Erste Bank lève 661 millions d’euros

La banque autrichienne a annoncé avoir placé avec succès son augmentation de capital de 660,6 millions d’euros au terme d’une émission d’actions nouvelles, dont le produit contribuera au remboursement de l’aide de 1,2 milliard d’euros versée par l’Etat autrichien en 2009. Les 35,2 millions d’actions émises à 18,75 euros représentent 8,9% de son flottant. Les actionnaires existants bénéficient de droits de souscription de quatre nouveaux titres pour 45 actions détenues. Les titres qui n’ont pas été souscrits feront l’objet d’une procédure de placement accélérée auprès d’investisseurs tiers. La moitié des actions nouvelles sont cependant assujetties à une clause de récupération au cas où des actionnaires historiques se manifesteraient d’ici au 17 juillet. Erste Stiftung, la fondation qui contrôle 20% du capital de la banque, devrait se faire diluer: si plus de 50% des actionnaires existants souscrivaient à l’émission, elle céderait elle-même une partie de sa participation aux investisseurs institutionnels.