Faurecia a bouclé le refinancement de Hella
Le groupe a émis pour 250 millions d’euros d’obligations afin de finaliser le remboursement de prêts-relais mis en place dans le cadre de l’acquisition de son concurrent allemand.
Alice Doré, Agefi-Dow Jones
L'équipementier automobile Faurecia a annoncé mercredi soir avoir bouclé le refinancement de l’acquisition de son homologue allemand Hella, un rapprochement qui a donné naissance en début d’année dernière au groupe Forvia.
Faurecia a indiqué avoir placé un montant total de 250 millions d’euros d’obligations additionnelles liées au développement durable, de maturité 2026 et de coupon 7,25% à travers un placement privé arrangé par BNP Paribas. «Faurecia a placé ces obligations additionnelles à 101,75% du pair, soit un taux de rendement de 6,65%», a précisé le groupe.
Faurecia affectera le produit net de l'émission de ces obligations additionnelles au remboursement complet de prêts-relais («Bridge-to-Bond» et «Bridge-to-Equity») liés à l’acquisition de Hella et à ses besoins de financement, a ajouté l'équipementier.
En novembre dernier, Forvia avait présenté un plan à horizon 2025 qui prévoit notamment une forte baisse de son taux d’endettement. Les dirigeants visent un ratio de dette nette sur Ebitda (excédent brut d’exploitation) ajusté inférieur à 1,5, contre 3,1 fois à fin juin 2022.
La société présentera ses résultats annuels le 20 février prochain. Depuis début janvier, son action a rebondi de 30% en Bourse.
Un évènement L’AGEFI
DATA FOR BUSINESS
Plus d'articles du même thème
-
Fonds européen de défense : transformer une complexité en avantage industriel
Faire de cet outil européen, puissant mais exigeant, un avantage industriel réellement accessible aux entreprises, et notamment aux PME, impose d'en maîtriser la logique, estiment Solenne Desprez-Braun et Serge Monturet, du cabinet F.Initiatives. -
Abivax confirme son statut de biotech française préférée de Wall Street
La société a levé 800 millions de dollars aux Etats-Unis via l'émission de nouveaux certificats de dépôt qui ne pèsent pas sur le cours de l'action en dépit de la décote offerte. -
La BEI accorde un financement de 3 milliards d'euros à Airbus
Il s'agit de l'enveloppe la plus importante destinée aux entreprises jamais approuvée par la Banque européenne d'investissement.
ETF à la Une
KBC AM dévoile trois ETF Ucits
La branche de gestion d’actifs du groupe bancaire et d'assurance belge s’est associée avec HANEtf pour lancer ses véhicules.
Les plus lus
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Italie : la droite veut assouplir les règles sur la chasse
Le gouvernement de Giorgia Meloni, qui souhaite ainsi cajoler un électorat rural et vieillissant, pousse une réforme controversée de la chasse, sous la surveillance de Bruxelles -
Tribune
Réconcilier performance et engagement : la nouvelle définition du progrès en entreprise – par Les Entreprises s'engagent
Alors que le modèle purement économique montre ses limites, plus de 100 000 entreprises françaises démontrent que performance et responsabilité sociale peuvent converger pour réinventer le progrès -
Tribune libre
Plan d'électrification : et les électriciens, dans tout cela ?
La profession mérite de figurer en bonne place dans le grand plan d'électrification du gouvernement, explique le président de Rexel France
