Bristol-Myers Squibb initie la plus grosse émission obligataire de l’année

Bristol-Myers Squibb a lancé mardi l'émission obligataire destinée à refinancer le crédit relais de 33,5 milliards de dollars (près de 30 milliards d’euros) mis en place lors de l’acquisition de Celgene. Le montant de l'émission devrait avoisiner les 21 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grosse opération de l’année et la cinquième plus importante de l’histoire. Le groupe pharmaceutique avait indiqué la semaine dernière qu’il emprunterait au total 29 milliards de dollars pour financer l’opération, et qu’il avait déjà obtenu des crédits bancaires de 8 milliards. L'émission est divisée en neuf tranches, dont trois à taux variables (1,5, 2 et 3 ans de maturité). La maturité des tranches à taux fixes va de 3 à 30 ans. Barclays, Credit Suisse, Morgan Stanley et Wells Fargo dirigent le placement.