Ant Group va signer la plus grosse introduction en Bourse de l’histoire
Pauline Armandet
C'était l’une des IPO les plus attendues de l’année. Le groupe chinois Ant Groupprévoit de lever 34,5 milliards de dollars (29,20 milliards d’euros) lors d’une double introduction en Bourse (IPO) à Hong Kong et Shanghai. Il s’agirait de la plus importante IPO de l’histoire, devant celle de 29,4 milliards de dollars réalisée par le géant saoudien du pétrole Aramco en 2019.
La filiale financière d’Alibaba a détaillé le prix de son offre publique initiale (IPO), prévoyant de vendre à compter de mardi sur la place de Hong Kong 1,67 milliard de titres à 80 dollars hongkongais l’unité (8,73 euros). A Shanghai, Ant compte également céder 1,67 milliard d’actions à 68,80 yuans (8,67 euros). Ses titres seront cotés à partir du 5 novembre, soit juste après l’élection américaine.
Le géant chinois devrait être valorisé environ 315 milliards de dollars avant même d’exercer son option de surallocation lui permettant de lever 5,17 milliards de dollars supplémentaires. L’entreprise serait alors l’institution financière la mieux valorisée au monde, autour de 320 milliards de dollars, dépassant les valorisations des banques américaines JPMorgan (316,4 milliards de dollars), Bank of America (215,7 milliards de dollars) ou encore Wells Fargo (96,2 milliards de dollars).
China International Capital et CSC Financial dirigeront l’IPO à Shanghai. Citigroup, JPMorgan ou encore Morgan Stanley dirigeront celle de Hong Kong. Les actionnaires actuels de Ant ne pourront pas vendre leurs actions pendant six mois, précise la société. Alibaba, qui détient un tiers de Ant Group, détiendra environ 32 % des actions de Ant après l’IPO.
Depuis quelques années, Ant Group cherche à maitriser tout l’écosystème financier. Lancée en 2004, la fintech a révolutionné le paiement mobile avec son application Alipay. A ce jour, le groupe revendique 700 millions d’utilisateurs mensuels pour un volume de transactions annuel équivalent à 14.000 milliards d’euros et un volume annuel de transactions dépassant les 118.000 milliards de yuans (14.400 milliards d’euros) en Chine continentale.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Les actionnaires d’Intesa Sanpaolo questionnent l’offre sur MPS
En amont de l’assemblée générale du 10 septembre, plusieurs actionnaires d’Intesa Sanpaolo ont demandé des éclaircissements sur les conséquences de l’OPA sur Monte dei Paschi. Parmi leurs interrogations : le prix de l’offre, le contrôle de Generali, l’emploi, les synergies et les dividendes. -
Le coût du financement des entreprises a subi un coup de chaud estival
La Banque de France relève un taux des nouveaux financements en juillet de 3,76%, en hausse de 12 points de base par rapport à juin. -
Le gouvernement français promet de diminuer la surtaxe sur les grands groupes en 2027
Cette taxe exceptionnelle mise en place lors du Budget 2025 et reconduite en 2026 rapporte plusieurs milliards d'euros par an à l'Etat.
ETF à la Une
Amundi dévoile un ETF conçu pour Zenkyoren
La filiale de gestion d’actifs du groupe Crédit Agricole va accompagner la cotation d’un nouvel ETF à la Bourse de Paris pour la fédération japonaise d'assurance mutuelle des coopératives agricoles.
Les plus lus
- Le potentiel de progression des marchés actions se réduit à peau de chagrin
- Les investisseurs actions et crédit se protègent contre le risque politique français
- La Banque Delubac, toujours en pertes, cherche du capital
- Le Crédit Mutuel Arkéa pousse les feux avec Fortuneo
- Plus que la demande, la distribution entrave le développement de l’épargne retraite
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
A la peineLes Australiens inquiets pour les sous-marins promis par les Etats-Unis
Une enquête publique est actuellement en cours en Australie, sur la fourniture de sous-marins nucléaires américains dans le cadre de l’Aukus, le pacte de sécurité conclu en 2021 avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. En signant ce pacte, Canberra avait annulé un contrat avec la France prévoyant la livraison de 12 sous-marins. -
« Le programme de l'AfD est très radical mais son électorat ne l'est pas autant »
Le parti d'extrême droite allemand qui vient de remporter les élections régionales en Saxe-Anhalt touche désormais des strates plus diverses de la population. L'immigration est le thème de ralliement, mais les attentes sont variées -
« Tuer les blédards » : les saillies racistes d’un policier municipal de Carcassonne membre du service d'ordre RN font scandale
Un policier municipal de Carcassonne fait l’objet d’une enquête judiciaire et a été exclu du RN après la diffusion d’une vidéo où il tient des propos racistes, sexistes, complotistes et homophobes.
