Worldline obtient une nouvelle facilité de crédit de 1,1 milliard d’euros
A échéance 2029, elle remplace une facilité de crédit existante d’un montant un peu moins élevé et à échéance décembre 2025.
Agefi-Dow Jones
Le spécialiste des paiements électroniques Worldline a annoncé vendredi le succès du refinancement de ses lignes de crédit par la mise en place d’une nouvelle facilité de crédit syndiquée renouvelable, pour un montant de 1,13 milliard d’euros et à échéance juillet 2029.
Cette nouvelle facilité de crédit comprend deux options d’extension de la maturité d’un an chacune, à la discrétion des prêteurs, et a été mise en place avec un syndicat de 17 banques internationales. Son montant dépasse ceux des facilités de crédit renouvelables existantes de, respectivement, 450 millions d’euros et 600 millions d’euros, qui arrivaient à échéance en décembre 2025.
A lire aussi: Le Crédit Agricole et Worldline annoncent la naissance de leur entreprise commune
L’opération s’inscrit dans la stratégie de financement globale de Worldline visant à gérer activement le profil de maturité de sa dette et à renforcer sa liquidité financière, a indiqué l’entreprise dans un communiqué. La note de crédit de Worldline ressort à «BBB-" chez Standard & Poor’s et le groupe s’engage à maintenir sa notation dans la catégorie dite «Investment Grade».
La banque CM-CIC est intervenue en qualité d’Agent de Facilité et la banque Natixis CIB en qualité de Coordonnateur et Agent de Documentation.
Un évènement L’AGEFI
FINANCE & RISK
Plus d'articles du même thème
-
Faute de consensus à Bruxelles, le vote de l'euro numérique est repoussé
L'euro numérique devait être voté au Parlement européen le 5 mai. Le vote n'aura finalement lieu que le 23 juin, les négociations autour de l'euro numérique hors ligne ayant traîné. -
Clariane continue à optimiser sa structure de capital
L'exploitant de maisons de retraite a abondé de 230 millions d'euros son obligation émise début avril. Il refinancera des obligations hybrides en sterling, avec à la clé une économie annuelle de frais financiers de l'ordre de 14 millions d'euros. -
CATL cherche à accroître sa marge de manœuvre financière
Le spécialiste des batteries pour véhicules électriques récoltera environ 5 milliards de dollars grâce à un placement accéléré d’actions sur la Bourse de Hong Kong.
ETF à la Une
Amundi lance son ETP bitcoin sur Euronext Paris
L’ETP offre une exposition directe au bitcoin sans gestion de clés privées, via une réplication physique intégrale.
Les plus lus
- Cofidis poursuit sa route aux côtés du Crédit Mutuel Alliance Fédérale
- Dassault Systèmes trouve enfin les mots pour rassurer les investisseurs
- La Suisse publie sa proposition de loi «too big to fail» sur mesure pour UBS
- Intel pulvérise les attentes grâce aux centres de données et à l'IA
- L’Italie de Giorgia Meloni présente un bilan économique mitigé
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Sot-l'y-laisse
Master Poulet, dans la cuisine de la guerre des gauches
En prenant la défense d’un fast-food 100 % halal que le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, voudrait voir disparaître, les insoumis croient défendre le patrimoine culinaire de la « Nouvelle France » menacé par l'exil des bobos en banlieue -
Coq gaulois
Derrière le boom du poulet, une France qui change profondément
Depuis début 2000, la consommation de poulet a été multipliée par deux en France. Preuve de bouleversements sociologique et économique profonds, portés par l'immigration, l'érosion du pouvoir d'achat et les soucis environnementaux. Des éléments complexes, cristallisés dans la « guerre » du Master Poulet -
Editorial
Logement à Paris : Emmanuel Grégoire organise la pénurie et la flambée des prix
Changer la vie, peut-être, mais pas au point de remettre en cause ses a priori idéologique. Or contre cette carence locative dénoncée depuis des décennies maintenant, seule une vraie politique de l'offre sera efficace
