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Toute l'actualité Economies & Marchés

novembre 2016

Marchés actions

Les FinTech de plus en plus présentes dans le secteur financier

La moitié des clients des banques dans le monde font appel aux produits ou services d’au moins une fintech, selon la première édition du World FinTech Report publiée par Capgemini et Linkedin, en collaboration avec l’Efma. Selon le rapport, les fintech ont le vent en poupe auprès d’une clientèle jeune, technophile et aisée. Elles sont particulièrement prisées dans les marchés émergents, la Chine et l’Inde étant en tête, avec plus de 75% d’utilisateurs de services proposés par les fintech, talonnées par les Émirats arabes unis et Hong Kong.Les fintech s’imposent notamment dans la gestion des investissements, avec 17,4% de clients exclusifs et 27,4% de clients mixtes qui font appel à elles en complément des services fournis par leurs établissements bancaires traditionnels. Les fintech étant souvent positionnées sur des marchés de niche, on constate que de nombreux clients (46,2%) font appel à plus de trois d’entre elles.
Marchés actions
Investissement

Progression de 0,07% de l’indice CS des hedge funds en octobre

L’indiceCredit Suisse Liquid Alternative Beta (CSLAB), qui rend compte des performances du secteur des hedge funds au niveau mondial, a enregistré en octobre une progression marginale de 0,07%, après une hausse de 0,45% en septembre. Le meilleur résultat du mois revient aux stratégies Long/Short Equity, qui affichent un gain de 0,42%, après 0,46% en septembre.Depuis le début de l’année, les stratégies Event Driven arrivent en tête avec une performance de 7,82% contre 3,20% pour les Global Strategies. L’indice CSLAB progresse de 3,69% depuis le début de l’année.
Investissement
Investissement

Morningstar propose un accès gratuit à des indices actions

En réponse aux coûts croissants des indices boursiers decapitalisation, Morningstar lance son projet Open Indexes, qui offre aux gestionnaires d’actifs et à d’autres acteurs la possibilité de référencer gratuitement leurs investissements par rapport à plus d’une centaine d’indices actions internationaux. L’objectif du projet est de réduire les coûts pour les gestionnaires et d’améliorer les rendements pour les investisseurs. Les indices proposés comprennent les indices actions dédiés aux secteurs, aux styles et aux régions.
Investissement
Matières premières

La hausse des stocks américains pèse sur le pétrole

La très forte hausse des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis annoncée mercredi, conjuguée aux mouvements sur le dollar et aux doutes persistants sur la capacité de l’Opep à honorer ses engagements, a ramené les prix du baril de pétrole à leur niveau précédant l’annonce d’un accord sur la réduction de la production, fin septembre à Alger. Le prix du baril de brut a baissé de plus de 3% pour atteindre 45,19 dollars pour le WTI américain et 46,66 dollars pour le Brent londonien. La veille de l’annonce d’un accord entre les membres de l’Opep, le 27 septembre dernier, le WTI s’échangeait à 45,24 dollars et le Brent à 47,07 dollars. Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 14,4 millions de barils la semaine dernière, d’après les chiffres publiés par l’Agence d’information sur l'énergie (EIA) américaine, ce qui représente la plus forte hausse enregistrée sur une semaine depuis 1982.
Matières premières
Budget

L’Assemblée adopte le budget de la Sécurité sociale

Les députés français ont adopté mercredi par 272 voix contre 240 le dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) du quinquennat, qui anticipe un quasi-retour à l'équilibre du régime général en 2017. Le texte prévoit de ramener le déficit du régime général de la Sécurité sociale (maladie, famille, retraites et accidents du travail) à 400 millions d’euros l’an prochain, contre 3,4 milliards prévus cette année. Cette amélioration est projetée en dépit d’un relèvement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) à 2,1% contre 1,75% en 2016. Pour parvenir à ce résultat le PLFSS pour 2017 prévoit plus de 4 milliards d’euros d'économies pour l’assurance maladie. Le Sénat examinera à son tour ce PLFSS pour 2017 à partir du 15 novembre. Son adoption définitive par le Parlement est prévue pour la mi-décembre.
Budget
Rachats d'actions

