Faurecia a bouclé le refinancement de Hella
Le groupe a émis pour 250 millions d’euros d’obligations afin de finaliser le remboursement de prêts-relais mis en place dans le cadre de l’acquisition de son concurrent allemand.
Alice Doré, Agefi-Dow Jones
L'équipementier automobile Faurecia a annoncé mercredi soir avoir bouclé le refinancement de l’acquisition de son homologue allemand Hella, un rapprochement qui a donné naissance en début d’année dernière au groupe Forvia.
Faurecia a indiqué avoir placé un montant total de 250 millions d’euros d’obligations additionnelles liées au développement durable, de maturité 2026 et de coupon 7,25% à travers un placement privé arrangé par BNP Paribas. «Faurecia a placé ces obligations additionnelles à 101,75% du pair, soit un taux de rendement de 6,65%», a précisé le groupe.
Faurecia affectera le produit net de l'émission de ces obligations additionnelles au remboursement complet de prêts-relais («Bridge-to-Bond» et «Bridge-to-Equity») liés à l’acquisition de Hella et à ses besoins de financement, a ajouté l'équipementier.
En novembre dernier, Forvia avait présenté un plan à horizon 2025 qui prévoit notamment une forte baisse de son taux d’endettement. Les dirigeants visent un ratio de dette nette sur Ebitda (excédent brut d’exploitation) ajusté inférieur à 1,5, contre 3,1 fois à fin juin 2022.
La société présentera ses résultats annuels le 20 février prochain. Depuis début janvier, son action a rebondi de 30% en Bourse.
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