Oberthur veut refinancer sa dette
Détenu par le fonds Advent, Oberthur Technologies a fait appel à Goldman Sachs, JPMorgan et Lloyds pour syndiquer 440 millions d’euros de prêts à 6 ans libellés en euros et en dollars, et avec des clauses allégées (cov-lite). Ces prêts doivent remplacer la dette LBO de 700 millions montée lors du rachat de 2011. Barclays, HSBC et la Société Générale travaillent aussi sur la transaction.
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