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avril 2022

Pétrole

Morgan Stanley relève ses prévisions de cours sur le pétrole

Morgan Stanley a relevé de 10 dollars/baril ses prévisions de cours pour les troisième et quatrième trimestres sur le pétrole Brent en raison d’un déficit d’approvisionnement plus important que prévu et malgré la libération importante des réserves stratégiques de pétrole (SPR) américaines (1 million de barils/jour, mbj, pendant six mois).
Pétrole
Crédit

American Express a tiré parti de la reprise des voyages

American Express a publié vendredi un bénéfice trimestriel en légère baisse mais supérieur aux attentes de Wall Street, porté par de fortes dépenses parmi les détenteurs de ses cartes dans le monde entier. Son bénéfice net a fin mars 2022 a reculé de 6% à 2,1 milliards de dollars (1,94 milliard d’euros), soit 2,73 dollars par action. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 2,44 dollars par action. L’émetteur de cartes de crédit a fait état d’une progression sur un an de 121% des transactions, ajustées du taux de change, liées aux voyages et aux loisirs, qui retrouvent ainsi en mars leur niveau d’avant la pandémie. Son chiffre d’affaires, net des dépenses d’intérêt, a progressé de 29% pour atteindre 11,74 milliards de dollars. Il a toutefois constaté une progression de 34% de ses coûts en raison de l’augmentation des dépenses d’engagement des clients et des coûts d’indemnisation.
Crédit
Politique

Moscou réplique aux sanctions américaines et canadiennes

La Russie a annoncé jeudi soir avoir interdit l’entrée sur son territoire à 29 personnalités américaines, dont le dirigeant de Meta, Mark Zuckerberg, et la vice-présidente américaine, Kamala Harris, en réaction aux dernières sanctions contre Moscou liées à l’Ukraine. En outre, 61 personnalités canadiennes, pour la plupart responsables gouvernementaux ou militaires, sont concernés par cette mesure.
Politique
Inflation

L’inflation en zone euro revue en baisse en mars

L’inflation dans la zone euro a été légèrement plus faible en mars qu’estimé initialement, selon les chiffres définitifs publiés jeudi par Eurostat, mais elle reste à un niveau sans précédent de 7,4% (au lieu de 7,5%) en raison de l’envolée des prix de l’énergie (+44,4% sur un an). L’indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) affichait une hausse de 5,9% en février. D’un mois sur l’autre, les prix ont augmenté de 2,4%, au lieu +2,5% estimé initialement. L’évolution des prix de l’énergie a contribué à la hausse globale de l’indice à hauteur de 4,36 points de pourcentage sur un an, celle des prix des services à hauteur de 1,12 point et celle des prix de l’alimentation, des boissons, de l’alcool et du tabac à hauteur de 1,07 point.
Inflation

Melvin Capital paye ses erreurs passées sur GameStop

Melvin Capital Management prévoit de réduire à 5 milliards de dollars (4,61 milliards d’euros) les 8,7 milliards de dollars qu’il gérait fin mars, a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant une lettre envoyée aux clients du fonds spéculatif qu’il a examinée. Melvin, qui a perdu près de 7 milliards de dollars au début de l’année dernière en pariant que des actions comme GameStop chuteraient, prévoit de baisser ses commissions de performance dans une fourchette allant de 15% à 25% à partir de juin, contre 20% à 30% auparavant. Il reviendra à sa structure de frais initiale plus élevée le 1er janvier 2025, selon le rapport. Gabe Plotkin, le fondateur de Melvin, avait parié depuis 2014 que les actions de GameStop chuteraient. Le fonds spéculatif a perdu des milliards au début de 2021 alors que les investisseurs de détail se sont regroupés pour soutenir GameStop, le faisant bondir de plus de 2.500% en janvier.

Tikehau Capital a vu ses encours grimper de 21% sur un an au premier trimestre

La société de gestion d’actifs Tikehau Capital a fait état jeudi d’une hausse de 21% de ses encours sous gestion au premier trimestre par rapport à la même période de 2021, et dit avoir déjà atteint l’objectif qu’elle avait fixé pour l’année 2022. A fin mars, ses actifs sous gestion s'élevaient à 35,5 milliards d’euros.Tikehau Capital rappelle que le groupe s'était fixé pour objectif d’atteindre 35 milliards d’euros d’encours d’ici la fin de l’année. «Les levées de fonds importantes réalisées au cours du premier trimestre témoignent de l’intérêt croissant des investisseurs pour nos stratégies», déclarent dans un communiqué Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, les deux fondateurs de Tikehau Capital.

Melvin Capital paye ses erreurs passées sur GameStop

Melvin Capital Management prévoit de réduire à 5 milliards de dollars (4,61 milliards d’euros) les 8,7 milliards de dollars qu’il gérait fin mars, a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant une lettre envoyée aux clients du fonds spéculatif qu’il a examinée.
Inflation

L’inflation américaine ne cesse d’empirer

Pression. Imaginer que des hausses de taux modestes pourront contenir l’inflation relève du « fantasme », selon le gouverneur de la Fed James Bullard (photo) – une position plus agressive que celle du reste de la Fed. Certes, les facteurs les plus importants de la hausse de l’an dernier – l’énergie et les véhicules d’occasion – ont vu leur importance diminuer. Mais les chiffres sont têtus. Le taux d’inflation moyen ajusté compilé par la Fed de Cleveland, qui exclut les composants extrêmes, a dépassé les 6 % d’augmentation pour la première fois depuis 1984. Et l’indice des prix rigides (sticky prices) a crû à son rythme le plus rapide en trois décennies, à un taux annualisé de près de 6 % – même s’il est encourageant de constater que cette tendance ne s’accélère pas. Deux éléments vont continuer à faire pression sur l’inflation. D’une part, l’indice de l’inflation des loyers Zillow a atteint 12 % en mars, tandis que l’habitation représente un tiers du panier de consommation américain. Par ailleurs, l’indice des prix payés aux producteurs (IPP) a connu en mars sa plus forte hausse depuis 2010, augmentant de 11,2 % d’une année sur l’autre. Le risque est que l’augmentation du coût des intrants soit répercutée, au moins partiellement, sur les consommateurs pour protéger les marges. La Fed pourrait bien se retrouver à devoir suivre ses gouverneurs les plus « faucons ».
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