Publicis lance une OPA amicale sur le néerlandais LBi

Le publicitaire français a dévoilé hier un projet d’offre publique d’achat recommandée visant la totalité des actions de l’agence de communication numérique néerlandaise LBi. Publicis prévoit d’offrir aux actionnaires de LBi 2,85 euros par action en numéraire, un prix qui représente une prime de 39,8% et valorise le capital de LBi sur une base totalement diluée à 416 millions d’euros environ. Le groupe indique avoir reçu un engagement d’apport irrévocable à son offre de la part d’actionnaires représentant au total 67% du capital de LBi. La transaction sera relutive sur le résultat net par action de Publicis lors de la première année suivant l’acquisition, avant tout impact lié aux synergies et aux coûts d’intégration. Présente sur le segment du marketing numérique, LBi propose également des services allant de la communication et du e-commerce à la stratégie de marque, en passant par la gestion de contenus, les médias sociaux et le marketing mobile.