Air France-KLM prépare un retour sur le marché obligataire
Capucine Cousin
Air France-KLM a mandaté cinq banques (Deutsche Bank, Santander et la Société Générale comme coordinateurs, avec HSBC et Natixis comme teneurs de livres associés) en vue d’organiser une émission de dette obligataire pour un montant de 600 millions d’euros, indique Bloomberg. L’opération serait divisée en deux tranches, l’une avec une maturité de 3 ans, la seconde à 5 ans. Des présentations aux investisseurs sont programmées jusqu’à mercredi. Cette émission de dette marquerait une nouvelle étape dans le processus de rétablissement du bilan d’Air France-KLM, après la double augmentation de capital réalisée en début d’année.
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