Axa veut racheter pour 750 millions de livres d’obligations subordonnées
En début de mois, l’assureur avait placé pour 1 milliard d’euros de titres du même type.
L’assureur Axa a annoncé mercredi une offre publique de rachat en numéraire «portant sur les obligations subordonnées Tier 2 d’un montant de 750 millions de livres sterling au taux fixe de 5,625% et arrivant à échéance le 16 janvier 2054».
Cette offre «expirera à 17h00, heure française, le 26 avril 2023, à moins qu’elle ne soit prolongée ou clôturée de manière anticipée par Axa à sa seule discrétion», a indiqué l’assureur dans un communiqué. «Cette opération s’inscrit dans la politique de gestion active de la dette du groupe et permettra à Axa d’optimiser sa structure de capital», a précisé le groupe. Le prix sera fixé autour de midi le 27 avril et les résultats seront annoncés dans la foulée.
1 milliard d’euros
Début avril, Axa avait indiqué avoir placé auprès d’investisseurs institutionnels 1 milliard d’euros d’obligations subordonnées à échéance 2043 à un taux fixe initial de 5,5%. La transaction a été structurée de telle manière que les obligations puissent être considérées comme des fonds propres «Tier 2» d’après les règles de Solvabilité II, avait alors indiqué Axa.
A lire aussi : Les émissions de dette bancaire repartent timidement
Cette émission faisait partie du plan de financement d’Axa pour 2023 et son produit devait être utilisé pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris le refinancement d’une partie de l’encours de dette, avait alors précisé l’assureur.
(Avec Agefi-Dow Jones)
Un évènement L’AGEFI
AM TECH DAY
Plus d'articles du même thème
-
Saur réalimente sa réserve d’obligations bleues
Le groupe a rencontré une forte demande pour son émission de 400 millions d’euros de titres d’un rendement initial de 7,125%. -
KKR signe sa première opération de continuation dans le crédit privé
Le gérant américain a structuré un véhicule de plus de 460 millions de dollars, avec AllianzGI comme investisseur principal, afin de transférer des actifs issus de son fonds de direct lending KKR Lending Partners III. -
Andera Partners investit 60 millions dans Tyls
La société d'investissement prend une participation minoritaire dans le réseau d’expertise comptable dans le cadre d'une opération sponsorless.
ETF à la Une
Les gérants allocataires affinent leur utilisation des ETF
Ils sont avant tout à la recherche d’ETF qui se fondent le mieux possible dans leur portefeuille, souligne une étude réalisée par Trackinsight. 70 % des investisseurs professionnels pilotent ainsi activement leur portefeuille d’ETF.
Les plus lus
- Les salariés des caisses régionales du Crédit Agricole obtiennent près de 2,2% d’augmentation
- Tégo divorce d'Allianz et AGPM
- Alan joue les trouble-fête avec le méga contrat santé de la Sécu
- La Société Générale poursuit sur sa lancée avec de nouveaux résultats records
- Eurazeo opte pour une direction resserrée pour sortir du piège de la décote
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Crise politique en Pologne : le président du Tribunal constitutionnel écarté
L'accès au Tribunal constitutionnel est barré par des policiers antiémeute à la suite de la suspension de Bogdan Swieczkowski, son président, par le gouvernement. Vendredi, dans la soirée, Karol Nawrocki, le chef de l’Etat (PiS), s'est rendu sur place -
Peut-on interdire la théorie du « grand remplacement » comme le réclame le maire de Trappes ?
Ali Rabeh a appelé vendredi à l’interdiction de la théorie raciste du « grand remplacement », qui aurait « armé » le tireur de l’attentat des Yvelines. Le constitutionnaliste Benjamin Morel s’inquiète d’une mesure « contre-productive » qui risquerait de contrevenir à la liberté d’expression. -
Mondes émergentsLe Brésil, notre partenaire stratégique
L’Europe dispose d’une opportunité qu’elle doit saisir. Les échanges entre l'Union et le Brésil ont atteint 100 milliards de dollars en 2025, presque à l'équilibre
