Solairedirect se tourne vers la Bourse de Paris

Solairedirect a annoncé jeudi vouloir lever 175 millions d’euros lors d’une introduction sur Euronext Paris. En fonction des conditions de marché, l’opération pourrait avoir lieu d’ici l'été. Ses actionnaires actuels (Demeter Partners, TechFund Europe, Aster Capital, Vernier Participations, Avenir Sol et les fondateurs-employés) profiteront de la mise en Bourse pour céder une partie de leurs tritres dans une proportion non précisée pour l’instant. Citigroup et Deutsche Bank sont coordinateurs globaux de l’IPO tandis que CA CIB, RBC et Carnegie interviennent en temps que chefs de file associés.

Les capitaux propres serviront à financer le développement de nouveaux projets de centrales solaires photovoltaïques dans les pays où cette énergie est devenue rentable comparée aux autres sources de production d'électricité, comme le Chili, l’Inde, les Etats-Unis, l’Afrique du Sud mais aussi la France. 150 millions d’euros devraient ainsi être engagés en fonds propres par la société entre 2016 et 2017, contre 41 millions d’euros en cumulé sur 2014 et 2015. Fin 2017, Solairedirect pourrait ainsi porter à son bilan entre 450 et 500 MW solaires contre 95 MW à la fin du mois mars 2015, date de clôture de l’exercice. Depuis sa création en 2006, la société fondée et présidée par Thierry Lepercq a mobilisé plus d’un milliard d’euros de financements de projets, auprès de la CDC, de BlackRock, de Kfw ou d’Union Investment.