Eurazeo prépare le refinancement obligataire d’Elis
Le leader européen de la location-entretien de linge et d’habillement professionnel, racheté en LBO par Eurazeo en octobre 2007, prépare un gros refinancement. Novalis, sa holding intermédiaire, va émettre 450 millions d’euros d’obligations 2018, notées B+ par S&P. Holdelis, société mère de Novalis, va par ailleurs lever dans le cadre d’un placement privé pour 173 millions de dette PIK et pour 380 millions de senior subordinated notes. Les montants levés serviront à rembourser la dette mezzanine et une partie de la dette senior d’Elis. Le groupe a aussi négocié une extension à 2017 de la maturité de ses prêts bancaires. Monté au moment où la bulle du LBO éclatait, Elis affichait 2,5 milliards d’euros de dette fin 2012, selon S&P, soit 6,6 fois l’Ebitda.
Un évènement L’AGEFI
BANK ACCELERATION
Plus d'articles du même thème
-
France Epargne présente six propositions fiscales pour protéger le pouvoir d'achat des épargnants
L'association (ex-Faider) suggère notamment la mise en place de la transférabilité des contrats d'assurance vie et d'épargne retraite entre des membres et générations d'une même famille. -
Partners Group repense la liquidité de son fonds de private equity evergreen
Face aux tensions en matière de rachat dans le non-coté, le gérant suisse a annoncé la scission de son véhicule luxembourgeois de 6,6 milliards d’euros en deux poches, offrant aux investisseurs des options distinctes de capitalisation et de distribution. -
N4 Group prépare son entrée en Bourse sur Euronext Growth
Le spécialiste des produits de nutrition sportive et du matériel de fitness se valorise 260 millions d’euros avant l’augmentation de capital. L’opération bénéficie déjà de plus de 19 millions d'euros d'engagements de souscription, dont 13 millions de Bpifrance.
ETF à la Une
WisdomTree mise sur des ETF à rendement défini
Le fournisseur d’ETF s’appuie sur l’expertise de l’équipe d’Atlantic House afin d’entrer sur le marché des ETF à rendement défini en Europe.
Les plus lus
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Tu casses, tu payesBlocus des lycées : « faire payer les réparations » aux parents, est-ce vraiment possible ?
Gérald Darmanin a demandé aux procureurs de requérir la « responsabilité civile » des parents des mineurs impliqués dans les dégradations des lycées. Une procédure semée de plusieurs embûches -
Immobilier en Espagne : les décrets sur le logement de Pedro Sánchez ont été rejetés par les députés
Confrontés à la colère de la rue et à la fronde d'une partie du Congrès, les deux décrets-lois royaux sur le logement du Premier ministre ont été rejetés. L'opposition réclame des élections législatives anticipées -
EXCLUSIFBaisse de l'impôt sur le revenu : la mesure choc qu'étudie Edouard Philippe
Selon nos informations, les équipes du candidat Horizons à l'élection présidentielle réfléchissent activement à une mesure pour augmenter le pouvoir d’achat. Il s'agit de faire en sorte que « le travail paie mieux »
