Atos va vendre un quart du capital de Worldline en Bourse
Prévue fin juin, l’entrée en Bourse doit donner à la société de services de paiement plus de souplesse pour participer à la consolidation du secteur
Olivier Pinaud
Atos avance dans l’introduction en Bourse de Worldline, sa filiale de services de paiement. Le groupe de services informatiques a indiqué hier vouloir placer 25% du capital de la société, fin juin. Les modalités de l’opération doivent être examinées début mai par le conseil d’administration d’Atos.
La mise en Bourse sera dirigée par Deutsche Bank et Goldman Sachs en tant que coordinateurs globaux. Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Société générale et BNP Paribas seront teneurs de livre.
Annoncée depuis plusieurs mois, cette cotation doit permettre à Worldline de participer plus aisément à la concentration du secteur européen des services de paiement, dont de nombreuses banques cherchent à sortir en raison des contraintes réglementaires. Le danois Nets a ainsi changé de propriétaire le mois dernier pour plus de 2,2 milliards d’euros, passant des mains d’un consortium de banques scandinaves à celles de Bain et d’Advent. Les deux fonds sont déjà propriétaires de Worldpay, racheté à RBS en 2010. Alain Proch, le directeur financier d’Atos, a précisé que le groupe regardait systématiquement toutes les opportunités d’acquisitions dans le secteur des paiements en Europe pour positionner Worldline comme un acteur majeur d’un secteur promis à une forte expansion.
Cette mise en Bourse doit également permettre d’extérioriser la valeur de Worldline. En appliquant le ratio qui ressort du rachat de Nets, soit environ 15 fois l’Ebitda, la filiale d’Atos vaudrait plus de 3 milliards d’euros, la moitié de la capitalisation boursière actuelle de la SSII.
En parallèle, Atos cherche à grandir dans les services informatiques. Le groupe indique rechercher activement des acquisitions aux Etats-Unis et dans une moindre mesure dans les pays émergents. Répondant à une information de Wansquare, Steria a reconnu hier avoir été approché récemment par Atos. Celui-ci proposait dans une lettre une invitation à «entrer en discussions pour évoquer l'éventualité d’une offre à un prix ‘autour’ de 22 euros», a indiqué Steria. Qui a finalement opté pour une fusion avec Sopra avec lequel il négociait depuis plusieurs mois. La direction d’Atos a assuré que la fusion de ces deux concurrents ne «changera pas fondamentalement la donne compétitive».
Un évènement L’AGEFI
INSTITUTIONAL DAY
Plus d'articles du même thème
-
Le marché des CLO s’emballe en Europe
Longtemps marqués par le lourd héritage de 2008, les gérants et les investisseurs sont désormais dithyrambiques à propos des titrisations des prêts à effet de levier en Europe, également soutenues par un allègement de la réglementation. Mais l’explosion des fonds captifs dédiés aux tranches «equity» a réécrit les règles, et ce n’est pas sans risque. -
Le modèle intégré de SpaceX inspire les opérateurs de satellites
En rachetant Iridium pour près de 8 milliards de dollars, Rocket Lab couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à l'exploitation de constellations de satellites. Exactement comme SpaceX, dont l’IPO démesurée provoque une vague de consolidation dans le secteur. -
Schneider Electric casse sa tirelire pour grandir dans l'IA
Le spécialiste français des équipements électriques et des solutions pour l’énergie sécurisée engage 3,1 milliards de dollars en numéraire pour s’emparer de la pépite norvégienne Cognite.
ETF à la Une
KBC AM dévoile trois ETF Ucits
La branche de gestion d’actifs du groupe bancaire et d'assurance belge s’est associée avec HANEtf pour lancer ses véhicules.
Les plus lus
- C'est la fête du slip à la Bourse de Paris
- Le vendeur à découvert Grizzly Research multiplie les attaques sur les sociétés cotées européennes
- Scor indemnisera Covéa à hauteur de 488,3 millions de dollars dans le cadre d'une procédure d'arbitrage
- Alphabet entre dans l’indice Dow Jones, un symbole plus qu’une reconnaissance
- L'assurance emprunteur veut en finir avec les clauses d'exclusion
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
La Fabrice de l'Opinion
« L'espace va devenir une infrastructure critique pour notre économie et notre quotidien »
L'Europe peine à structurer sa stratégie spatiale face à la montée en puissance de la Chine et les défis de souveraineté posés par le New Space américain -
Union des droites
Devant les patrons, Sarah Knafo et David Lisnard listent leurs points communs
Réunis mardi pour un déjeuner-débat par le mouvement patronal Ethic, l'eurodéputée Reconquête! et le candidat Nouvelle Energie se sont présentés comme les deux seules voix libérales de la campagne présidentielle -
Clair-obscur
Elites, retraites, voile... Au RN, le mystère Bardella
A l’approche du 7 juillet, les dernières polémiques obligent le RN à répondre à une question longtemps ignorée : qui est vraiment Jordan Bardella en dehors de Marine Le Pen ? En interne, certains redoutent la réponse