Allergan augmente la rémunération de ses actionnaires

Allergan a annoncé mercredi avoir enregistré une hausse de 4,4% à 3,62 milliards de dollars (3,26 milliards d’euros) de son chiffre d’affaires entre juillet et septembre, un niveau inférieur à l’estimation de 3,68 milliards du consensus. Pour mitiger ces effets, le groupe pharmaceutique commencera à verser un dividende trimestriel de 70 cents par action à compter du premier trimestre 2017. Ayant annoncé en mai un programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars, il veut désormais l’accroître de 5 milliards.
Rachats d'actions
Pétrole
Matières premières

Le pétrole retombe à son niveau d’avant l’accord d’Alger

La très forte hausse des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis annoncée mercredi, conjuguée aux mouvements sur le dollar et aux doutes persistants sur la capacité de l’Opep à honorer ses engagements, a ramené les prix du baril de pétrole à leur niveau qui précédait l’annonce d’un accord sur la réduction de la production, fin septembre à Alger. Le prix du baril de brut a baissé de plus de 3% pour atteindre 45,19 dollars pour le WTI américain et 46,66 dollars pour le baril de Brent londonien. La veille de l’annonce d’un accord entre les membres de l’Opep, le 27 septembre dernier, le WTI s’échangeait à 45,24 dollars et le Brent à 47,07 dollars.
Matières premières
Budget

L’Assemblée adopte le projet de loi de financement de la Sécurité sociale

Les députés français ont adopté mercredi par 272 voix contre 240 le dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) du quinquennat, qui anticipe un quasi-retour à l'équilibre du régime général en 2017. Les groupes Les Républicains (LR) et UDI (centriste) ont voté en première lecture contre ce texte jugé «électoraliste» de même que, pour des raisons opposées, celui du Front de gauche.
Budget
Rachats d'actions

Allergan augmente la rémunération de ses actionnaires

Allergan a augmenté mercredi son programme de rachats d’actions et annoncé le versement d’un premier dividende trimestriel afin d’absorber les effets d’un chiffre d’affaires inférieur aux attentes entre juillet et septembre. Celui-ci est ressorti en hausse de 4,4% à 3,62 milliards de dollars (3,26 milliards d’euros), un niveau inférieur à l’estimation de 3,68 milliards du consensus en raison de la chute des ventes de deux médicaments clés. Le groupe pharmaceutique commencera à verser un dividende trimestriel de 70 cents par action à compter du premier trimestre 2017. Ayant annoncé en mai un programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars, il veut désormais l’accroître de 5 milliards.
Rachats d'actions
Economie

Le taux de chômage recule encore en Allemagne

Le nombre de chômeurs a enregistré une baisse plus forte que prévu en octobre en Allemagne, ramenant le taux de chômage de la première économie européenne à un plus bas historique, selon les données publiées mercredi par l’Office fédéral du travail. Le nombre de demandeurs d’emplois, corrigé des variations saisonnières (CVS), a diminué de 13.000 à 2,66 millions, alors que les économistes interrogés par Reuters avaient anticipé un recul de 1.000 seulement. Le taux de chômage a baissé de 0,1 point de pourcentage à 6,0%, au plus bas depuis la réunification de 1990.
Economie
Investissement

Nomura AM lance une nouvelle stratégie sur l’obligataire américain à haut rendement

Nomura Asset Management vient de lancer sa deuxième stratégie dédiée à l’obligataireaméricain high yield, rapporte le site spécialisé Citywire. Le fonds Select US High Yield Bond sera géré par Nomura Corporate Research and Asset Management (NCRAM), la boutique d’investissement de Nomura spécialisée dans la recherche crédit. Le fonds au format Ucits se concentrera sur le segment le moins risqué de l’univers high yield, avec une notation minimale de B3/B-. Le fonds sera piloté par Amy Yu Chang, executive director et gérant de portefeuille.
Investissement
Marchés actions

Les fonds de droit français enregistrent la troisième meilleure collecte en Europe

