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Siemens envisage une IPO aux Etats-Unis pour sa filiale de santé

Siemens envisage d’effectuer aux Etats-Unis l’introduction en Bourse de sa division santé, valorisée à 15 milliards de dollars (14,1 milliards d’euros), car les entreprises lui semblent mieux valorisées qu’en Europe, a déclaré le président du directoire du conglomérat industriel allemand. «Nous n’avons pas à ce stade d’avis définitif, mais nous l'étudions très attentivement», a dit Joe Kaeser à l’hebdomadaire allemand Euro am Sontag. La cession de sa branche santé Healthineers est l’un des éléments centraux de la stratégie de Siemens visant à se concentrer sur l’automatisation et la numérisation industrielles et la technologie énergétique.

KKR met la main sur GfK

La firme de capital-investissement KKR a acquis une participation de 18,54% dans GfK qui lui permettra de contrôler la société d'études allemande en association avec GfK Verein, son principal actionnaire. Ensemble, KKR et GfK Verein contrôlent au moins 75% du capital, a fait savoir GfK ce week-end après l’expiration de l’offre, vendredi à minuit. L’offre de KKR à 43,50 euros par action était conditionnée à un taux d’acceptation de 18,54%. L’offre sera rouverte entre le 16 février et le 1er mars pour les actionnaires qui n’auraient pas encore apporté leurs titres.

Stada confirme avoir reçu deux offres d'achat

Le spécialiste allemand des médicaments génériques Stada a déclaré hier soir avoir reçu une offre d’achat du groupe de capital-investissement Cinven, confirmant une information du Financial Times. Stada a ajouté dans un communiqué avoir reçu une autre manifestation d’intérêt, sans préciser de qui elle émanait. Il explique que la proposition non-contraignante formulée par Cinven porte sur la totalité du capital au prix de 56 euros par action, valorisant l’entreprise environ 3,5 milliards d’euros. Le titre Strada a terminé à 49,69 euros vendredi. Stada ajoute étudier toutes les options avant de réagir de manière à servir au mieux les intérêts de l’entreprise et déclare qu’il n’est «pas possible de prévoir si un rachat par Cinven ou l’autre acheteur potentiel aboutira».

Sears se met au régime sec

Sears a annoncé un vaste plan d'économies et de réduction des coûts, visant notamment à alléger son endettement. Le distributeur américain vise des économies d’au moins 1 milliard de dollars en 2017. Il s’est fixé pour objectif de simplifier son organisation et d’améliorer sa gamme de produits. Il compte réduire les coûts de son endettement et de son plan retraite d’au moins 1,5 milliard de dollars cette année. Déficitaire depuis plus d’un an, Sears avait déclaré en décembre ne pas pouvoir dire quand il pourrait renouer avec les bénéfices.

Le patron des poids lourds chez Daimler démissionne

Daimler a annoncé vendredi la démission avec effet immédiat et à sa propre demande du responsable de sa division poids lourds, Wolfgang Bernhard, un an avant le terme prévu de son contrat. Wolfgang Bernhard a demandé à être relevé de ses fonctions au sein du directoire pour raisons personnelles, a annoncé le constructeur allemand dans un communiqué. Le président du directoire, Dieter Zetsche, assumera ses fonctions jusqu'à la désignation d’un successeur.

Cerberus peaufine son plan de restructuration pour Oi

Cerberus Capital Management devrait dévoiler en mars son plan de restructuration de la dette de l’opérateur de télécoms brésilien Oi, indique Reuters de source proche. Ce plan constitue une alternative à la solution envisagée par la société, placée sous la protection de la justice commerciale brésilienne depuis juin 2016. Cerberus, qui est l’un des principaux créanciers d’Oi, étudie le niveau de fonds propres nécessaires pour permettre à l’opérateur de se relancer. Oi porte 21 milliards de dollars de dette. Le groupe a déjà rejeté des propositions de recapitalisation soumises par Elliott Management, le millionnaire égyptien Naguib Sawiris et un groupe de créanciers obligataires représenté par Moelis & Co.

ArcelorMittal veut conforter son désendettement

ArcelorMittal a renoué avec les bénéfices en 2016 grâce à une amélioration des conditions de marché et aux économies réalisées dans le cadre de son plan Action 2020, qui ont permis de compenser une baisse des livraisons d’acier et de fer. Le premier sidérurgiste mondial a dégagé un résultat net annuel de 1,78 milliard de dollars, contre une perte nette de 7,9 milliards en 2015. Il s’agit du premier bénéfice en 5 ans. Le résultat opérationnel s’est également redressé pour atteindre 4,2 milliards de dollars, contre une perte opérationnelle de 4,2 milliards de dollars en 2015. Le chiffre d’affaires a baissé de 11%, à 56,8 milliards de dollars, alors que les livraisons d’acier ont reculé de 0,8% à 83,9 millions de tonnes.

