Klépierre lève 300 millions d’euros sur le marché obligataire
La foncière, détenue à 22% par BNP Paribas, a levé 300 millions d’euros sur le marché obligataire sous forme de trois placements privés avec, en moyenne, une maturité d’environ 10 ans et un rendement de 3,85%. Klépierre a émis 50 millions d’euros sur une nouvelle souche à 15 ans, 50 millions sur l’obligation d'échéance avril 2020 (la portant à 300 millions d’euros), et 200 millions d’euros sur l’obligation d'échéance mars 2021 (la portant à 500 millions). «La marge moyenne de 191 points de base atteste de la compression significative du spread secondaire de Klépierre depuis le mois de janvier dernier», déclare dans un communiqué la société spécialisée dans l’immobilier de commerce, dont le coût de la dette s'élevait à 4,2% au premier trimestre. Klépierre, qui affichait à fin 2011 un ratio d’endettement (Loan to Value) de 45,8%, a levé l’an dernier près de 900 millions d’euros sur les marchés bancaires et obligataires.
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