Les actifs sous gestion de l’industrie européenne des fonds a atteint 9.0000 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2016, selon les chiffres de Thomson Reuters Lipper. Les souscriptions nettes durant la période se sont établies à 81,8 milliards d’euros pour les fonds de long terme dont 15,4 milliards dans les ETF. Les flux les plus importants sont allés dans les ETF en actions des pays émergents pour 12,8 milliards d’eurosLe Luxembourg (+56,6 milliards d’euros), l’Irlande (+35,4 milliards d’euros ), la France (+9,6 milliards d’euros), l’Espagne (+5,9 milliards d’euros), et l’Allemagne (+4,6 milliards d’euros) ont été les pays de domiciliation des fonds qui ont enregistré les plus importantes collectes, tandis que la Belgique a été le pays de domiciliation à enregistrer les flux sortants les plus importants (-3,6 milliards d’euros).Avec une collecte nette de 18,9 milliards d’euros, BlackRock a été le plus grand souscripteur suivi de Aberdeen AM (+14,1 milliards) et BNP Paribas (+8,5 milliards)
Marchés actions
Investissement

Les ETF dédiés aux dividendes retrouvent des couleurs

Au troisième trimestre 2016, les ETF dédiés aux dividendes ont retrouvé la faveur des investisseurs avec une collecte nette record de 9,3 milliards de dollars, selon une analyse de Markit ETP réalisé sur 268 fonds cotés dans le monde, rapporte fundstrategy. Depuis le début de l’année, les entrées nettes dans ces ETF totalisent 21,6 milliards de dollars, près de 3 milliards de dollars supplémentaires que la collecte record enregistrée durant l’année 2013. Selon Markit, ce regain d’intérêt pour ces ETP serait dû à la performance des matières premières depuis le mois de février et au statu quo sur les taux d’intérêt américains.Les ETF dédiés aux dividendes représentent près du quart des flux dans les ETF actions depuis le début de l’année, soit plus du double du niveau observé durant les cinq dernières années, où la proportion moyenne s’est inscrite autour de 10%.
Investissement
Economie

La Fed d’Atlanta revoit à la baisse sa prévision de croissance

L'économie américaine devrait enregistrer au quatrième trimestre une croissance de 2,3% en rythme annualisé contre 2,7% anticipé précédemment, en raison de la baisse de la consommation des ménages et de l’investissement, montrait mardi le modèle GDP Now de la Réserve fédérale d’Atlanta. Les nouvelles projections de la Fed d’Atlanta prennent en compte les deux indicateurs économiques publiés mardi, à savoir la baisse inattendue de 0,4% des dépenses de construction en septembre et la hausse de l’indice ISM d’activité du secteur manufacturier pour le mois d’octobre, à 51,9.
Economie

BC Partners finalise l’acquisition de Keter

BC Partners a annoncé mardi la finalisation de sa prise de participation majoritaire dans Keter, un producteur de mobilier de jardin israélien, valorisé à 1,4 milliard d’euros. BC Partners a réalisé cette opération en association avec Investissements PSP, l’office d’investissement des régimes de pensions du secteur public canadien. En 2015, Keter a généré près de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires.

octobre 2016

Economie

La Fed d’Atlanta est optimiste pour l’activité en fin d’année

La croissance de l'économie américaine devrait être de 2,7% en rythme annualisé au quatrième trimestre, montre lundi le modèle de prévision GDP Now de la Réserve fédérale d’Atlanta. La Fed régionale a cependant précisé que son estimation finale pour le troisième trimestre s'établissait à 2,1%, soit une croissance bien inférieure à celle de 2,9% annoncée vendredi dernier par le gouvernement en première estimation.
Economie
Theresa May
Banque centrale

Theresa May apporte son soutien à Mark Carney

Theresa May «approuve entièrement» le travail accompli par Mark Carney, le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BOE), et serait favorable à ce qu’il reste à son poste au-delà des cinq ans prévus, a déclaré lundi la porte-parole de la Première ministre britannique. «C’est une décision qui lui appartient, mais la Première ministre serait certainement favorable à ce que [Mark Carney] reste en poste plus de cinq ans», a déclaré la porte-parole. Theresa May «reconnaît le travail qu’il fait pour le pays et l’approuve».
Banque centrale
Economie

Les ventes au détail ont fortement chuté outre-Rhin

Les ventes au détail en Allemagne ont subi en septembre leur plus fort repli depuis deux ans, rapporte lundi Destatis, l’institut fédéral de la statistique. Cet indicateur a chuté de 1,4% le mois dernier, alors que le consensus des économistes tablait sur une progression de 0,2%. Le détail des statistiques montre que la baisse est due principalement aux températures anormalement élevées enregistrées le mois dernier, qui auraient pesé sur les ventes du secteur de l’habillement et de la chaussure. Sur un an, les ventes au détail sont en hausse de 0,4%, contre un consensus de +1,6%.
Economie
Investissement

