Consolis renonce à son projet d’IPO

Consolis, le fabricant de béton préfabriqué, renonce à son projet d’introduction à la Bourse de Paris, a appris L’Agefi. «Les conditions de marché se sont dégradées (...) pour le projet d’introduction en bourse», explique un porte-parole du groupe. Consolis avait déposé son document de base fin septembre mais n’avait pas encore lancé la période de souscription. L’introduction en Bourse prévoyait une augmentation de capital d’environ 135 millions d’euros bruts et la vente d’une participation par Bain Capital. Ce dernier a acquis 95% du capital de Consolis en avril 2017 auprès de LBO France. La transaction avait été réalisée à une valeur de 550 millions d’euros dette comprise, soit environ 7,2 fois l’Ebitda. En 2017, Consolis a dégagé un Ebitda ajusté de 115 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 1,44 milliard d’euros. Elle vise entre 140 et 150 millions d’Ebitda ajusté pour 2018.