Amplitude Surgical s’introduit à 5 euros par action

Le spécialiste des technologies chirurgicales orthopédiques a annoncé hier soir son introduction en Bourse au prix de 5 euros par action, en bas de la fourchette initiale fixée entre 5 et 8,80 euros. Ceci correspond à une capitalisation boursière de 234,6 millions d’euros post-augmentation de capital. L’offre, qui s’élève à 100 millions d’euros, pourra être portée à environ 109,3 millions en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Elle s’accompagne de l’émission de 50 millions d’euros d’actions nouvelles. Le nombre d’actions existantes cédées par Apax et les entités FPCI CIC Mezzanine 2 et FPCI Idinvest Private Debt a été réduit à 50 millions, contre 80 millions initialement. Ce montant pourra être porté à 59,3 millions en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Les titres seront négociés sur Euronext Paris à partir du 29 juin (du 26 juin sous la forme de promesses d’actions).