Cerberus souhaite réduire ses parts dans Bawag

La société d’investissement américaine Cerberus est actuellement en négociations pour la cession d’une partie de ses participations au capital de la banque autrichienne Bawag, rapporte le Handelsblatt. Le fonds de pension canadien CPPIB ainsi que le groupe chinois Legend Holdings seraient sur les rangs. Selon le quotidien autrichien Der Standard, le fonds de pension canadien viserait une participation de 30% à 40%. Cerberus détient 52% du capital de l’ancienne banque des syndicats autrichiens, 40% étant entre les mains du fonds américain Golden Tree.
Investissement
Investissement

Carlyle arrête ses investissements dans les hedge funds

Dans le sillage de plusieurs fonds de pension de premier plan et de quelque grandes compagnies d’assurance, c’est cette fois un poids lourd du private equity, Carlyle, qui tourne le dos aux hedge funds. Le groupe américain, dont les actifs sous gestion approchent les 170 milliards de dollars, a indiqué qu’il arrêtait ses investissements dans le secteur, qui ont culminé à environ 15 milliards de dollars. La performance des investissements dans les hedge funds n’a pas été à la hauteur des attentes des investisseurs, a déclaré en substance William E. Conway Jr., à l’occasion d’un séminaire, rapporte le New York Times. Après deux années durant lesquelles les contre-performances des hedge funds ont pesé sur les résultats de la société, Carlyle a décidé de fermer le chapitre «hedge funds» pour se tourner vers les prêts en direct.
Investissement
Marchés actions

En attendant la Fed, les investisseurs jouent la carte de l'inflation

La dernièresemaine d’octobre ne s’est pas beaucoup distinguée des semaines précédentes. Les investisseurs dans leur grande majorité ont joué la prudence dans l’attente du résultat des élections américaines et des prochaines réunions des banques centrales américaine et japonaise.Dans ce climat d’attentisme, une conviction semble toutefois s’affirmer, celle d’un retour de l’inflation, qui pourrait être soutenu par la remontée des prix pétroliers, la hausse des salaires américains et la perspective de relances budgétaires dans les marchés développés. Les fonds indexés sur l’inflation ont ainsi attiré des entrées nettes de plus de 1 milliard de dollars durant la semaine au 26 octobre, selon l’étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch qui reprend des données communiquées par le spécialiste de l’évolution des flux dans le monde EPFR Global.Au total, les fonds d’actions ont terminé la semaine sur une décollecte nette supérieure au milliard de dollars tandis que les fonds obligataires enregistraient des entrées nettes d’un peu moins de 2 milliards de dollars. Grands bénéficiaires de l’attentisme des investisseurs, les fonds monétaires ont de leur côté absorbé plus de 30 milliards de dollars.Les fonds d’actions européennes ont enregistré une 38èmesemaine de rachats nets, cette fois pour un montant de 700 millions de dollars, ce qui porte les sorties nettes depuis le début de l’année à plus de 96 milliards de dollars. Les fonds d’actions émergentes ont encore engrangé des souscriptions nettes de 900 millions de dollars. En revanche, les fonds dédiés aux actions japonaises ont subi des sorties nettes de 1,4 milliard de dollars.Du côté de l’obligataire, la collecte n’a pas été spectaculaire même si on observe encore une collecte nette de 1 milliard de dollars dans les fonds de dette émergente. Toutefois, depuis le début de l’année, les entrées nettes dans les fonds obligataires totalisent 186 milliards de dollars alors que les fonds actions affichent des sorties nettes de 147 milliards de dollars.
Marchés actions
Croissance
Inflation

La croissance se stabilise à +0,3% en zone euro, l’inflation accélère

La croissance du PIB de la zone euro s’est stabilisée à +0,3% en zone euro au troisième trimestre, un niveau similaire à celui du deuxième trimestre, selon les premières estimations publiées lundi matin par Eurostat. La statistique de l’inflation fait apparaître une progression de 0,5% des prix en octobre sur un an, contre 0,4% le mois précédent, poussée par une poursuite très nette de la progression des prix dans les services (+1,1%) et par une baisse moins marquée des prix de l'énergie (-0,9% contre -3% en septembre).
Inflation

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