Siemens penche pour une IPO aux Etats-Unis pour sa filiale de santé

Siemens envisage d’effectuer aux Etats-Unis l’introduction en Bourse de sa division santé, valorisée à 15 milliards de dollars (14,1 milliards d’euros), car les entreprises lui semblent mieux valorisées qu’en Europe, a déclaré le président du directoire du conglomérat industriel allemand. «Nous n’avons pas à ce stade d’avis définitif, mais nous l'étudions très attentivement», a dit Joe Kaeser à l’hebdomadaire allemand Euro am Sontag.

Reckitt Benckiser déboursera 16,6 milliards pour Mead Johnson

Reckitt Benckiser Group a annoncé vendredi avoir conclu un accord définitif pour acquérir le spécialiste américain de la nutrition infantile Mead Johnson Nutrition pour 16,6 milliards de dollars (15,6 milliards d’euros). Passif inclus, l’opération représente un total de 17,9 milliards de dollars. Le groupe britannique versera 90 dollars par action Mead Johnson, un prix supérieur de 30% au cours de clôture de celle-ci le 1er février, juste avant l’annonce des négociations.

L’action Just Eat chute après le départ inattendu du dirigeant

Le cours de l’action Just Eat chute de plus de 6% ce matin à la Bourse de Londres à la suite de l’annonce de la démission inattendue de son directeur général David Buttress. Celui-ci a invoqué des «raisons familiales urgentes». Il restera en poste jusqu'à la fin du premier trimestre et a accepté d'être directeur non exécutif pendant un an. David Buttress avait rejoint le site de livraisons de repas à domicile en 2006 et était devenu directeur général en 2013. Just Eat s’est mis en recherche d’un remplaçant.

L’activité de Rothschild & Co se stabilise

Rothschild & Co a annoncé hier soir des revenus stables sur un an au dernier trimestre 2016, à 477 millions d’euros, mais en progression de 15,7% par rapport au trimestre précédent. Sur les neuf premiers mois de son exercice 2016-2017 clos fin mars, le chiffre d’affaire a progressé de 11%, à 1,28 milliards d’euros. Sur la période octobre-décembre 2016, la banque d’affaires et de gestion accuse une baisse de 3% sur un an de ses activités de conseil financier (M&A et restructurations), à 325 millions d’euros. Mais ils progressent «de 10% par rapport au trimestre précédent», et «il s’agit de la deuxième meilleure performance trimestrielle depuis l’exercice 2007/2008», pointe le groupe franco-britannique de David de Rothschild dans un communiqué. Sur neuf mois, la division a dégagé des «revenus record [...] grâce à une activité soutenue dans le conseil en fusions-acquisitions», mais Rothschild & Co reste prudent. «Les revenus (de conseil financier, ndlr) de l’exercice 2016/2017 devraient ressortir en légère progression par rapport à ceux de l’année précédente», conclut la banque. Elle a récemment conseillé le brasseur Ashai pour le rachat de plusieurs marques de Anheuser-Busch Inbev pour 2,55 milliards d’euros. Elle continue aussi à accompagner le chimiste Bayer dans son offre de rachat de Monsanto pour 66 milliards de dollars et Essilor dans sa fusion à 47 milliards de dollars avec Luxottica pour créer un géant de l’optique.

EuropaCorp table sur un creusement de sa perte annuelle

EuropaCorp, le studio de cinéma fondé par Luc Besson, abandonnait près de 2% ce midi à la Bourse de Paris après avoir prévenu que les pertes anticipées pour son exercice clos fin mars 2017 seraient plus élevées que lors des années précédentes «en raison de la contre-performance des films en langue anglaise sortis au cours de la période». Mi-décembre, le groupe de production et de distribution avait déjà averti qu’il anticipait une année 2016-2017 déficitaire après avoir enregistré une perte nette de 27,6 millions d’euros sur les six premiers mois de l’exercice, soit l'équivalent de la perte totale enregistrée en 2015-2016.

Renault dépasse avec un an d’avance les objectifs de son plan

Renault a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 51,2 milliards d’euros, en progression de 13,1% en données publiées et de 17% à taux de change constants, un niveau supérieur à l’objectif de 50 milliards qu’il s'était fixé pour 2017. Il en est de même pour la marge opérationnelle du groupe qui a atteint 6,4%, alors qu’il visait plus de 5% à cet horizon. Le groupe présentera donc en octobre les détails d’un nouveau plan stratégique en coordination avec ses partenaires de l’alliance, Nissan et Mitsubishi. Il a déjà annoncé viser à l’horizon 2022 un chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros et une marge opérationnelle minimale de 7%.

