Exosens lance son introduction en Bourse
L’opération valorise l’ex-Photonis 1 milliard d’euros en Bourse. L’entreprise va lever 180 millions d’euros et restera contrôlée par le fonds HLD.
Agefi-Dow Jones
Le spécialiste des technologies d’amplification, de détection et d’imagerie Exosens a annoncé lundi le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Paris au moyen d’un placement privé au prix de 20 euros par action.
La société va émettre 6.714.238 actions nouvelles représentant un montant de 134 millions d’euros, ainsi que 2.285.763 actions nouvelles réservées à Bpifrance Participations pour un montant de 46 millions d’euros.
En outre, six millions d’actions existantes représentant un montant de 120 millions d’euros seront cédées par HLD Europe, Invest Prince Henri et Invest Gamma et certains actionnaires minoritaires de la société.
L’ensemble des opérations représente un montant total de 300 millions d’euros, a indiqué l’ex-Photonis dans un communiqué.
A lire aussi: Planisware pourrait ouvrir une nouvelle ère pour les cotations à Paris
1 milliard d’euros de capitalisation
La période de souscription du placement privé est prévue du 3 juin au 6 juin et les négociations des actions Exosens sur le marché réglementé d’Euronext Paris devraient débuter le 7 juin sur une ligne de cotation intitulée «Exosens Promesses».
A 20 euros par action, la capitalisation boursière d’Exosens atteindra 1 milliard d’euros. La société restera contrôlée par HLD qui détiendrait 58,3% du capital après l’opération et en cas d’exercice intégral d’une option de surallocation.
Bpifrance pointerait de son côté à 4,5%. La banque publique dispose par ailleurs d’une option d’achat lui permettant d’acquérir des titres supplémentaires auprès de HLD pendant un an, sans pouvoir dépasser un investissement global de 75 millions d’euros, y compris les 46 millions investis lors de l’introduction en Bourse.
Un évènement L’AGEFI
FINANCE & RISK
Plus d'articles du même thème
-
L’IA américaine se militarise
Le Pentagone a signé des accords avec huit géants de la tech pour utiliser leurs modèles d'intelligence artificielle à des fins militaires. La mise au service de l'IA pour la guerre n’est plus un tabou pour les firmes de la Silicon Valley. -
La start-up américaine de défense Anduril lève 5 milliards de dollars
La jeune pousse, proche de l’administration Trump, a doublé en un an sa valorisation, à 61 milliards de dollars. Elle a multiplié les gros contrats gouvernementaux ces derniers mois. -
La Chine et les Etats-Unis mesurent leurs forces
Donald Trump se rend en Chine durant deux jours pour rencontrer Xi Jinping. C’est un moment clé pour apaiser les tensions commerciales ou géopolitiques mondiales. Mais il est difficile d’en imaginer l’issue tant le rapport de force entre les deux pays s’est rééquilibré depuis la guerre tarifaire et le conflit en Iran.
ETF à la Une
Franklin Templeton dévoile quatre ETF sectoriels américains
Le gestionnaire d’actifs américain va se concentrer sur les technologies de l'information, le secteur financier, les services discrétionnaires aux consommateurs et les services de communication dont les titres d'entreprises sont cotés sur le S&P500.
Les plus lus
- BPCE, Crédit Agricole SA et le Crédit Mutuel comptent 161 banquiers millionnaires
- Atos joue gros avec un refinancement à 1,25 milliard d’euros
- BofA clame sa prudence sur Renault et Stellantis
- Eric Larchevêque fait machine arrière sur son projet de «bitcoin treasury company»
- Wero pousse les feux sur son application
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Campagnes
Annie Genevard : « On ne peut pas rester à un tel niveau de conflictualité sur l'agriculture. Ce n'est pas sain »
La ministre de l'Agriculture défendra le texte de la loi d'urgence agricole à l'Assemblée nationale à partir du mardi 19 mai, avec la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut -
Think again
Peut-on espérer de Donald Trump une « détente » ?
Ce scénario de « la stabilité stratégique constructive » avancé par Xi Jinping aurait de quoi séduire n’importe quel président normal, comme dirait l’autre. Mais l'Américain n’est pas normal. -
Interview
Othman Nasrou (Les Républicains) : « nos militants réclament la fin de la cacophonie »
Pour le secrétaire général de LR, l’objectif des élections internes des 8 et 9 juin est « d’avoir, avant l’été, un parti en ordre de bataille pour la présidentielle, redynamisé par l’élection de cadres motivés ».
