Neovacs fait de nouveau appel au marché mais sans droit préférentiel de souscription
Souhaitant élargir sa base d’actionnaires, le groupe de biotechnologie compte lever de 10 à 12 millions d’euros, quatorze mois après sa mise en Bourse
Yves-Marc Le Reour
Quatorze mois après sa cotation sur Alternext, Neovacs fait de nouveau appel au marché pour financer sa croissance. La société de biotechnologie a lancé hier une augmentation de capital par placement privé en proposant «au maximum 2.357.247 actions représentant 17,4% du capital et 11,8% des droits de vote avant opération». La fourchette de prix indicative, comprise entre 4 et 4,40 euros, devrait générer un produit brut d’environ 10 millions d’euros, un montant identique à celui levé au moment de sa mise en Bourse. La taille du placement dirigé par CM-CIC Securities pourra être augmentée jusqu’à 12 millions d’euros «en cas de demandes excédentaires».
La spécificité de cette opération ouverte aux investisseurs institutionnels tient à la suppression décidée du droit préférentiel de souscription (DPS), en vertu d’une résolution votée lors de la dernière assemblée générale. Ce DPS, qui peut être revendu sur le marché, permet à un actionnaire qui renonce à participer à une augmentation de capital d’être en partie indemnisé de la perte découlant de l’augmentation du nombre d’actions en circulation. «Nous avons fait ce choix par souci de simplicité et en vue d’élargir notre base d’actionnaires», explique à L’Agefi Guy-Charles Fanneau de la Horie, directeur général de Neovacs.
Il rappelle que deux actionnaires historiques, Truffle Capital et OTC Asset Management, ont injecté conjointement début avril 1,25 million d’euros supplémentaires dans Neovacs au prix de 4 euros par action, lors d’une augmentation de capital réservée de 2,25 millions, le reste ayant été souscrit par une filiale du groupe suisse Debiopharm. Interrogé par L’Agefi, Philippe Pouletty, directeur général de Truffle Capital, insiste sur le fait que le fonds d’investissement «ne cédera aucun titre» à l’occasion de l’opération en cours, en s’abstenant d’indiquer s’il avait l’intention de se laisser diluer.
«Les fonds levés permettront de renforcer la situation financière de la société et de poursuivre le développement des deux candidats-médicaments sur lesquels Neovacs concentre ses efforts» dans les maladies auto-immunes et inflammatoires, précise Neovacs. A fin 2010, la société faisait état d’une trésorerie disponible de 8,4 millions d’euros, après avoir enregistré une perte nette de 9 millions sur l’exercice écoulé.
Un évènement L’AGEFI
INSTITUTIONAL DAY
Plus d'articles du même thème
-
Le marché des CLO s’emballe en Europe
Longtemps marqués par le lourd héritage de 2008, les gérants et les investisseurs sont désormais dithyrambiques à propos des titrisations des prêts à effet de levier en Europe, également soutenues par un allègement de la réglementation. Mais l’explosion des fonds captifs dédiés aux tranches «equity» a réécrit les règles, et ce n’est pas sans risque. -
Le modèle intégré de SpaceX inspire les opérateurs de satellites
En rachetant Iridium pour près de 8 milliards de dollars, Rocket Lab couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à l'exploitation de constellations de satellites. Exactement comme SpaceX, dont l’IPO démesurée provoque une vague de consolidation dans le secteur. -
Schneider Electric casse sa tirelire pour grandir dans l'IA
Le spécialiste français des équipements électriques et des solutions pour l’énergie sécurisée engage 3,1 milliards de dollars en numéraire pour s’emparer de la pépite norvégienne Cognite.
ETF à la Une
KBC AM dévoile trois ETF Ucits
La branche de gestion d’actifs du groupe bancaire et d'assurance belge s’est associée avec HANEtf pour lancer ses véhicules.
Les plus lus
- C'est la fête du slip à la Bourse de Paris
- Le vendeur à découvert Grizzly Research multiplie les attaques sur les sociétés cotées européennes
- Scor indemnisera Covéa à hauteur de 488,3 millions de dollars dans le cadre d'une procédure d'arbitrage
- Alphabet entre dans l’indice Dow Jones, un symbole plus qu’une reconnaissance
- L'assurance emprunteur veut en finir avec les clauses d'exclusion
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
La Fabrice de l'Opinion
« L'espace va devenir une infrastructure critique pour notre économie et notre quotidien »
L'Europe peine à structurer sa stratégie spatiale face à la montée en puissance de la Chine et les défis de souveraineté posés par le New Space américain -
Union des droites
Devant les patrons, Sarah Knafo et David Lisnard listent leurs points communs
Réunis mardi pour un déjeuner-débat par le mouvement patronal Ethic, l'eurodéputée Reconquête! et le candidat Nouvelle Energie se sont présentés comme les deux seules voix libérales de la campagne présidentielle -
Clair-obscur
Elites, retraites, voile... Au RN, le mystère Bardella
A l’approche du 7 juillet, les dernières polémiques obligent le RN à répondre à une question longtemps ignorée : qui est vraiment Jordan Bardella en dehors de Marine Le Pen ? En interne, certains redoutent la réponse
