementée va continuer à faire de l’ombre aux fonds en euros et à coûter de l’argent aux banques cette année.

19/01/2024

L’Afer se trouve à un point de bascule pour son fonds euros

Malgré une communication rassurante et la promesse de jours meilleurs de la part de son président Gérard Bekerman, l’Afer voit le taux de son fonds euros décrocher par rapport au marché. Une première pour l’association.

19/01/2024

Private Corner boucle un feeder pour le dernier fonds amiral de Committed Advisors

La société de gestion a réuni 130 millions d’euros, le triple de son objectif initial.

19/01/2024

L’AMF va s’intéresser à la valorisation des actifs immobiliers et du non coté

L’Autorité des marchés financiers a publié jeudi 18 janvier ses priorités de supervision pour 2024, à l’occasion des voeux à la presse de la présidente Marie-Anne Barbat-Layani.

18/01/2024

Generali France déréférence le quart de ses unités de compte d'assurance-vie

À la suite des recommandations de l’ACPR et de France Assureurs, le groupe va mettre fin à la commercialisation de 1.200 parts de fonds sur 5.000 analysées au total.

18/01/2024

Galilee AM lance des mandats investis en ETF avec BlackRock

Galilee AM va proposer des mandats intégralement investis en ETF iShares de BlackRock à destination des conseillers de gestion en patrimoine et family offices.

18/01/2024

Les marchés monétaires en euros devraient encore gagner en 2024

Malgré une volatilité élevée, les fonds monétaires ont pu proposer en 2023 de bons rendements. La normalisation des financements des entreprises et des banques, qui ont augmenté leurs recours aux créances commerciales et aux mises en pension (repo), ne devrait pas changer la donne en 2024.

18/01/2024

Une quatrième plateforme de crowdfunding crée sa société de gestion

Fundimmo a lancé une filiale d’asset management fin 2023.

18/01/2024

Intencial Patrimoine met la main sur le groupe Alpheys

L'entité ne détenait que 40 % du capital et ambitionne avec cette opération de figurer parmi les grands sur le marché de la distribution intermédiée des comptes titres et PEA.

18/01/2024

Carat Capital structure son activité de family office

Le groupement de conseillers en gestion de patrimoine, soutenu par le fonds Parquest en minoritaire, regroupe sous la marque Hedon Family Office, ses activités de family office issues de croissance externe réparties entre Paris et Bruxelles.

18/01/2024

LFDE crée un poste de responsable des ventes européennes

La Financière de l’Echiquier (LFDE) vient de nommer John Korter responsable des ventes européennes, un poste nouvellement créé. L’intéressé est country manager pour l’Allemagne et l’Autriche de la société de gestion depuis 2018. Sa promotion le place à la tête d’une équipe de neuf personnes.

18/01/2024

Amundi verdit un fonds obligataire à un milliard d’euros d’encours

La société de gestion française Amundi Asset Management (groupe Crédit Agricole) amende la politique d’investissement responsable de son fonds Amundi Oblig Monde à compter du vendredi 19 janvier. Selon une lettre aux investisseurs consultée par L’Agefi, la Sicav française, dont les encours sous gestion dépassent le milliard d’euros, va connaître plusieurs évolutions. Ce fonds d’obligations internationales changera d’abord de dénomination et prendra celle d’Amundi Oblig Monde – Responsable, adoptant son quatrième nom depuis son lancement en 1984. La firme s’engage aussi à ce que le fonds, catégorisé Article 8 au sens du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), détienne au minimum 20% d’investissements durables.

Sans-Vincent FARBOS, Sophie QUINOT, Séghir SABRI

18/01/2024

La gestion patrimoniale des personnes protégées

La diversité des situations et le besoin de sécurisation impliquent une personnalisation des solutions proposées. Exemple à travers deux cas.

18/01/2024

AxClimat 1, l’impact dans un fonds de fonds de private equity

Anaxago diversifie son offre par la création d’un fonds de fonds centré sur les stratégies de private equity européennes sur le climat.

17/01/2024

Le poids du non coté fait encore débat dans l'assurance vie

Dans un projet d'arrêté, le gouvernement prévoit d'imposer des parts de non-coté aux gestionnaires des mandats de contrats d'assurance-vie et d'épargne retraite. Les poches d'allocation, comprises entre 2% et 15% minimum, font bondir les associations d'épargnants, qui montent au créneau.

Lagarde à Davos 2024 World Economic Forum

17/01/2024

janvier 2024

Rothschild & Co AM collecte 5,4 milliards d’euros en 2023

KKR veut éduquer les conseillers financiers et les particuliers

Banque Populaire récompense les choix vertueux en épargne salariale

Bettina Ducat rejoint Lombard Odier Investment Managers

Jean Gaeremynck (AMF) : «La Commission des sanctions ne travaille pas seule»

La protection économique des divorcés en cas de dette fiscale commune renforcée

Escroqueries : la perte moyenne des faux livrets d’épargne s’élève à 93.000 euros

Mandarine Gestion nomme une responsable du wholesale

Antoine Delon : «Nous sommes le premier distributeur de PER en ligne»

Les fonds d'actions européennes Petites et moyennes capitalisations à la loupe #64

Le Livret A restera l’adversaire à battre en 2024 pour les assureurs-vie

L’Afer se trouve à un point de bascule pour son fonds euros

Private Corner boucle un feeder pour le dernier fonds amiral de Committed Advisors

L’AMF va s’intéresser à la valorisation des actifs immobiliers et du non coté

Generali France déréférence le quart de ses unités de compte d'assurance-vie

Galilee AM lance des mandats investis en ETF avec BlackRock

Les marchés monétaires en euros devraient encore gagner en 2024

Une quatrième plateforme de crowdfunding crée sa société de gestion

Intencial Patrimoine met la main sur le groupe Alpheys

Carat Capital structure son activité de family office

LFDE crée un poste de responsable des ventes européennes

Amundi verdit un fonds obligataire à un milliard d’euros d’encours

La gestion patrimoniale des personnes protégées

AxClimat 1, l’impact dans un fonds de fonds de private equity

Le poids du non coté fait encore débat dans l'assurance vie

Les banquiers centraux douchent l’optimisme des marchés

Reach Capital veut accompagner les fonds non cotés destinés aux clients privés

Un family office luxembourgeois sanctionné pour des carences en matière de LCB-FT

April et DLPK officialisent leur rapprochement

Fonds en euros : Deux bancassureurs battent le marché

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