Le voile se lève sur l’IPO de Glencore
Le groupe suisse devrait publier aujourd’hui le prospectus de son entrée en Bourse à Londres et à Hong Kong. Reuters croit savoir que le prix indicatif d’introduction devrait permettre à Glencore de lever jusqu’à 6 milliards de livres (6,7 milliards d’euros), à raison de 480 à 580 pence par titre à Londres. Une telle fourchette valoriserait le groupe de négoce en matières premières entre 48 et 58 milliards de dollars, moins que nombre d’évaluations évoquées ces dernières semaines. Douze investisseurs stratégiques participeraient à l’opération, pour un montant total de 3,1 milliards de dollars. Le fonds d’Abou Dhabi IPIC (International Petroleum Investment Co) tiendrait le rôle principal, secondé par le fonds souverain de Singapour GIC ou encore Credit Suisse ou UBS. Les hedge funds Och-Ziff Capital Management, Eton Park et York Capital seraient aussi de la partie.
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