RBS cède une partie de ses titres Direct Line

Royal Bank of Scotland (RBS) devrait être en mesure de respecter l’injonction de Bruxelles qui a fixé à fin 2014 au plus tard la date limite pour sortir du capital de l’assureur Direct Line, numéro un outre-Manche sur l’assurance automobile. La banque basée à Edimbourg, dont l’Etat détient encore 81% du capital, a annoncé hier le placement après la clôture du marché boursier londonien de 300 millions de titres (option de surallocation comprise), représentant 20% du capital, auprès d’investisseurs institutionnels. Cette opération, d’une valeur d’environ 630 millions de livres (compte tenu d’une décote de 2% à 4%), ramènera la participation de la banque à 28,5%. Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Europe et UBS agissent en qualité de co-teneurs de livre. Il s’agit de la troisième vague de cession de titres Direct Line pour RBS après l’IPO en octobre dernier et une seconde transaction en mars.