Faurecia a bouclé le refinancement de Hella
Le groupe a émis pour 250 millions d’euros d’obligations afin de finaliser le remboursement de prêts-relais mis en place dans le cadre de l’acquisition de son concurrent allemand.
Alice Doré, Agefi-Dow Jones
L'équipementier automobile Faurecia a annoncé mercredi soir avoir bouclé le refinancement de l’acquisition de son homologue allemand Hella, un rapprochement qui a donné naissance en début d’année dernière au groupe Forvia.
Faurecia a indiqué avoir placé un montant total de 250 millions d’euros d’obligations additionnelles liées au développement durable, de maturité 2026 et de coupon 7,25% à travers un placement privé arrangé par BNP Paribas. «Faurecia a placé ces obligations additionnelles à 101,75% du pair, soit un taux de rendement de 6,65%», a précisé le groupe.
Faurecia affectera le produit net de l'émission de ces obligations additionnelles au remboursement complet de prêts-relais («Bridge-to-Bond» et «Bridge-to-Equity») liés à l’acquisition de Hella et à ses besoins de financement, a ajouté l'équipementier.
En novembre dernier, Forvia avait présenté un plan à horizon 2025 qui prévoit notamment une forte baisse de son taux d’endettement. Les dirigeants visent un ratio de dette nette sur Ebitda (excédent brut d’exploitation) ajusté inférieur à 1,5, contre 3,1 fois à fin juin 2022.
La société présentera ses résultats annuels le 20 février prochain. Depuis début janvier, son action a rebondi de 30% en Bourse.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Le financement définira le prochain cycle de fusions-acquisitions en France
L’amélioration de la confiance et des conditions de financement pourrait favoriser un rebond plus large sur le segment du mid-market, relève Jérôme Morisseau, co-responsable de la banque d’investissement France de Bank of America. -
Moderna se tourne vers les convertibles pour conforter son bilan
Après la flambée récente de son titre, alimentée par la percée vers un vaccin contre le cancer de la peau, la biotechnologie annonce son intention d’émettre 2 milliards de dollars d’obligations convertibles en actions. -
Klépierre réalise une émission obligataire verte de 500 millions d'euros
L'échéance de cet emprunt est fixée à septembre 2034.
ETF à la Une
Le gouvernement renonce à exclure les ETF swapés des PEA
Sur le réseau social X, le ministre des Comptes publics, David Amiel, a assuré que les Français "peuvent continuer à investir, comme aujourd'hui, dans les indices les plus diversifiés".
Les plus lus
- Stéphanie Besnier, directrice financière d'OVHcloud, annonce son départ
- Les émissions d’obligations d'entreprises reprennent de plus belle
- Les marges de Renault pourraient continuer à souffrir en 2027
- L'été a donné un coup de chaud aux entreprises
- Bercy balaie les craintes sur la cybersécurité de la facturation électronique
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Jusqu’à 19,50 euros par article : le gouvernement dévoile les pénalités pour l’ultra fast fashion
A partir du 1er septembre, les articles vendus par Shein, Temu et AliExpress seront visés par de lourdes pénalités, comme le prévoyait la loi votée en juin -
« Foutre la dette au feu » : les leçons italiennes d'une promesse économique inapplicable
Du Mouvement 5 étoiles à la Ligue, en passant par Giorgia Meloni, les populistes italiens ont longtemps proposé restructuration, annulation ou sortie de l’euro. Une fois au pouvoir, ils ont pourtant rapidement reculé face aux marchés et à Bruxelles -
Seine Colère« Droit au ciel » : ce nouveau projet inquiétant d'Emmanuel Grégoire pour les toits de Paris
Alors que Paris est déjà une jungle au sol, le nouveau maire socialiste projette de transformer les toits de la capitale en rooftops pour créer des espaces collectifs inédits. Drôle d'idée et drôle de sens des priorités
