Santander relève son offre sur sa filiale américaine de crédit à la consommation

Le groupe bancaire espagnol Banco Santandera annoncé mardi que sa filiale américaine Santander Holdings USA allait acquérir le solde du capital de Santander Consumer USA Holdings pour environ 2,5 milliards de dollars (2,1 milliards d’euros)

Santander Holdings USA, qui détient déjà environ 80% du capital de Santander Consumer USA Holdings, offrira 41,50 dollars par action au moyen d’une offre d’achat entièrement en numéraire qui valorise 12,7 milliards de dollars l’entreprise. L’offre représente une augmentation de 6,4 % par rapport aux 39 dollars par action (2,36 milliards de dollars) qu’elle avait initialement proposé de payer et une prime d’environ 14% par rapport à la dernière clôture de la société le 1er juillet, lorsque l’opération a été annoncée pour la première fois.

Santander a déclaré que l’opération aurait un impact négatif de 10 points de base sur le ratio de fonds propres de base du groupe et qu’elle aurait un effet relutif sur son bénéfice par action d’environ 3 % en 2022.