IK reprend Exxelia pour environ 275 millions d’euros
IK Investment Partners, conseillé par Canacord Genuity, a annoncé l’acquisition d’Exxelia (concepteur de composants passifs spéciaux) auprès de LBO France. Si aucun montant n’est mentionné, plusieurs sources ont indiqué à L’Agefi une valeur d’entreprise très légèrement supérieure à 275 millions d’euros, soit entre 8 et 9 fois l’Ebitda de la société. En dehors d’IK, d’autres repreneurs potentiels avaient regardé le dossier à partir de la fin 2013 ; plusieurs sources impliquées dans la discussion mentionnent en particulier les fonds Astorg, Apax et Sagard, ainsi qu’un industriel chinois. Après une première approche d’IK début 2014, qui aurait achoppé sur le prix, les parties sont tombées d’accord fin juillet. Entre temps, LBO France avait refinancé la dette d’Exxelia à hauteur de 175 millions d’euros tout en négociant une «portabilité» d’un an – qui évite un remboursement anticipé obligatoire en cas de changement de contrôle.
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