Gucci et Saint Laurent portent les résultats de Kering

Kering a dégagé en 2016 un résultat opérationnel courant de 1,89 milliard d’euros, en hausse de 14,5%, porté par les bonnes performances de Gucci et de Saint Laurent. La marge opérationnelle de la marque italienne est remontée à 28,7%, contre 26,4% en 2015, et celle de Saint Laurent dépasse pour la première fois la barre des 20%, à 22%. Le résultat net récurrent du groupe de luxe a progressé de 26% à 1,28 milliard. La génération de cash flow libre opérationnel a quasiment doublé à 1,189 milliard d’euros.

Vie des titres

Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés

Maurice Lévy manque sa sortie chez Publicis

Pénalisé par ses activités digitales, Publicis a perdu 527 millions d’euros en 2016, dernière année de Maurice Lévy à la présidence du directoire.

Pernod Ricard confirme ses perspectives

Le numéro deux mondial des spiritueux a confirmé sa prévision d’une croissance de son résultat opérationnel courant (ROC) comprise entre 2% et 4% hors effets de changes en 2016-2017, après une hausse limitée à 2% au cours de l’exercice précédent. Pernod Ricard a publié jeudi sur le semestre clos le 31 décembre 2016 un ROC de 1,50 milliard d’euros, en ligne avec les attentes (1,48 milliard) et en progression de 4% à taux de change constants. Portées par la dynamique de son whisky Jameson aux Etats-Unis et par le redémarrage des ventes de son cognac Martell en Chine, ses ventes ont enregistré une croissance organique de 4%.

L’Oréal confirme étudier ses options sur The Body Shop

L’Oréal a confirmé hier soir, lors de la publication de ses résultats annuels, avoir «décidé d’explorer toutes les options stratégiques concernant le capital de The Body Shop afin d’offrir à cette affaire le maximum d’opportunités et lui donner toutes les chances de se développer». «Aucune décision n’a été prise à ce stade», a ajouté le groupe de cosmétiques dont le résultat net a baissé de 5,8% en 2016, à 3,1 milliards d’euros.

Eurosic accélère son ancrage européen dans la santé

La foncière acquiert pour 116 millions d’euros un portefeuille de seize maisons de retraite en Espagne et s’apprête à renforcer sa présence en Italie.

Total compte stimuler sa croissance sans renoncer à maîtriser ses coûts

Le bénéfice net ajusté du groupe pétrolier a progressé de 16% au quatrième trimestre. Le dividende sera légèrement relevé au titre de 2016.

Twitter poursuit son chemin de croix

Twitter a annoncé la plus faible croissance de son chiffre d’affaires trimestriel depuis son introduction en Bourse, en raison notamment de la concurrence de services comme Snapchat et Instagram. Les revenus publicitaires au quatrième trimestre ont diminué de 0,5% d’une année sur l’autre pour s'établir à 638 millions de dollars, a indiqué le groupe, qui estime que la croissance des revenus publicitaires continuera d'être à la traîne par rapport à celle du nombre d’utilisateurs en 2017. La perte nette s’est creusée à 167,1 millions de dollars (156,4 millions d’euros) au quatrième trimestre 2016, contre une perte de 90,24 millions de dollars un an plus tôt.

Faurecia relève ses attentes de marge

En 2017, l’équipementier automobile vise une nouvelle hausse de sa marge opérationnelle à 6,4-6,8% - désormais calculée sur les ventes à valeur ajoutée, hors monolithes sur lesquels le groupe ne gagne pas d’argent - contre 6,2% en 2016 et 5,4% en 2015. Il prévoit aussi une croissance de ses ventes à valeur ajoutée de 6% à changes constants, après +4,3% en 2015. Son bénéfice par action 2016 devrait ressortir à environ 4 euros, alors que le consensus des analystes tablait sur 4,1 euros.

Telefonica s’apprête à monétiser ses parts dans Telxius

Après avoir renoncé à l'IPO de sa filiale d'infrastructures en septembre, le groupe espagnol serait en discussions avancées avec des fonds, dont KKR.

Air France propose un accord aux pilotes pour sa compagnie low cost

Air France a proposé à ses pilotes un accord prévoyant la création d’une compagnie court et moyen-courrier aux coûts réduits. «La nouvelle compagnie sera détenue par Air France et ne pourra être vendue. Les droits de trafic resteront Air France», précise la compagnie. Le projet garantit que la flotte ne dépassera pas 18 avions moyen-courriers et 10 long-courriers et qu’elle emploiera des pilotes d’Air France «avec les règles d’utilisation et de rémunération» de la compagnie. Air France prévoit d’embaucher plus de 1.000 hôtesses et stewards pour cette nouvelle compagnie, dont le premier vol moyen-courrier est prévu dès cet automne et le démarrage du long-courrier à l'été 2018. Air France prévoit de réduire d’environ 15% les coûts de ses pilotes et de l’ordre de 40% ceux de ses hôtesses et stewards. Le Syndicat national des pilotes de ligne, majoritaire, organise du 3 au 13 février auprès de l’ensemble des pilotes un référendum pour savoir s’ils approuvent ou non la création de la nouvelle compagnie. Le groupe espère aboutir à un accord définitif d’ici fin février.

La justice est saisie de l’enquête sur les diesel de PSA

Le ministère de l’Economie a annoncé que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait transmis à la justice les conclusions de son enquête sur les moteurs des véhicules de PSA Peugeot Citroën. Bercy évoque dans un communiqué des «manquements présumés». «Il revient maintenant à la justice de donner les suites qu’elle jugera nécessaires», explique le ministère. Après le scandale des logiciels truqués chez Volkswagen à l’automne 2015, les autorités françaises ont lancé des enquêtes sur les pratiques des constructeurs automobiles relatives aux émissions d’oxyde d’azote (NOx) considérées comme très polluantes. Des rapports d’enquêtes concernant Volkswagen, Renault et Fiat Chrysler ont déjà été transmis au parquet de Paris, qui a ouvert des informations judiciaires visant Volkswagen et Renault. Le groupe PSA s’est dit «extrêmement surpris» et a réaffirmé qu’il respecte les réglementations dans tous les pays où il opère.

Lagardère relève sa prévision de rentabilité

Lagardère a relevé sa prévision de rentabilité pour 2016, après une fin d’année marquée par une forte progression des ventes dans sa branche de distribution dans les gares et les aéroports. Le groupe vise désormais une hausse d’environ 13% de son résultat opérationnel courant à changes constants, alors qu’il prévoyait auparavant une croissance légèrement supérieure à 10%. En 2016, le chiffre d’affaires de Lagardère a progressé de 2,7%, à 7,39 milliards d’euros, dont une croissance de 5% pour le Travel Retail. Les résultats annuels seront publiés le 8 mars.

Boeing remporte un important contrat auprès de Singapore Airlines

Singapore Airlines (SIA) a annoncé jeudi une commande de 13,8 milliards de dollars (12,9 milliards d’euros) sur la base des prix catalogues pour 39 gros porteurs Boeing, infligeant un revers à Airbus dans la bataille pour les commandes de long terme. Le constructeur européen hésite à lancer une version agrandie de son A350 en raison des incertitudes sur la demande de gros porteurs. SIA précise dans un communiqué qu’il commande à Boeing 20 777-9 et 19 787-10 pour accélérer sa croissance et moderniser sa flotte au cours de la décennie à venir.

Thomson Reuters a bien terminé l’année 2016

Thomson Reuters a fait état jeudi d’un bénéfice net de 2,24 milliards de dollars (2,10 milliards d’euros), soit 3,03 dollars par action, au quatrième trimestre 2016, contre 417 millions de dollars (53 cents par action) un an plus tôt. Hors charges et plus-values tirées des activités non poursuivies, le bénéfice par action s’est établi à 60 cents, soit deux cents de plus que le consensus. Pour 2017, le groupe anticipe une croissance annuelle de son chiffre d’affaires, hors effets de change, dans le bas d’une fourchette à un chiffre et un bénéfice par action de 2,35 dollars. Le conseil d’administration a approuvé une hausse du dividende de 2 cents à 1,38 dollar par action, ainsi qu’un rachat d’actions supplémentaire d’un milliard de dollars.

Une enesigne Auchan en région parisienne. Photo: Laurent GRANDGUILLOT/REA

Vianney Mulliez quitte la présidence d’Auchan Retail

La famille Mulliez revoit la gouvernance d’Auchan Retail, la société qui regroupe les activités de distribution alimentaire. Vianney Mulliez a annoncé sa volonté de quitter la présidence du conseil d’administration du groupe. Il sera remplacé à compter du 8 mars par Régis Degelcke, âgé de 56 ans, venu de chez Adeo, la structure de bricolage et de décoration (Leroy-Merlin...) du groupe familial. Après 11 ans à la tête d’Auchan, le neveu du fondateur Gérard Mulliez «a souhaité la mise en place d’un nouvel accompagnement d’Auchan Retail pour les années à venir», indique Auchan, sans plus d’explication.

Twitter continue de s’enfoncer

Twitter a annoncé la plus faible croissance de son chiffre d’affaires trimestriel depuis son introduction en Bourse, en raison notamment de la concurrence de services comme Snapchat et Instagram. Les revenus publicitaires au quatrième trimestre ont diminué de 0,5% d’une année sur l’autre pour s'établir à 638 millions de dollars, a indiqué le groupe, qui estime que la croissance des revenus publicitaires continuera d'être à la traîne par rapport à celle du nombre d’utilisateurs en 2017. La perte nette s’est creusée à 167,1 millions de dollars (156,4 millions d’euros) au quatrième trimestre 2016, contre une perte de 90,24 millions de dollars un an plus tôt.